A legjobb ETF-ek 2024-ben

Az ETF-ek hasznos és sokoldalú eszközök, amik remek elemei lehetnek befektetési portfóliódnak. Ebben a cikkben megnézzük, melyek a legjobb ETF-ek 2024-ben.

Mi az az ETF?

Az ETF lényegében egy befektetési alap, amely értékpapírok kosarába fektet be. Azonban 5 dologban különbözik a hagyományos alapoktól:

  1. Az ETF-eket a tőzsdén kereskedik, csak úgy mint a részvényeket. Ez azt jelenti, hogy bármikor a nap folyamán megvásárolhatók és eladhatók, ami nagy előny a hagyományos befektetési alapokkal szemben.  
  2. Az éves kezelési díjon kívül, amely általában alacsonyabb, mint az indexalapoknál, a bróker díját is meg kell fizetni a vételi és eladási műveletekért.  
  3. Átláthatóak abban az értelemben, hogy bármikor megtudhatjuk a nettó eszközértéküket és portfóliójuk összetételét.  
  4. Van egy létrehozási és visszaváltási folyamatuk, amely adóhatékonnyá teszi belső működésüket és alacsonyabb üzemeltetési költségeket eredményez, így nem valószínű, hogy a résztvevők tömeges kilépése befolyásolja a kezelést és a hozamokat.  
  5. A fentiek miatt szélesebb a lefedettségük, mint az indexalapoknak.

Ezenkívül hozzá kell tenni, hogy a 4. pontnak köszönhetően számos alapkezelő is egyre inkább nyit az ETF-ek felé. Ilyen például a DFA és a JPMorgan. És vannak aktív kezelők is, mint például Cathie Wood és az ARK ETF-jei.

Az ETF-ekkel jól diverzifikált befektetési portfóliót hozhatsz létre, nagyon alacsony költséggel.

Működésük legtöbb esetben könnyebben érthető és elemezhető, mint egy aktív kezelésű alapé.

Többek között az Interactive Brokersnél, az eTorónál és az ActivTradesnél is vásárolhatsz ETF-eket.

A legjobb ETF-ek egy hosszú távú, indexkövető portfólió kialakításához

A piacon számtalan ETF-et találsz különböző indexekről, és sok ilyen tőzsdén jegyzett alap valójában ugyanazt az indexet másolja. A kínálat szédítő lehet.

Éppen ezért összeállítottunk egy listát a legjobb ETF-ek bemutatására, hogy könnyebben megtalálhasd a számodra ideálisakat. A listán megtalálhatod a legjobb ETF-eket a fejlett, a fejlődő és a fix jövedelmű piacokról.

A legjobb ETF-ek kiválasztási szempontjai a következők voltak:

  • Széles és diverzifikált portfóliójuk van.
  • Ideálisak ahhoz, hogy egy hosszú távú, indexkövető portfólió magját alkossák.
  • Jó teljesítményt nyújtottak az elmúlt 5 évben.

Fejlett világ:

  • Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C
    • TER: 0.20%
    • 3 éves hozam: 35.51%
    • 1 éves volatilitás: 12.23%
    • Ticker: XZW0
  • iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)
    • TER: 0.20%
    • 3 éves hozam: 31.53%
    • 1 éves volatilitás: 12.19%
    • Ticker: 2B7J
  • UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc
    • TER: 0.28%
    • 3 éves hozam: 32.93%
    • 1 éves volatilitás: 11.83%
    • Ticker: AWSRIW

Fejlődő piacok:

  • Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C
    • TER: 0.18%
    • 5 éves hozam: 51.81%
    • 1 éves volatilitás: 13.03%
    • Ticker: XDEX
  • iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF
    • TER: 0.18%
    • 5 éves hozam: 25.82%
    • 1 éves volatilitás: 11.63%
    • Ticker: IBC3
  • iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)
    • TER: 0.18%
    • 5 éves hozam: 24.63%
    • 1 éves volatilitás: 11.67%
    • Ticker: OM3Y

Fix jövedelmű piacok:

  • UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis
    • TER: 0.20%
    • 3 éves hozam: 11.62%
    • 1 éves volatilitás: 5.81%
    • Ticker: UEFY
  • UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis
    • TER: 0.35%
    • 3 éves hozam: 8.59%
    • 1 éves volatilitás: 7.41%
    • Ticker: SEAA
  • iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF
    • TER: 0.15%
    • 3 éves hozam: 7.04%
    • 1 éves volatilitás: 8.33%
    • Ticker: SXRF

A legjobb ETF-ek az idei évben

A következő felsorolásban azok közül az ETF-ek közül válogattunk néhányat, amelyek kiemelkedően teljesítettek az év eddig eltelt részében.

  • WisdomTree Natural Gas
    • TER: 0.49%
    • YTD hozam: 5.78%
    • 1 éves volatilitás: 55.32%
    • Ticker: NGAS
  • iShares MSCI Turkey UCITS ETF
    • TER: 0.74%
    • YTD hozam: 4.96%
    • 1 éves volatilitás: 37.69%
    • Ticker: IQQ5
  • Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF
    • TER: 0.50%
    • YTD hozam: 4.46%
    • 1 éves volatilitás: 13.97%
    • Ticker: MSAP

WisdomTree Natural Gas

Ez az ETF a Bloomberg Natural Gas indexet veszi alapul, amely a földgáz határidős ügyleteinek árát követi.

Szintetikus replikációs módszert alkalmaz swapokkal, ezért fontos az alapul szolgáló eszközök áttekintése. Az alap Jersey-ben van bejegyezve, devizája az USD.

