A legjobb kereskedési stratégiák

A kereskedési stratégiák olyan tervek, amelyeket a kereskedők követnek a piacra lépéshez, figyelembe véve céljaikat és azok elérésére szánt időt. A pénzügyi piacon minden kereskedő egy olyan stratégia alapján cselekszik, amelyet két tényező figyelembe vételével terveznek. Az első a haszon, amit elvárnak, a második pedig az a idő, amikorra ezt a jövedelmezőséget elvárják. Általában aki nagy hasznot keres, az hosszú távra tervez, aki pedig kis hasznot keres, az rövid pozíciókba fektet be.

Mi az a kereskedési stratégia?

Az online kereskedési stratégia egy meghatározott szabály- és kritériumrendszer, amit a kereskedő követ, hogy vásárlási és eladási döntéseket hozzon a pénzügyi piacokon online platformokon keresztül. Ez a stratégia lehet technikai elemzésen, fundamentális elemzésen, specifikus mutatókon, gazdasági eseményeken vagy ezen elemek kombinációján alapuló. A cél az, hogy maximalizáljuk a nyereséget és minimalizáljuk a veszteséget azáltal, hogy kedvező piaci lehetőségeket azonosítunk és hatékonyan kezeljük a kockázatokat.

Mielőtt elkezdenél elmélyedni a különböző eszközökben és legjobb stratégiákban, tedd fel magadnak a következő kérdéseket:

• Mennyi időt tudok szánni a kereskedésre?
• Milyen képzésem van? Van-e jó ismeretem a különböző pénzügyi piacokkal kapcsolatban, és képes vagyok-e elemezni őket?
• Mi a fő célom? Gyors vagy jövőbeli nyereséget szeretnék? Megélni a kereskedésből vagy növelni a megtakarításaimat?
• Mennyit vagyok hajlandó elveszíteni?

Ezekre a konkrét kérdésekre adott válaszok segítenek abban, hogy könnyebben meghatározd az előrehaladási irányt.

Ha szeretnél kereskedni, de még nincsen brókered, akkor érdemes megtekintened az XTB kínálatát!

Hogyan hozhatunk létre működő kereskedési stratégiákat?

Ahhoz, hogy egy kereskedési stratégiát eredményesen tudjunk létrehozni, a kereskedőnek meg kell vizsgálnia önmagát, tanulmányoznia kell a pénzügyi piac állapotát, képesnek kell lennie az ábrák értelmezésére, és főként meg kell próbálnia megelőznie az eszközök értékének ingadozásait.

Mi a legjobb online kereskedési stratégia?

Felmerülhet a kérdés, hogy mi a legjobb kereskedési stratégia. Erre nincs egyértelmű válasz, mivel minden terv a kereskedő céljaihoz igazodik, de vannak olyanok, amelyeket széles körben használnak, és jelentős hasznot hozhatnak, ha helyesen hajtják végre.

Az egyik ilyen az intraday kereskedés, amely a piac zárása előtt minden tranzakció megnyitásán és lezárásán alapul. A végrehajtás csökkenti a költségek kockázatát. Főként arra alapul, hogy éjszaka nyitva tartja a pozíciót (overnight). Egy másik, széles körben használt az értékalapú kereskedés; ebben az esetben a pozíció hosszú távra nyílik meg, néha több hónapig, sőt évekig is tart.

Mi a különbség a kereskedés és a befektetés között?

Amikor azt mondjuk az embereknek, hogy befektetünk a tőzsdére, sokan a következő kérdéssel folytatják a beszélgetést: “Ó, tehát te kereskedő vagy?” Amikor azt mondjuk nekik, hogy igen, de nem erre gondoltunk, teljes értetlenkedés, és hosszú csend következik. Ekkor érdemes elmagyarázni a két dolog közötti nagy különbséget.

A zavar logikus, mert amikor részvényekbe fektetsz be, lehetőséged van kereskedni is ezekkel az eszközökkel; ezek azonban teljesen különböző befektetési módok. Néhányan még a kereskedést sem tekintik befektetési kategóriának, inkább valami olyasmihez hasonlítják, mint a játék vagy a fogadás egy kaszinóban.

Az igazság az, hogy mindkettő kiváló lehetőség a jövedelemtermelésre, de az egyik jobban megfelelhet neked, mint a másik.

