Befektetés a NASDAQ-on

A NASDAQ az egyik legnépszerűbb és legdinamikusabb tőzsde a világon. Otthont ad számos innovatív cégnek, beleértve az olyan technológiai vállalatokat, mint például a Microsoft, az Amazon és a Tesla.

A pénzügyi piacon számos bróker kínál hozzáférést a NASDAQ-hoz, a számlanyitás és a kereskedés megkezdése pedig viszonylag egyszerű.

Ez az átfogó útmutató bemutatja, hogyan történik a befektetés a NASDAQ-on, legyen szó indexekről vagy részvényekről.

NASDAQ

Mi az a NASDAQ?

A NASDAQ egy tőzsde, amelyet 1971-ben hoztak létre a New York-i Tőzsde(NYSE) alternatívájaként. Kezdetben gyors növekedésű technológiai cégek részvényeinek kereskedésére szolgált.

A NASDAQ-on az értékpapírokat különböző platformokon keresztül, elektronikusan kereskedik. A befektetők közvetlenül a piacon vásárolhatnak és adhatnak el részvényeket, közvetítő bevonása nélkül. Továbbá a tőzsde piaci információs szolgáltatásokat és kereskedési eszközöket is kínál.

nasdaq kereskedés

Mint az egyik legnagyobb és legnépszerűbb tőzsde a világon, a NASDAQ egy rendkívül dinamikus és izgalmas részvénypiac.

A NASDAQ rövid története

Vessünk egy gyors pillantást a NASDAQ fejlődésére, 20. század közepén történt megalapításától kezdve a jelenig:

  • 1960: Az SEC felkéri a NASD-t, hogy szabályozza az OTC-piacot az Egyesült Államokban.
  • 1971: A NASD automatizálja a piacot és létrehozza a NASDAQ-ot.
  • 1975: A NASDAQ kidolgozza az árajánlati szabványokat és elválasztja az erősebb cégek részvényeit az OTC-től.
  • 1982: A NASDAQ legnagyobb cégei létrehozzák a NASDAQ National Market-et.
  • 1991: A NASDAQ-részvényeket egyenértékűnek ismerik el az AMEX-en vagy NYSE-n kereskedett részvényekkel.
  • 1995-2000: Dotkomlufi, a technológiai és internetes cégek gyors növekedésének időszaka a NASDAQ-on. Ebben az időszakban a NASDAQ több mint 400%-kal nőtt és 2000 márciusában elérte csúcspontját.
  • 2000-2002: Dotkomösszeomlás, ami miatt a NASDAQ 2002 októberére több mint 70%-ot veszített értékéből.
  • 2020-2022: Covidlufi, ami a technológiai cégek értékelésének növekedését jelentette a NASDAQ-on a távmunkára és az online oktatásra való fokozott támaszkodás miatt. Ebben az időszakban a NASDAQ több mint 65%-kal nőtt és 2021 novemberében érte el csúcspontját.
  • 2021-2022: A Covidlufi vége. A NASDAQ jelentős visszaesést szenvedett el az inflációs feszültségek és a kamatlábak emelkedése miatt. 2021 februárjától 2022 októberéig a NASDAQ 35%-ot veszített értékéből.

Jelenleg a NASDAQ-ot a NASDAQ Inc. tulajdonolja és üzemelteti. Elsősorban technológiai cégek, mint például a Microsoft és az Intel vannak bejegyezve rajta.

NASDAQ-indexek

Egy indexbe történő befektetés olyan, mint a piac egészébe történő befektetés. Ebben az esetben a NASDAQ-indexbe történő befektetés olyan, mint egy olyan értékpapírkosárba történő befektetés, amely a NASDAQ-ot leginkább reprezentáló cégekből áll.

Az alábbiakban a NASDAQ fő indexeit vesszük végig.

NASDAQ-100

A NASDAQ-100 egy részvényindex, amely magában foglalja a 100 legnagyobb technológiai vállalatot a NASDAQ tőzsdén (valójában 103 részvény van, mivel 3 vállalat kétfajta részvényt bocsájt ki).

Ezeket a vállalatokat a tőkeértékük, bevételük, működési nyereségességük és likviditásuk alapján választják ki. Azt mondhatjuk, hogy ez az index a 100 legnagyobb NASDAQ-vállalat teljesítményét méri nap mint nap.