Az alábbiakban az alapul szolgáló eszközök országonkénti és devizánkénti megoszlását láthatjuk. Ezek az alapul szolgáló eszközök nagyrészt kormányzati adósságok a legmagasabb befektetési minősítéssel és a Bank of New York Mellonnál vannak elhelyezve:

A legjobb ETF-ek: WisdomTree Natural Gas

iShares MSCI Turkey UCITS ETF

Ez az ETF az MSCI Turkey indexet követi, amely a török piac nagy és közepes tőkeértékű vállalatait veszi alapul.

Teljes fizikai replikációs módszert alkalmaz. Az alap Írországban van bejegyezve, devizája az USD és osztalékpolitikája a félévente történő kifizetést követi.

A következő grafikon az ETF szektorális bontását mutatja:

A legjobb ETF-ek: az iShares MSCI Turkey UCITS ETF

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF

Ez az ETF az SCI Saudi Arabia 20/35 indexet másolja le, amely a szaúd-arábiai tőzsde vállalatait követi, lefedve a piac 85%-át. A legnagyobb pozíció a portfólió 35%-ára, a többi pedig 20%-ra van korlátozva.

Szintetikus replikációs módszert alkalmaz swapokkal. Az alapdevizája az USD, Írországban van bejegyezve, és osztalékpolitikája akkumulációs.

Az alábbi grafikonon láthatod a szektorális bontást:

A legjobb ETF-ek: Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF
A legjobb ETF-ek: Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF

A legjobb ETF-ek: egyéb opciók

Nézzünk néhány további példát a legjobb ETF-ek közül.

Legjobb ETF-ek Európából

Az elmúlt 3 év legjobban teljesítő ETF-jei között találjuk az alábbiakat:

  • SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF
    • TER: 0.18%
    • 3 éves hozam: 82.71%
    • 1 éves volatilitás: 20.96%
    • Ticker: SPYN
  • Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF – Acc
    • TER: 0.30%
    • 3 éves hozam: 81.25%
    • 1 éves volatilitás: 21.92%
    • Ticker: LYBK
  • Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
    • TER: 0.30%
    • 3 éves hozam: 77.62%
    • 1 éves volatilitás: 22.01%
    • Ticker: S7XE

Legjobb ETF-ek a fix jövedelmű piacról

A legjobb kötvény- és adósságalapú ETF-ek listája a következőket tartalmazza:

  • Lyxor USD 10Y Inflation Expectations UCITS ETF – Acc
    • TER: 0.25%
    • 3 éves hozam: 31.10%
    • 1 éves volatilitás: 8.55%
    • Ticker: UINF
  • iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)
    • TER: 0.40%
    • 3 éves hozam: 27.63%
    • 1 éves volatilitás: 7.20%
    • Ticker: AYEQ
  • iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF
    • TER: 0.25%
    • 3 éves hozam: 26.10%
    • 1 éves volatilitás: 8.17%
    • Ticker: IS3F

Legjobb országok szerinti ETF-ek

Az elmúlt 3 évben kiemelkedő hozamot elérő, országok szerinti ETF-ek között vannak az alábbiak:

  • WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc
    • TER: 0.48%
    • 3 éves hozam: 95.72%
    • 1 éves volatilitás: 17.12%
    • Ticker: DXJA
  • HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD
    • TER: 0.50%
    • 3 éves hozam: 73.08%
    • 1 éves volatilitás: 19.48%
    • Ticker: H4ZS
  • Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF
    • TER: 0.50%
    • YTD hozam: 4.46%
    • 1 éves volatilitás: 13.97%
    • Ticker: MSAP

Legjobb szektorális ETF-ek

Végül ezek a szektoriális ETF-ek teljesítettek a legjobban az elmúlt 3 évben:

  • iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)
    • TER: 0.15%
    • 3 éves hozam: 151.35%
    • 1 éves volatilitás: 23.70%
    • Ticker: QDVF
  • Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist
    • TER: 0.50%
    • 3 éves hozam: 124.04%
    • 1 éves volatilitás: 15.07%
    • Ticker: SMLD
  • Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF – Acc
    • TER: 0.30%
    • 3 éves hozam: 135.47%
    • 1 éves volatilitás: 23.46%
    • Ticker: LYBK

Hogyan válaszhatod ki a legjobb ETF-eket a portfóliódhoz?

Egy dolog ismerni a hozam szempontjából legjobb ETF-eket, és egy másik dolog megtalálni azokat az ETF-eket, amelyek a legjobb illenek portfóliódba.

A számodra legjobb ETF-ek kiválasztása során az alábbi tényezők és mutatók lehetnek döntőek:

  • A saját stratégiád. A stratégia nem valami elvont dolog, ez fogja megmondani, melyik ETF-eket vásárold meg és mikor add el őket.
  • A TER vagy Total Expense Ratio, ami megmutatja az ETF teljes költségét.
  • Az ajánlati/árfolyam spread vagy vételi-eladási árrés, mert utal az alapul szolgáló eszközök likviditására.
  • Az index, amit az ETF lemásol. Ez lényegében megmondja, mibe fektetsz be.

Ha még jobban elmélyednél a témában, az alábbi cikkeket ajánljuk figyelmedbe:

👉 Hogyan válasszunk ETF-et?

👉 A legjobb Amundi ETF-ek hosszú távú stratégiákhoz

👉 A legjobb Vanguard ETF-ek

👉 A 10+ legjobb Invesco ETF a portfóliódba

👉 Indexalap vagy ETF: melyiket válasszam?

Kapcsolódó cikkek