Nagy különbség van a befektetés és a spekuláció között, és bár mind a befektetés, mind a kereskedés tartalmaz egy kis részt mindkettőből, a kereskedés sokkal spekulatívabb. Egy befektetés a tőzsdén előzetes elemzést igényel arról a cégről, amelynek részvényeit meg akarod vásárolni, hogy biztosítsd, hogy jövőbeni profitot hoz, ezért vizsgálod a céget és annak eredményeit. Ezzel szemben a spekulációban egyszerűen feltételezed, hogy hova fog menni egy részvény ára, fel vagy le, a vásárlási vagy eladási trendek alapján, vagy attól függően, mit gondolsz, mit fog tenni a piac. Ez nem jelenti azt, hogy a tőzsdébe történő befektetéskor nem merülhetnek fel spekulációk, vagy hogy a kereskedéskor nincsenek elemző fázisok, de a befektetésed inkább a rád jellemző stílustól függ. Azt mondhatnánk, hogy a tőzsdébe történő befektetés 80% elemzés és 20% spekuláció, míg a kereskedés 80% spekuláció és 20% elemzés.

Ha inkább hosszabb távú megközelítés érdekel, érdemes megismerkedned a tőzsdei befektetési stratégiák fő típusaival, amelyek más logikát követnek, mint a napi kereskedés. A hosszú távú befektetési stratégiák célja, hogy az idő és a hozam újrabefektetése révén stabil vagyonépítést biztosítsanak.

Mely piacokra alkalmazhatók a kereskedési stratégiák

A kereskedési stratégiák bármely pénzügyi piacon kereskedett eszközre alkalmazhatók: részvények, tőzsdeindexek, nyersanyagok, határidős szerződések, opciók, valuták, vagy éppen kriptovaluták. Minden esetben ugyanaz az alapelv: tudni kell, mikor a legjobb vásárolni és eladni.

Nézzük meg, hogy melyek a legfontosabb piacok:

1. részvénypiac
2. devizapiac
3. nyersanyagpiac
4. határidős piac
5. kriptovaluta piac
6. indexpiac
7. kötvénypiac
8. ETF piac

1 – Részvénypiac

Lehetővé teszi, hogy részvényeket (egységeket) szerezz be egy adott cégből. Ha szeretnél, befektethetsz az Apple-be, az Amazonba vagy más tőzsdén jegyzett cégekbe.

2 – Forex piac

Itt a pénznem párokon spekulálsz. Ez a világ leglikvidebb piaca. A Forexen minden nap nagy mennyiségű pénzt mozgatnak.

A Forexen a leggyakoribb stratégiák közé tartozik a Forex scalping stratégia és a fraktál kereskedési stratégia.

3 – Nyersanyagpiac

A nyersanyagpiac magában foglalja az élelmiszereket, az energiaforrásokat (olaj, gáz), a fát, a nemesfémeket (arany és ezüst), stb.

Lehetőséged van különböző nyersanyagokba fektetni. Például egyszerre befektethetsz aranyba, ezüstbe, gázba, kakaóba és kávéba. Így nem leszel függő egyetlen eredménytől.

4 – Határidős és opciós piac

Ezen a piacon egy megállapodás van két fél között egy pénzügyi termék (nyersanyagok, valuták) értékesítéséről, amelynek értéke egy másik eszközön (alapul szolgáló eszköz) alapul.

Más szóval a határidős piac az a hely, ahol pénzügyi termékeket lehet vásárolni vagy eladni. Ez a két művelet (eladás és vásárlás) szerződésekkel van formalizálva.

A straddle stratégia például ideális lehet volatilis időszakokban, amikor a piac nagy elmozdulás előtt áll – függetlenül annak irányától.

5 – Kriptovaluta piac

A kriptovaluták piaca az egyik legismertebb. Valójában ez a jelenlegi pénzrendszer alternatívája.

Ez a piac teljesen decentralizált. Virtuális valutákat vásárolhatsz, mint például a Bitcoin, Ethereum, Ripple, Cardano, stb.

Ha új számodra a kripto világa, akkor javasoljuk, hogy a Bitcoin-nal kezdj, mivel ez ma még mindig a fő kripto, és jó eséllyel ez fogja elérni a legmagasabb értéket a jövőben.

6 – Indexek piaca

Sok tőzsdeindex van a világon, de nem mindegyiknek van ugyanolyan jelentősége.

Az indexek piaca reprezentálja a különböző részvények mozgását, amelyek egy tőzsdei piacot vagy egy specifikus szektort alkotnak.