NASDAQ-100

NASDAQ Composite

NASDAQ Composite egy tőzsdeindex, amely a NASDAQ tőzsdén jegyzett összes részvény teljesítményét méri. Ez egy szélesebb index, mint a NASDAQ 100, amely csak a NASDAQ tőzsdén jegyzett 100 legnagyobb részvény teljesítményét méri.

A NASDAQ Composite egy tőkeértéken alapuló index, ami azt jelenti, hogy az indexben szereplő egyes részvények súlya a tőkeértékükön alapul. Ez azt is jelenti, hogy a NASDAQ Composite legnagyobb vállalatai vannak a legnagyobb hatással az index teljesítményére.

2023. márciusában a NASDAQ Composite több mint 3400 vállalatot tartalmazott, amivel a világ legnagyobb tőzsdeindexei közé tartozott.

NASDAQ Composite

NASDAQ Biotechnology

NASDAQ Biotechnology a NASDAQ egyik legfontosabb indexe. A biotechnológiai szektor fő részvényértékeit tartalmazza, teljes tőkeértéke pedig meghaladja a kétbillió dollárt. A gyógyszeripari biotechnológiai vállalatoktól az élelmiszer-biotechnológiai vállalatokig számos különböző céget találunk rajta.

A befektetők az indexet a biotechnológiai szektor teljesítményének mérésére használják. Segít a trendek azonosításában, új befektetési lehetőségek felfedezésében és a potenciális kockázatok jobb megértésében.

A NASDAQ Biotechnology teljesítménye
A NASDAQ Biotechnology teljesítménye

NASDAQ Financial

Nincs külön „NASDAQ Financial” nevű részvényindex. Azonban a NASDAQ-nak több olyan részvényindexe van, amelyek specifikusan a pénzügyi szektoron belüli vállalatokra összpontosítanak.

Például a NASDAQ Financial-100 Index (NQIXF) egy olyan index, amely magában foglalja a NASDAQ piacán jegyzett 100 legnagyobb pénzügyi vállalatot. Ezek a vállalatok különböző pénzügyi alágazatokhoz tartozhatnak, mint például bankok, biztosítók, befektetési szolgáltatások, befektetési alapok stb.

Létezik továbbá egy NASDAQ Bank Index (NQBKX) nevezetű index, amely az elsősorban banki tevékenységet végző vállalatokat tartalmazza, és egy NASDAQ Insurance Index (NQKIX) nevezetű index, amely az elsősorban a biztosítási szektorban tevékenykedő vállalatokat tartalmazza.

Összefoglalva: a NASDAQ-nak több részvényindexe van, amelyek a pénzügyi szektorban tevékenykedő vállalatokra összpontosítanak.

Hogyan fektessünk be a NASDAQ-on?

A NASDAQ az egyik fő tőzsde a világon. Főként elektronikus értékpapírokkal működik, ami nagyobb átláthatóságot és likviditást biztosít.

Számos pénzügyi terméket kínál, beleértve a részvényeket, kötvényeket, derivatívákat, ETF-eket, befektetési alapokat, opciókat és egyéb pénzügyi eszközöket. Részvényeikkel online, valós időben kereskedhetsz.

A NASDAQ-on történő befektetés legjobb módja az olyan ETF-ek (tőzsdén kereskedett alapok) vásárlása, amelyek replikálják egy adott részvényindex, mint például a NASDAQ Composite teljesítményét,

Az ETF-ekkel a befektetők megvásárolhatják és eladhatják a fő részvényindexek részvényeit anélkül, hogy egyes részvényeket kellene vásárolniuk és eladniuk.

Részvényválasztás

Az alábbiakban bemutatjuk a NASDAQ-részvényekbe való befektetés néhány lépését:

  • Az első lépés a NASDAQ-on történő részvényvásárláshoz a neked szimpatikus részvény vagy vállalati kötvény kiválasztása – ezt részvényválasztásnak vagy részvényszelekciónak nevezzük. A jó részvényszelekcióhoz elengedhetetlen a megfelelő utánajárás a NASDAQ-on részvényeket kínáló cégekről.
  • A következő lépés egy megbízható brókernél való számlanyitás. Ezután be kell fizetned egy akkora összeget, amely fedezi majd befektetéseidet, hogy megvásárolhasd a kívánt részvénymennyiséget.
  • Ezzel készen is állsz a részvények vásárlására és eladására.

