Hogyan fektessünk be a robotikába? – részvények, ETF-ek és alapok

Ebben a cikkben megvizsgálunk egy olyan ágazatot, ami az egész gazdaságra kihat: a robotikát. Az Ark Invest - Cathie Wood fedezeti alapja - által készített alapos elemzés alapján (amire a Big Ideas 2025 jelentésük épül) megmutatjuk, miért lesz ez a tendencia globális hatással jelenünkre és jövőnkre.

Mi a robotikai szektor?

A robotika szektorához tartoznak azok a vállalatok és intézmények, amik robotok és automatizált rendszerek tervezésével, gyártásával és/vagy megvalósításával foglalkoznak. Ez magában foglalja a robotok tervezését és gyártását, rendszerek vagy szoftverek és algoritmusok fejlesztését és integrációját - így részét képezi a vezérlőalgoritmusok, a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás fejlesztése is.

Ez a szektor szerepet kap a gazdaság minden területén, legalábbis azokban, amelyek a következő hatékonysági ugrást szeretnék megtenni. Ezek közé tartoznak az alábbiak:

Mi az a Big Ideas 2025 jelentés?

Ebben az előrejelző elemzésben Cathie Wood csapata megvizsgálja azokat az új trendeket, amelyek átalakíthatják az iparágakat és piacokat a következő években, 2025-től kezdődően.

Mint az e hedge fund esetében szokásos, a jelentésben általában kiemelik az alábbiakat:

• Technológiai innováció: Olyan szektorokat elemeznek, mint a mesterséges intelligencia, a robotika, a biotechnológia, a felhőalapú számítástechnika, a pénzügyi technológia (fintech) és más területek, amelyek az átalakulás élvonalában állnak.

• Gazdasági és társadalmi hatás: Magyarán hogyan alakíthatják át e diszruptív technológiák a hagyományos iparágakat, miként módosíthatják az életmódunkat és munkavégzésünket.

• Befektetési lehetőségek: Természetesen ez az, ami a leginkább érdekel minket. Áttekintés a középtávon legnagyobb növekedési potenciállal rendelkező területekről.

Miért érdemes befektetni a robotika szektorába?

Az Ark Invest Big Ideas jelentése kétségtelenül hatásos anyag: közel 150 diából álló merő technológiai forradalom. Sok oldal és grafikon a mesterséges intelligenciáról, robotikáról (benne a híres robotaxiról is, ami szerintem inkább illúzió, mint realitás), blockchainről.

E rengeteg információ összefoglalása érdekében kiemelném a három kulcselemet, ami indokolhatja a befektetést ebbe a már teljes gőzzel bővülő szektorba.

A már lezajlott forradalom exponenciális volt - hová vezet a folytatás?

A robotika radikálisan megváltoztatta a globális termelékenységet - az ipari automatizálástól a raktári logisztikáig. Ahogy a mosógépek megjelenése 87%-kal vagy a járműgyártó sorok bevezetése 88%-kal csökkentette a munkára fordított időt, úgy a közelmúltban automatizáltabbá vált összeszerelő sorok - mint az Amazon (AMZN) Kiva robotjai - már 78%-kal csökkentették a rendelésfeldolgozási időt a vásárlás gombra kattintástól a kiszállításig.

Egyszerűen csak azt tesszük, amit már eddig is: mind több technológiát illesztünk a folyamatokba - vagyis a fejlődés folytatódik.

Azonban egy még diszruptívabb változás küszöbén állunk: ez a humanoid robotok és az általános alkalmazású automatizálás lesz. Míg az eddigi robotok nagy mértékben specializáltak és statikusak voltak, a következő generációs robotok (mint a Tesla Optimus vagy a Boston Dynamics Atlas) forradalmasíthatják a bonyolultabb feladatokat és alkalmazkodhatnak az emberek számára tervezett környezetekhez.

Ennek az átmenetnek hatalmas lesz a gazdasági hatása. Becslések szerint az általános alkalmazási körű robotika több mint 26 billió dolláros lehetőséget jelent globális szinten olyan szektorokban, mint a háztartás, a gyártás és a logisztika. És ez még csak a kezdet.