A legnépszerűbbek az SP500, DAX, DJIA és a NASDAQ 100.

7 – Kötvénypiac

Ismeretes adósságpiac néven is. A kötvény egy fix jövedelmű eszköz.

Ez a piac a legbiztonságosabb és legjövedelmezőbb a világon. Az adósságcímeket szuverén államok és vállalatok bocsátják ki és forgalmazzák.

8 – Az ETF piac

Az ETF-ek (Exchange Traded Funds rövidítése) alacsony kezelési költségű alapok vagy SICAV-ok, amelyeket a tőzsdén kereskednek, mint a normál részvények. Az jellemzi őket, hogy egyetlen céljuk van, azaz hűen reprodukálni a részvényindexek, kötvényindexek vagy nyersanyagok teljesítményét és így a hozamot.

Ha ETF-ekbe szeretnél befektetni akkor ezt a két brókert ajánljuk👇

Elérhető TBSZ és magyar részvények

Lightyear

• 0% jutalék részvény/ETF ügyletekre
• Frakcionált részvényvétel
• Egyszerű, gyors web + mobil app
• Kamat a szabad készpénzre

Látogatás

A befektetett tőkéd kockázatnak van kitéve.

0% jutalék részvényekre és ETF-ekre

XTB

• Magyar nyelv és lokális támogatás
• Kamat a szabad készpénzre (változó)
• 0%-os jutalék részvényekre és ETF-ekre.
• Gyors, kezdőbarát xStation platform

Látogatás

A CFD kereskedéssel kapcsolatban az ügyfelek 71%-a pénzt veszít ezzel a szolgáltatóval.

Melyik a legjobb piac a kereskedéshez?

Ez attól függ, hogy milyen kritériumaid vannak és mit keresel. Mind a részvénypiac, mind a devizapiac elég ismert. Azonban nagyon népszerű a kriptovaluta piaca is. Melyikkel fogsz nagyobb hozamot elérni?

Nincs olyan, hogy egy piac jobb lenne a másiknál, minden relatív. Természetesen ha az Apple-be szeretnél befektetni, akkor részvényeket kell vásárolnod, de ha a Dow Jones kelti fel a figyelmedet, akkor egy index mellett fogsz dönteni.

Fontos, hogy tisztában legyünk azzal, mibe szeretnénk befektetni, és milyen gazdasági és időbeli igényeink vannak.

Ha nem tudsz vagy nem szeretnél időzíteni, a dollárköltség-átlagolás (DCA) segíthet fokozatosan belépni a piacra, kiegyensúlyozva a volatilitást.

Copy trading: mit jelent ez?

A copy trading, más néven kereskedésmásolás egy olyan befektetési forma, ahol a befektetők lemásolhatják a tapasztalt befektetők műveleteit. Ez a technika lehetővé teszi a befektetők számára, hogy tanuljanak és profitot szerezzenek a legnagyobb sikerű kereskedők stratégiájának és tudásának felhasználásával.

A befektető nem adja át a pénzét a másik kereskedőnek, mint a hagyományos befektetési módszereknél. Ebben az esetben a befektetőnek csak meg kell nyitnia egy személyes kereskedési számlát és csatlakoztatnia kell azt a kiválasztott Traders számlához, egy egyszerű kattintással.

Ez a kereskedési típus mirror trading néven is ismert. A módszer az évek során tökéletesedett, és a világ leggyakrabban használt passzív befektetési rendszere lett.

Főként a kezdő befektetők használják ezt az automatikus kereskedési módszert, akár oktatási céllal is: megfigyelve, hogy mit csinálnak a legtapasztaltabbak és legjövedelmezőbbek, gyorsabban lehet megtanulni a nyerő stratégiákat a tőzsdén való befektetéshez.

A befektetők a copy trading platformokat használhatják a lemásolni kívánt kereskedők kiválasztására. A platform lehetővé teszi számukra, hogy nyomon kövessék és lemásolják ezeknek a kereskedőknek a műveleteit. A befektetők manuálisan nyithatnak és zárhatnak pozíciókat, vagy beállíthatják saját számláikat úgy, hogy automatikusan nyissanak és zárjanak pozíciókat a követett kereskedő teljesítménye alapján.

👇Az eToro bróker platformján lehetséges a kereskedésmásolás.👇

eToro

• Valós és származtatott termékekkel rendelkező részvények, ETF-ek és kriptovaluták.
• Közösségi kereskedés és másolásos kereskedés.
• Felhasználóbarát platform és demo fiók.