Íme néhány a legjobb brókerek közül, akiktől NASDAQ-részvényeket vásárolhatsz Magyarországon:

BrókerSzabályozásJutalékok
XTBCySECNincs végrehajtási jutalék
eToroCySECNincsenek jutalékok
Interactive BrokersMNB0,05% (minimum 200 HUF)

Íme néhány példa a NASDAQ-on (és a NASDAQ-100 is) jegyzett vállalatokra:

  • Szoftver: Microsoft, SAP, Oracle, IBM, Symantec
  • Hardver: Apple, Samsung Arlo, Cisco, HP
  • Internet: Facebook, Google, Alphabet, Netflix
  • Félvezetők: Intel, Qualcomm, Infineon Technologies
  • E-kereskedelem: Amazon, Paypal, e-bay, Walmart, Shopify
  • Biotechnológia: illumina, Gilead Sciences, Biogen, Pfizer

Sok nem technológiai cég is szerepel a NASDAQ-on és néhányuk része a NASDAQ-100 indexnek is. Íme néhány közülük:

  • Élelmiszer: PepsiCo, Monster Beverage
  • Gyógyszeripar: Mylan, Alexion Pharmaceuticals, Celgene
  • Autóipar: Paccar, O’Reilly Auto Parts
  • Szállítás: American Airlines Group

Befektetés a NASDAQ-on ETF-eken keresztül

nasdaq etfs

Az ETF-ek jobb diverzifikációt kínálhatnak a befektetéseid számára. Az ETF-eken keresztül történő befektetéssel lehetőséged van egyszerre több pénzügyi eszközhöz hozzáférni. Ez azt jelenti, hogy diverzifikálhatod a portfóliódat, csökkentve annak kockázatát.

Néhány példa:

NévTickerISIN
iShares Nasdaq 100 ETFIQQIE00B3GX9Y84
Vanguard FTSE Nasdaq 100 ETFVUSAGB00B03MG735
UBS ETF (UCITS) Nasdaq 100 UCITS ETFUCU1IE00B1XNHC37
Lyxor MSCI USA Technology Index ETF DRLYX0FR0010477967

Befektetési alapokon keresztül

Akár egy indexen keresztül, közvetlenül szeretnél befektetni, akár olyan diverzifikált portfóliót hoznál létre, amely előnyben például a technológiai vállalatokra fókuszál, az indexkövető alapok jó alternatívát kínálnak.

Ezeket a befektetési termékeket azért hozták létre, hogy a befektetések világát elérhetőbbé tegyék az átlagos megtakarítók számára. Az alapokba történő befektetés egyszerű, és automatikusan teljes és diverzifikált részvényportfóliót kapsz.

Az indexelt alapok az indexek viselkedését másolják. Ez a típusú befektetési alap alacsonyabb díjakkal rendelkezik, mint az aktívan kezelt alapok; nem igényel aktív kezelést (az időszakos újraegyensúlyozáson kívül).

Ezáltal a teljes NASDAQ-piacba befektethetsz egy olyan befektetési alapon keresztül, amely a tőzsde egyik indexének viselkedését követi.

CFD-k vagy derivatívák (határidős ügyletek, opciók) segítségével

A CFD-k és derivatívák kitettséget kínálnak az alapul szolgáló eszközök ármozgásaihoz anélkül, hogy közvetlenül meg kellene vásárolnod őket. A befektetők mind a felfelé, mind a lefelé mozgó árakból profitálhatnak. Kihasználhatod az eszközök tőkeáttételét is, enélkül növelve kitettséged, hogy az összes tőkédet fel kellene használnod.

Azért a CFD-k vagy derivatívák segítségével történő befektetés némi kockázattal is jár. Mivel ezek a pénzügyi termékek tőkeáttételesek, többet veszíthetsz, mint amekkora értékű a kezdőtőkéd, ha a piac ellened mozdul. Ezenkívül a befektetőknek figyelembe kell venniük a kapcsolódó költségeket, amelyek magukban foglalják az adminisztrációs díjakat és a tőzsdei jutalékokat is.