Homo roboticus?

A jövőképben nemcsak a gyárakban vagy raktárakban lesznek robotok, hanem a mindennapi élet valamennyi szegletében. A hiperautomatizálás megváltoztatja a munka szerkezetét, felszabadítja az embereket az ismétlődő feladatok terhe alól, optimalizálja a vállalati és háztartási termelékenységet.

Mi történik, ha robotokat integrálunk a háztartási és vállalati munkákba?

• Háztartási feladatok: Becslések szerint az emberek átlagosan napi 2,3 órát töltenek fizetetlen feladatokkal (mint például főzés, takarítás vagy mosás). A háztartási robotikával ez az időtartam gazdasági lehetőséggé alakul, aminek értéke 92 milliárd dollár csak az Egyesült Államokban.

• Munkavállalói helyettesítés és vállalati hatékonyság: Az Egyesült Államokban egy munkavállaló átlagos költsége körülbelül 46 dollár óránként (beleértve a juttatásokat), ami közel 1 millió dollárt jelent 10 év alatt. Ahogy a kiborg robotok költsége csökken, bevezetésük megállíthatatlan lesz, így számos iparágban növelhető a hatékonyság és csökkenthetőek az üzemeltetési költségek.

• Hatás a kis- és középvállalkozásokra: Míg a nagyvállalatok már optimalizálták folyamataikat speciális robotok révén, a KKV-knál még sok a kihasználatlan automatizálási lehetőség, ez pedig a legnagyobb potenciállal rendelkező szegmenssé teszi őket a robobika bevezetése szempontjából.

Természetesen hosszú távon nézve a robotika növekedése nemcsak a munkaerőpiacot változtatja meg, hanem egy alapvető kérdést is elkerülhetetlenül felvet: mit jelent majd a munka a digitális korban?

A szektor növekedési előrejelzései

A technológiai forradalom szempontján túl a robotika egyúttal rendkívül jövedelmező szektor is.

Az ARK Invest becslései szerint a robotok általános bevezetése lehetővé teszi, hogy a globális gyártási GDP 2030-ra elérje a 32 billió dollárt, amit egyes esetekben akár 400%-os termelékenységnövekedés is elősegíthet.

Például egy olyan szegmens, mint a 3D nyomtatás (ami kéz a kézben jár a fejlett robotikával), már most évi 40%-os növekedést mutat fel, az előrejelzések szerint pedig 2030-ra 180 milliárd dolláros bevételt ér majd el.

Ha visszatekintünk a múltba, láthatjuk, hogy az automatizálás minden nagy ipari forradalom motorja volt. Ma új korszak kezdetén állhatunk, amelyben a robotok nemcsak megkönnyítik a termelést, hanem életünk szerves részévé válnak - már amennyiben még nem azok.

Ezért a kérdés immáron nem az, hogy a robotika átalakítja-e a gazdaságot, hanem hogy milyen gyorsan fogja ezt megtenni, és ki fog az átalakulás élén állni. Több milliárd dolláros lehetőségek forognak kockán és példátlan technológiai fejlődés zajlik, így a robotikába való befektetés egyúttal betekintés a jövőbe.

Hogyan fektessünk be a robotikába?

Szokás szerint íme néhány konszolidált vállalat, valamint több alternatíva, majd pedig megnézzük az elmúlt évek egyik legjobban teljesítő ETF-jét.

Ám még mielőtt ezt megtennénk, az átláthatóság érdekében közlöm, hogy nem vagyok professzionális pénzügyi tanácsadó. A célom az, hogy megbízható forrásokon alapuló információkat és elemzéseket osszak meg veled, amelyek segíthetnek megalapozott döntéseket hozni. Mindazonáltal ez csak egy vélemény; arra bíztatlak, hogy végezz saját kutatást, mielőtt befektetnél.

Robotikai vállalatok részvényei a tőzsdén

Kezdjük a részvényekkel, amelyek vásárlása a legkézenfekvőbb mód arra, hogy kitettséget szerezzünk az ágazatban. Az alábbiakban bemutatok két érdekes részvényt, tovább egyéb alternatívákat.