Látogatás

A kiskereskedelmi befektetők 71%-a veszít pénzt CFD-kkel való kereskedés során.

Copy trading: előnyök és hátrányok

A copy trading előnyei közé tartozik:

• Időmegtakarítás: kétségtelen, hogy jelentős időmegtakarítás érhető el a manuális kereskedéssel szemben, mivel a lemásolandó befektetők kiválasztása után nem szükséges a grafikonok előtt ülni a kereskedések kezeléséhez.
• Diverzifikáció: választhatunk olyan kereskedőket, akik részvényekben, mások a forexben, mások pedig a kriptovalutákban aktívak. Röviden, portfóliónk jól diverzifikált lesz, csak a különböző befektetők kiválasztásával.
• Tanulás: lehetővé teszi a befektetők számára, hogy tanuljanak, a legnagyobb sikerű kereskedők stratégiáját és ismereteit felhasználva.
• Jövedelmezőség: a tapasztalt kereskedőkbe történő befektetéssel nagyobb hozamot lehet elérni, mint amikor egyedül fektetünk be.
• Egyszerűség: megszünteti a pénzügyi piacok elemzésének és szoros monitorozásának szükségességét, mivel minden automatikusan kezelt a platformon.

A hátrányok :

• Kockázat: más kereskedőkbe történő befektetéssel kockázatot vállal, hogy ezek a kereskedők rossz napot élhetnek meg, vagy sorozatos veszteségeket szenvedhetnek, ami negatívan befolyásolhatja az eredményeket.
• Díjak: néhány platform díjat számít fel a másolt műveletekért, ami csökkentheti a realizált jövedelmezőséget.
• Idő: szükséges egy bizonyos szintű elkötelezettség és idő a megfelelő kereskedők kiválasztásához és a befektetés teljesítményének nyomon követéséhez.

Honnan tudjuk, mikor kell kilépni egy kereskedésből?

Tudni kell megfelelő időpontban belépni egy kereskedésbe, de még fontosabb, hogy tudjuk, hogyan kell helyesen kilépni belőle.

A probléma az, hogy ha ezt nem tanulod meg, akkor pénzt fogsz veszíteni(vagy abbahagyod a pénzkeresést) és a kereskedésed nem javul.

Amikor egy vagy több célt állítasz fel, meg kell határoznod az adott helyzetet, amelyben vagy. Egy középtávú vételi művelet a maximumon nem ugyanaz, mint egy eladási művelet egy támasz megszakításakor. Ha egy vételi műveletet javasolsz egy világosan emelkedő forgatókönyvben, akkor az a normális, ha nincs jelentős ellenállás a cél szintje alatt.

Egy erősen ajánlott opció az, hogy nagyon széles célt állíts be, abban az esetben, ha elfelejted, hogy nyitva van a művelet. Általában a belépési ár kétszeresére és egy kicsit többre érdemes tenni. De úgy állíthatod be, ahogy neked a legkényelmesebb, vagy akár egyáltalán nem állítod be.

Képzeld el, hogy rövid távú kereskedést folytatsz. Azt próbálod elérni, hogy egy ármozgást fogj el releváns szintek között néhány nap vagy hét alatt. Be kell állítanod a célodat, mielőtt elérnéd a következő releváns szintet.

Nem hagyhatod az árat szabadon, cél nélkül, remélve, hogy átlépi azt a szintet, és több pénzt kereshetsz. Ha ezt teszed, nem határozod meg helyesen a jelenlegi forgatókönyvet.

Ez magában foglalja a köztes szinteket is:

• Ha a kereskedési terved tartalmaz valamilyen módon releváns köztes szintet, akkor be kell állítanod egy köztes részcélt, amit nem hagyhatsz figyelmen kívül.
• Lehetnek olyan ügyletek, amelyek egyenesen a célig mennek, de sok más lesz, amelyek megfordulnak, mielőtt odaérnének.

Ez azt jelenti, hogy mindent vagy semmit szituációkba kell belemenned?

Nem feltétlenül. Sok esetben ajánlott frissíteni a stop loss-t az ármozgáshoz, egy trailing stop segítségével. Egy jó trailing stop beállításával a védelmi pontokon biztosítod a előnyöket. Részleges zárással is.