A 10 legnagyobb cég a NASDAQ-on

Íme a 10 legnagyobb cég a tőzsdén jelenleg:

  • Apple (AAPL)
  • Microsoft (MSFT)
  • Amazon (AMZN)
  • Meta (FB)
  • Alphabet (GOOG)
  • Tesla (TSLA)
  • Nvidia (NVDA)
  • PayPal (PYPL)
  • Comcast (CMCSA)
  • Adobe (ADBE)

*Természetesen ez a lista idővel változhat.

Miért érdemes befektetni a NASDAQ-on?

Amikor a befektetési lehetőségeket vizsgáljuk, nehéz figyelmen kívül hagyni a NASDAQ vonzerejét. Számos meggyőző előnyt kínál a befektetőknek. Íme néhány közülük:

Növekedési potenciál

növekedési befektetés

Ahogy láthatjuk, az elmúlt években jelentős növekedés volt tapasztalható a NASDAQ-on.

A NASDAQ az egyik fő tőzsde a világon. Széleskörű befektetési lehetőségeket kínál, a high techtől a biotechnológiáig, ami lehetővé teszi a befektetők számára, hogy maximálisan diverzifikálják portfóliójukat.

Mindenféle típusú technológiai céget lefed, és mint tudjuk, a fejlett országok jövőbeli termelékenysége a technológiában rejlik; elég csak a kiberbiztonságot, a felhő alapú technológiát vagy a mesterséges intelligenciát említenünk.

A technológiának szerepet játszik életünk szinte minden aspektusában. Íme néhány példa:

  • Szállítás (egyre felszereltebb járművek a kényelem és biztonság terén).
  • Telekommunikáció (közösségi hálózatok, B2C, B2B, 5G, stb.).
  • Egészségügyi ellátás (robotika, biotechnológia, stb.).
  • Pénzügyi szolgáltatások (elektronikus bank, Fintech, robotanácsadók, blockchain és kriptovaluták, stb.).
  • Számítástechnika (otthonautomatizálás, felhő alapú technológiák, mesterséges intelligencia, Big Data, stb.).

Ezenkívül ez az egyik legnagyobb tőzsde a világon, több mint 11 trillió dolláros piaci kapitalizációval. Ez azt jelenti, hogy nagy mennyiségű tőke áll rendelkezésre befektetésre és jelentős hozamok elérésére.

Néhány elemző és befektető aggályokat fogalmazott meg a technológiai szektorban létrejövő lufi lehetőségével kapcsolatban a szektorban az elmúlt években tapasztalt gyors növekedés miatt.

Ám a technológiai cégek által generált profitok és a jövőbeni előrelépések valószínűleg tovább növelik ezeknek a cégeknek az értékét.

Szektoriális diverzifikáció

NASDAQ szektorális diverzifikációja az egyik legfontosabb előnye. A mesterséges intelligencia, a kiberbiztonság, a banki és biztosítási szektorok bevonásával a tőzsde teljes képet nyújt a technológiai szektor teljesítményéről és kapcsolódó iparágairól.

E szektorális diverzifikáció egyik fő előnye, hogy befektetési lehetőségek szélesebb választékát kínálja a befektetőknek. Bár főként a technológiára összpontosít, minden alágazatnak megvan a saját dinamikája, ami azt jelenti, hogy a befektetők saját igényeik és céljaik szerint választhatják ki, hova szeretnének befektetni.

Íme a NASDAQ Composite szektorainak súlya:

  • Technológia: 52%
  • Diszkrecionális fogyasztás (nem alapvető): 18%
  • Egészségügy: 9%
  • Ipar: 5,49%
  • Pénzügy: 4,13%
  • Telekommunikáció: 3,62%
  • Alapfogyasztás: 3,33%
  • Egyéb: Kevesebb mint 5%
A Nasdaq szektorok szerinti súlyozása

Biztonság

A NASDAQ-ot a SEC szabályozza – a szerv egy meghatározott szabályrendszer alapján biztosítja a NASDAQ átláthatóságát.

A SEC biztosítja továbbá, hogy a tőzsde pontos és teljes pénzügyi jelentéseket nyújtson be, valamint időben teljesítse az információközléssel kapcsolatos elvárásokat.

Mindezen szabályozások egyetlen célja, hogy a befektetőknek a lehető legnagyobb pénzügyi biztonságot nyújtsa, és minimalizálja a pénzügyi veszteségek lehetőségét.