Tesla (TSLA)

Valószínűleg Cathie Wood kedvenc vállalata, így nem hagyhatjuk figyelmen kívül - különösen most, hogy újra divatba jött most, hogy Elon Musk vezeti az Egyesült Államok kormányzati hatékonysági osztályát, a DOGE-t.

Mint mindenki tudja, a Tesla (TSLA) világvezető az elektromos járművek (EV) és a megújuló energiával kapcsolatos technológiák terén, üzleti tevékenysége pedig az autógyártástól az energiatároláson át az önvezetéshez szükséges szoftverekig terjed.

Amit itt ki szeretnék emelni, az az önvezető autók iránti elkötelezettségük a Robotaxi projekt révén, ami a Full Self-Driving (FSD) technológián alapul. Elon Musk 2025-re ígért előrelépéseket, kiemelve, hogy akár egymillió jármű is működhet önvezető robotaxiként, ezáltal passzív jövedelmet generálva.

Jelenleg - a vállalat jelenlegi eredményeit tekintve - kétségtelen, hogy nagyok a várakozások.

Amint látható, a vállalat pénzügyi eredményei kissé ingadozóak voltak. Olyan pénzügyi mutatók, mint az EBIT vagy a egy részvényre jutó nyereség közel 50%-ot romlottak az elmúlt 2 évben, amit a Kínából érkező új versenytársak (például a BYD) okozott.

Mindez azonban nincs negatív hatással a vállalatra. Jelek szerint a befektetők azt feltételezik, hogy most, amikor a Dél-Afrikában született milliárdos a Trump-adminisztráció prominens tagja, olyan törvényeket fogadnak majd el, amelyek kedvezőek lesznek üzleti érdekeik szempontjából.

Mint látható, ez 50%-kal megdobta a részvényárfolyamot az elmúlt négy hónapban. Mindazonáltal nem árt kivárni némi visszaesést (ami már zajlik is), mielőtt a beszállást fontolóra vennénk, mivel jelenleg a P/E arány meghaladja a 160-at.

Persze ha te is úgy véled, hogy Elon Musk számára semmi sem lehet túl nagy falat, fogadhatsz erre azáltal, hogy Tesla részvényeket vásárolsz.

Teradyne

A Teradyne, Inc. (TER) az automatizálási és automatikus tesztelési megoldások területének vezető vállalata, amit félvezető tesztberendezései és elektronikai rendszerei miatt tartanak nagyra. 1960-ban alapították, székhelye a Massachusetts-beli North Reading. A Teradyne stratégiai felvásárlások révén kiterjesztette jelenlétét a robotikai iparban - ilyen felvásárlási célpont volt például a Universal Robots és a Mobile Industrial Robots (MiR).

A Teradyne már több mint 700 millió dollárt fektetett be fejlett robotikába és automatizálásba, ennek keretében több mint 80.000 robotrendszert telepített világszerte. E befektetések lehetővé tették a vállalat számára, hogy innovatív megoldásokat kínáljon a kollaboratív és mobil robotikában, optimalizálva a gyártási folyamatokat és javítva különböző iparágak működési hatékonyságát.

Ami a pénzügyi helyzetét illeti, ez egyike azon vállalatoknak, amelyekre már nagyobb bizalommal tekinthetünk.

Például bár az üzemi haszonkulcs az elmúlt években közel 50%-kal csökkent, a múlt évben már visszaállt növekedési pályára (5%-os növekedéssel), idén pedig várhatóan további 30%-kal bővül a megvalósított szabadalmak és robotrendszerek eredményeként.

Ezenkívül érdekes ebben a vállalatban az is, hogy osztalékot fizet. Kétségtelenül még mindig nagyon alacsony a osztalékhozam (mindössze 0,5%), de kirajzolódik egy hipotetikus jövőbeli forgatókönyv növekvő osztalékokkal.