De nagyon fontos, hogy a stop loss-t a megfelelő időben állítsd be, hogy az ár ne vigyen ki túl korán vagy túl későn, és így pénzt adsz a piacnak.

Egy másik lehetőség, hogy a lehető legkevesebbet térj vissza a piacra, amennyiben a műveletünk nem úgy alakul, ahogy terveztük, az, hogy a stop loss-t a valós egyenlegre állítjuk, amikor a kereskedési tervünk ezt lehetővé teszi. Ezzel azt teszed, hogy a stop loss-t pontosan arra a pontra állítod, ahol visszaszerzed a befektetésed teljes értékét, beleértve a jutalékokat is.

Vagyis, nem nyersz és nem is veszítesz.

Akkárcsak a trail stop, az eredeti stop loss beállítása egyenlegre a te döntésed, és nagyban függ minden egyes művelet kontextusától és a kereskedési tervedtől. Tartsd be a kereskedési tervedet. Jegyezd fel ezt a mondatot, mert ez az, ami idővel nyerő kereskedővé tesz. Amikor kilépsz egy ügyletből, azt kell tenned, amit a kereskedési terved diktál.

A stratégia mellett elengedhetetlen a pénzkezelés tudatos alkalmazása is, hiszen ez hosszú távon kulcsfontosságú a túléléshez a piacon. Egy terv, amit lehetőleg írásban is rögzítettél, és amit bármilyen helyzetben be kell tartanod. Mindig fontos a kockázat-hozam arányt számolni a kereskedésben. Ebben a pénzkezelési útmutatóban 6 módszert ismerhetsz meg, amelyek segíthetnek a kockázat csökkentésében és a profitabilitás növelésében.

Ennek betartása segít a hibák gyorsabb felismerésében és tanulásban. Ne improvizálj.

Röviden tehát fontos, hogy tisztában legyél azzal, mennyire fontos jól csinálni egy műveletet, és így a legtöbbet kihozni belőle. Lehetetlen megjósolni a tökéletes kilépési időpontot. Legalábbis, lehetetlen ezt szándékosan megtenni.

Szerencsés esetben egy napon talán a csúcson adhatsz el vagy a mélyponton vásárolhatsz. De ez csak szerencse. És nem is kicsi.

Melyik platformon érdemes kereskedni

Íme a 2 kiváló bróker, amik a legjobb kereskedési platformokat kínálják.

A leggyakoribb kereskedési stratégiák

Számtalan kereskedési stratégia létezik. A lényeg, hogy olyat válassz, ami megfelel az igényeidnek. A kereskedés egyik jellemzője, hogy minden embernek más a perspektívája a tevékenységre, attól függően, hogy milyen tapasztalatai és személyisége van. Ezért amikor kereskedési rendszert választasz, nem alapozhatsz arra, hogy valaki más azt állítja, hogy egy adott rendszerrel garantáltan profitot fogsz realizálni.

A választásnak nagyon személyesnek kell lennie, a céljaidon, tapasztalatod szintjén, személyiségeden, idődön alapulva. Ezek a tényezők azt a helyzetet is megteremthetik, hogy egy tökéletesnek tűnő stratégia, ami papíron remekül működik, számodra a legrosszabb befektetési modell és élmény legyen.

Tanulmányozd az elérhető lehetőségeket, kérj tanácsot a szakértőktől, mérlegeld alaposan az előnyöket, hátrányokat és általános jellemzőket, hogy tervezhess vagy válassz egy olyan tervet, ami illik a munkamódodhoz és könnyebbé teszi a betartását.

Mielőtt elkezdenél mélyebben foglalkozni a különböző eszközökkel és stratégiákkal, tedd fel magadnak a következő kérdéseket:

• Mennyi időt tudok a kereskedésre szánni?
• Milyen képzéssel rendelkezem? Jól ismerem a különböző piacokat és képes vagyok elemzésükre?
• Mi a fő célom? Gyors vagy hosszú távú profitot szeretnék? A kereskedésből élni, vagy növelni a megtakarításaimat?
• Mennyit vagyok hajlandó elveszíteni?

Ezekre a kérdésekre adott válaszaid segítenek abban, hogy könnyebben meghatározhass egy követendő utat.

Nézzük meg együtt a leggyakoribb stratégiákat, amelyekre saját működési modellünket alapozhatjuk.