Likviditás

NASDAQ piac likviditása világszerte elismert. Valójában a világ leglikvidebb piacának tekintik. Befektetőként viszonylag könnyedén és minimális várakozási idővel vásárolhatsz és adhatsz el NASDAQ-részvényeket.

A NASDAQ hivatalos weboldaláról származó jelentések szerint egy átlagos napon több mint 5 milliárd részvényt és 200 milliárd dollár értékű kereskedést bonyolítanak le.

Ezek a számok is megmutatják a befektetők számára elérhető lehetőségek sokszínűségét. Bármelyik befektető, aki a NASDAQ-on jegyzett vállalatokba vagy ETF-ekbe szeretne befektetni, könnyen találhat megfelelő partnert.

Hozzáférhetőség

A NASDAQ-on történő befektetés egyszerű és kényelmes folyamat. Gyorsan vásárolhatsz és adhatsz el részvényeket bonyolult eljárások nélkül.

Olyan brókereket is találhatsz, akiknél jutalék nélküli vásárolhatsz NASDAQ-részvényeket.

Az európai, ázsiai vagy akár a helyi piacokon történő befektetésért gyakran díjat kell fizetni, de az amerikai piac általában mentes ezektől a díjakat.

Ünnepek a NASDAQ-on

A tőzsde több alkalommal is zárva tart, általában a tőzsdei naptárban szereplő ünnepnapokkal egybeesően. Íme néhány példa:

  • Január 1. (Újév)
  • Január 15. (Martin Luther King, Jr. napja)
  • Február 19. (Washington születésnapja)
  • Március 29. (Nagypéntek)
  • Május 27. (Memorial Day)
  • Június 19. (Juneteenth)
  • Július 4. (Függetlenség napja)
  • Szeptember 2. (Munka napja)
  • November 28. (Hálaadás)
  • December 25. (Karácsony )

Előnyök és hátrányok

Mint minden befektetésnek, az ezen a tőzsdén történő befektetésnek is megvannak az előnyei és hátrányai. Íme néhány közülük:

ElőnyökHátrányok
✅ Befektetési ajánlat: Részvények, ETF-ek, Kötvények…❌ Nagy volatilitás
✅ Kivételes átláthatóság❌ Magasabb kockázat
✅ Tőkebefektetési lehetőség❌ Lehetséges tőkevesztés
✅ Valós idejű működés❌ Árfolyamkockázat
✅ Hozzáférhetőség és likviditás❌ Szelektív likviditás

Összefoglalás

A NASDAQ-on történő befektetés nagy előnye a tőzsde átláthatósága, hozzáférhetősége, illetve kiemelkedő növekedési potenciálja.

Ugyanakkor fontos emlékezni arra, hogy a befektetés a pénz elvesztésének kockázatát hordozza. A befektetésed értéke növekedhet vagy csökkenhet, és elveszítheted a befektetésed teljes vagy részleges értékét.

Általános szabályként csak olyan pénzt fektess be, amit megengedhetsz magadnak, hogy elveszíts.

GYIK

Mi a különbség a NASDAQ és a New York-i tőzsde között?

Bár mindkettő amerikai tőzsde, különböző kereskedési modellek mentén működnek és eltérő cégek találhatóak meg rajtuk.

Mik a tényezők, amelyek befolyásolhatják a NASDAQ-on történő befektetések profitabilitását?

A piaci feltételek, mint például a tőzsde általános iránya, valamint az árfolyam-ingadozások és politikai események befolyásolhatják a tőzsdén való kereskedés profitabilitását.

Melyik cég üzemelteti a NASDAQ-ot?

A tőzsdét a NASDAQ Inc. birtokolja és üzemelteti.

Kapcsolódó cikkek

Blue chip részvények
A blue chip részvények nagy, érett vállalatokra utalnak, amelyek stabil bevétellel rendelkeznek. Ezek a vállalatok gyakran iparági vezetők, jelentő...
Top-down elemzés
A top-down elemzés egy olyan módszer, amely a fundamentális elemzéshez tartozik. A top-down (felülről lefelé) elemzés a globális gazdasági helyz...
Bottom-up elemzés
A bottom-up (alulról felfelé) egy analitikai módszer, amely a fundamentális elemzés keretein belül helyezkedik el. A vállalatok specifikus részlete...