Intraday kereskedési stratégiák

Minden pozíciót lezárunk a nap végére. Ezzel a módszerrel a kereskedők megpróbálják megvédeni magukat a lehetséges ingadozásoktól, amelyek a piac zárása utáni órákban történhetnek, és befolyásolhatják a tranzakcióik eredményét.

Az intraday kereskedést végzőknek figyelniük kell a hírekre és eseményekre, amelyek befolyásolhatják befektetéseiket. Ezenkívül, amikor gyorsan nyit és zár pozíciókat, elegendő idődnek kell lennie arra, hogy tisztában legyél a mozgásokkal, és képes legyél ugyanolyan gyorsan cselekedni a szükséges pillanatokban.

Előnyök:

• Gyors eredmények: ezen nem gyors profitot értenek, hanem azt, hogy rövid idő alatt megtudod, hibáztál-e vagy sem. A day tradingben vannak olyan pozíciók, amelyeket csak néhány percig tartanak.
• Nincs zárás kockázata: a nap végén zárva a pozíciókat, a piac lehetséges ingadozásai nem lesznek hatással a teljesítményedre.
• Izgalmas: sok kereskedő gyakran élvezi az adrenalinlöketet, amit a gyors döntések meghozatala okoz. Ez az előny egyesek számára hátrány lehet.
• Rugalmas: beléphetsz a piacra, és pozíciót nyithatsz néhány naponta, majd kiléphetsz, hogy alkalmazkodj a rendelkezésre álló idődhöz.

Hátrányok:

• Nincs sok idő gondolkodni: a döntéseknek gyorsnak kell lenniük. Ezért fontos a profit és veszteség határainak meghatározása.
• Nagyon fegyelmezettnek kell lenned: a ezt a stratégiát alkalmazó kereskedők beleeshetnek abba, amit "túlkereskedésnek" hívnak, és nehezen tudnak visszavonulni a nagyobb profitok keresése érdekében. Másrészt a day trading is függőséget okozhat. Ezért fontos, hogy koncentráltak legyünk és tartsuk be a munkatervet, hogy elkerüljük ezeket a negatív gyakorlatokat.

Scalping kereskedés

A scalping egy olyan stratégia, amelyet a day trading egy formájának tekinthetünk. Az ár kis változásainak kihasználásában áll a lényege. Ezek a műveletek viszonylag rövidek, néhányuk kevesebb mint egy percig tart.

A módszert alkalmazó kereskedőket scalpernek hívják.

Az scalping végrehajtásához olyan piacra van szükség, amely nagyon volatilis és kiszámíthatatlan, azaz ahol a napi ingadozások nagyok, de lehetséges mintákat követni.

Sok scalper automatizált kereskedési rendszereket használ, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy gyorsabban állítsanak be pozíciókat, mint az emberi képességek. Ezek állítják be a paramétereket a veszteségek elkerülése és a nyereségek meghatározása érdekében.

Előnyök:

• Magas nyerés/veszteség arány.
• Nem igényel ismereteket az alapvető elemzésben és az értékek általában.
• Kis tőkével kezelhető.
• Csökkenti a kockázati kitettséget.
• Ideális stratégia a Forex, indexek és nyersanyagok számára.

Hátrányok:

• Gyakorlatot és pontosságot igényel.
• Ahogy kevés befektetést igényel, alacsony nyereséget is jelent.
• A jutalékköltségek felhalmozódhatnak.
• A tevékenység által igényelt magas koncentráció miatt nyomasztóvá és kimerítővé válhat.

Swing trading stratégia

A swing trading során a kereskedő a fundamentális elemzés (a értéket befolyásoló külső tényezők) és a technikai (az árak történeti viselkedésének elemzése) kombinációját használja egy hirtelen mozgás vagy egy "swing" előrejelzésére.

A mozgásoknak van egy maximumuk, amikor elérnek egy magas emelkedést, és egy minimumuk, amikor elérnek egy csúcspontot. A CAN SLIM módszer egy klasszikus példa arra, hogyan lehet ötvözni a technikai és fundamentális szűrőket a részvénykiválasztásban.

Amikor egy adott eszköz mozgásait elemezzük, láthatjuk, hogy az hullámokban mozog, a csúcspontok és a minimumok sora között ingadozik. A cél tehát az, hogy pozíciókat nyissunk, amikor az ár a maximumon van, és várjuk meg, hogy a piaci korrekció lezáruljon, vagy fordítva.

Ez a rendszertípus nem rendelkezik meghatározott időszakkal, a pozíciókat órákig vagy hetekig nyitva lehet tartani, várva, hogy kialakuljon a várt trend vagy a várt korrekció.

Előnyök:

• Idő: nem igényli a day tradinghez szükséges időráfordítást, így csak néhány órát kell naponta szánni rá.
• Nagyon jövedelmező lehet: jó elemzéssel és a kezdeti kereskedési terv betartásával ez a stratégia magas profitot hozhat.

Hátrányok:

• Kiteszi a kereskedőt a napi piaci ingadozásoknak és az árak közötti réseknek.
• Az ingadozások nehezen kiszámíthatók, még a legtapasztaltabb kereskedők számára is.

Ha mélyebben is szeretnél megérteni a trendek mögötti piaci viselkedést és manipulációkat, érdemes megismerkedni a Wyckoff-módszerrel, amely betekintést nyújt a nagy szereplők mozgásaiba is.

Ha megbízható brókert keresel és szeretnéd kipróbálni magadat a kereskedés világában akkor ajánljuk az XTB brókert!

Pozíció stratégia

A position trading egy hosszú távú stratégia, amelynek célja egy vagy több értékpapír hosszú ideig történő megtartása, ami hónapoktól évekig terjedhet, a jövőbeni profitok elérése érdekében.

Az ezt a stratégiát alkalmazó kereskedők a fundamentális elemzésre támaszkodnak a részvények felkutatásához és fejlődésük becsléséhez, de nem aggódnak a napi piaci ingadozások miatt. Saját maguk is alkalmazhatják a technikai elemzést a kilépési pont meghatározásához.

Ennek a stratégiának a fő célja a trendek követése. A kereskedő befektet egy olyan értékpapírba, amelyről úgy gondolja, hogy tovább fog növekedni, és a pozíciót akkor zárja le, amikor úgy gondolja, hogy elérte a legmagasabb érték csúcsát. Fontos a védelmi intézkedések és a stop loss szintek meghatározása, hogy elkerülhessük a hirtelen változásokat, amelyek a tőke teljes elvesztéséhez vezethetnek.

Előnyök:

• Nem igényel folyamatos monitorozást.
• Elkerüli a piaci ingadozások által okozott stresszt.
• Általában sokkal jövedelmezőbbek.
• Kevesebb kockázattal járnak.

Hátrányok:

• Néhány előre nem látható mozgás vagy ingadozás trenddé válhat és észrevétlen maradhat.
• A tőke nem áll rendelkezésre, amíg a pozíció nyitva van.
• Az instabilitási időszakok kárt okozhatnak a befektetésekben.

A Ray Dalio-féle All Weather Portfolio jó példa arra, hogyan lehet kiegyensúlyozott, időjárásálló stratégiát kialakítani különféle eszközosztályokra támaszkodva.

Trendkövető stratégia

Ennek a rendszernek a fő célja, hogy kövesse a kijelölt trendek irányát a nyereség elérése érdekében, kihasználva mind az emelkedő, mind a csökkenő trendeket.

Ez a stratégia leginkább hatékonynak a Forex piacon bizonyult, mert ezen a piacon a trendek napokig tarthatnak, maximalizálva a nyereséget.

A technikai elemzést gyakran alkalmazzák annak érdekében, hogy megpróbáljanak előrejelezni egy új trendet. A fő cél az, hogy egyet találjunk és kövessük azt a befejezéséig.

A trendek meghatározásához a kereskedők kitörési indikátorokat használnak. A kitörés akkor következik be, amikor az ár a korábbi csúcsok és mélypontok felett vagy alatt mozog.

Előnyök:

• Az indikátorok lehetővé teszik a trendek korai azonosítását, így korán beléphetünk, maximalizálva a nyereséget.
• A be- és kimeneteknek nem feltétlenül kell pontosnak lenniük. A pontosság nem alapvető követelmény. Ha a trend hosszú távú, ez kevesebb időt jelent a kereskedésre.
• Mivel a működés lassú, a jutalékok költségei nem halmozódnak fel és kevesebb súlyt jelentenek.
• A kockázatkezelést maga a cselekvési terv határozza meg. Zárd be, amikor a trend véget ér.

Hátrányok:

• A legtöbb esetben a piac konszolidált, a hamis trendek nagyobb veszteségeket jelenthetnek.
• Nagy tőkére van szükség a hatékony követéshez.
• A felsorolt stratégiák csak a pénzügyi piacokon való kereskedésre elérhető számos stratégia kis részét képezik. Egy igazán hatékony rendszer az, amely összekapcsolja azokat az elemeket, amelyek egy adott kereskedőhöz igazodnak.
• A legfontosabb dolog egy terv kialakítása, ne hagyjuk a befektetést a véletlenre, és ne tegyük kockára pénzügyi biztonságunkat. Megjegyzendő, hogy a kereskedési rendszer kiválasztása dinamikus folyamat lehet, tesztelve, hogy melyik a leghatékonyabb és a legkönnyebben követhető. Különböző stratégiák is kombinálhatók, hogy igazodjanak működési stílusunkhoz és céljainkhoz.

Sokan a „buy the dip” stratégiát alkalmazzák, különösen trendpiacokon, ahol az esésekben látják a vételi lehetőséget. Továbbá az ICT kereskedés az utóbbi évek egyik legnépszerűbb trendkövető rendszere lett, amely precíziós szintek és likviditási zónák alapján dolgozik.

A mozgóátlagokra épülő stratégiák szintén gyakori eszközök, amelyek segíthetnek a trendek azonosításában és a belépési pontok pontosításában.

Algoritmikus kereskedési stratégiák

Röviden szóljunk az algoritmikus kereskedésről is. A gépi tanuláson alapuló kereskedésben az algoritmusokat arra használják, hogy előrejelzést adjanak a rövid távú ármozgásokra egy bizonyos bizalmi intervallummal. A gépi tanuláson alapuló modellek képesek nagy mennyiségű adatot nagy sebességgel elemezni és javulni az elemzésnek köszönhetően.

A kvantitatív kereskedés a legösszetettebb modellek közé tartozik, amelyek statisztikai és algoritmikus módszereket kombinálnak a piac előrejelzéséhez. Ide sorolható a nagyfrekvenciás kereskedés is, ahol a döntéseket ezredmásodpercek alatt hozzák meg gépi algoritmusok.

Az algoritmikus kereskedési stratégiák, amelyeket ma használnak, nagyjából a következő kategóriákba sorolhatók:

• Momentum alapú stratégiák vagy algoritmikus kereskedési stratégiák: Trendkövető
• Algoritmikus kereskedési stratégiák: arbitrázs
• Algoritmikus kereskedési stratégiák: statisztikai arbitrázs
• Algoritmikus kereskedési stratégiák: piacteremtő

Az iceberg megbízások is gyakori eszközei az algoritmikus stratégiáknak, különösen a rejtett piaci szándékok esetében.

Technikai elemzésen alapuló kereskedési stratégiák

A technikai elemzésen alapuló kereskedési stratégiákra utalunk akkor, amikor egy piacra (Forex, részvények stb.) és néhány indikátorra gondolunk, amelyeket a piacba való belépési és kilépési pozíciók meghatározására használunk. A főbb technikai elemzési stratégiák közé tartoznak a Bollinger-szalagok, a Fibonacci-módszer és a Pivot Point stratégia.

A volatilitás mérése – különösen az implicit volatilitás – kulcsfontosságú lehet a helyes belépési és kilépési pontok meghatározásában. A volumen elemzése szintén alapvető eleme a megbízható technikai stratégiák alkalmazásának.

Összefoglalás

Végső soron a megfelelő kereskedési stratégia kiválasztása a készségeidtől, céljaidtól és kockázattűrésedtől függ. Az olyan megközelítések, mint a fedezeti ügylet (hedging), segíthetnek a kockázat mérséklésében volatilis piaci körülmények között, míg az olyan fejlett eszközök, mint a Monte Carlo-stratégia, szimulációkon keresztül teszik lehetővé a kereskedési terv hosszú távú megbízhatóságának értékelését.

Fontos ismerni a különböző kereskedési rendszerek típusait, hogy tudd, melyik illik leginkább a te működési stílusodhoz.

A választott megközeletéstől függetlenül a sikeres kereskedéshez elengedhetetlen a fegyelem, az alapos elemzés és a körültekintő tőkekezelés. Minden stratégia alapvető eleme a visszatesztelés (backtesting), amely lehetővé teszi a módszer teljesítményének tesztelését múltbeli adatokon, így feltárva annak erősségeit és gyengeségeit, mielőtt éles piaci környezetben alkalmaznád.

A hagyományos és innovatív stratégiák kombinálása segíthet a kereskedőknek javítani eredményeiken, és tudatosabban közelíteni a piacokhoz.