Ha a grafikont nézzük, megfigyelhetjük, hogy az elmúlt két év során tartja magát az emelkedő csatornában, és amikor nemrég tesztelte a csatorna támaszát, klimatikus volumen jelentkezett, ami gyorsan megállította az esést (ld. gyertya nagyon hosszú alsó árnyékkal).

Őszintén szólva sokkal nyugodtabb az ember a 30-szoros P/E arány láttán, vagyis amikor elfogadható szorzókon forgó vállalatokról van szó - tekintve, hogy mégiscsak a technológiai szektorról beszélünk.

Legjobb Bróker Kamatozó Számlával - Rankia Díjak 2024

Tovább a Freedom24-re

• 💶 Minimális letét: 1,00 €
• 📝 Szabályozás: CySEC (jelent a BaFiN-nek és SEC-nek)
• ⭐️ Pontszám: 8,5/10

Az eddigiekben két meglehetősen érdekes tőzsdén jegyzett robotikai vállalatot vettünk szemügyre. Itt van azonban néhány másik is, amely szintén figyelemre méltó eredményeket produkál.

Robotikai ETF-ek

Szokás szerint nézzük meg most a indexált alternatívát is. Egy ETF-et elemzünk, de megadunk továbbiakat is, amelyek érdekesek lehetnek.

ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF USD (AAKI)

Mivel az Ark Big Ideas jelentéséről beszéltünk, nézzünk egy ETF-et Wood csapatától.

Íme az ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF USD (AAKI) tőzsdén kereskedett alap. Ez olyan tematikus ETF, amelynek célja, hogy kitettséget biztosítson a mesterséges intelligencia és robotika technológiáinak fejlesztésével és megvalósításával foglalkozó globális vállalatokban.

Ez az alap a Solactive Artificial Intelligence & Robotics Indexet követi, ami vezető vállalatokat foglal magában az automatizálás, a gépi tanulás, a fejlett robotika és az adatfeldolgozás területén. E vállalatok között szerepelnek a fentebb említettek is: nem hiányozhat a Tesla (TSLA), de ott van a Teradyne (TER) is - a kettő együttesen 15%-os súllyal.

Az ETF teljes fizikai replikációt alkalmaz az indexet alkotó értékpapírok közvetlen megvásárlásával, ami nagyobb átláthatóságot biztosít, illetve a benchmark hű lekövetését. Ezenkívül a generált osztalékokat újra befektetik az alapba, ami hosszú távon erősíti a kamatos kamat hatást.

Egyetlen hátrányként megemlíthető, hogy talán kissé drágának tűnhet indexált termékhez képest, mivel 0,75%-os TER-rel rendelkezik. Ez feltehetően annak köszönhető, hogy kezelését a Wall Street egyik sztárja végzi.

Nem túl régen indult, és az elmúlt év végén, idei év elején a tőzsdék fellendülésével lenyűgöző, 70%-os hozamot ért el mindössze 7-8 hónap alatt.

Lássunk még 2 ETF-et, ami nagyon vonzónak tűnik és természetesen tartalmazza azokat a vállalatokat is, amelyeket fentebb vizsgáltunk.

További információkat találhatsz cikkünkben, ami a legjobb technológiai befektetési ETF-ekről szól.

Robotikai befektetési alapok

Végezetül néhány befektetési alapot is említsünk, amelyek már globális szinten a robotikára fogadnak.

Látható tehát, hogy nagy elvárások mutatkoznak a robotikával szemben, hiszen nemcsak arról van szó, hogy különféle vállalatok saját szakállukra kutatgatnak, hanem egész pénzügyi konglomerátum kering körülöttük pénzügyi termékek, például ETF-ek és befektetési alapok formájában.

Mit gondolsz erről a technológiai forradalomról? Hihetőnek érzed az Ark Invest által felvázolt fantasztikus előrejelzéseket? A robotikai szektort az elkövetkező évek nagy jövedelmezőségű szegmenseként látod magad előtt?

Freedom24

• Fektess be világszerte több mint 43 000 részvénybe és ETF-be
• Nyiss számlát, töltsd fel, és szerezz akár 20 ajándék részvényt.
• Növekedj magabiztosan egy brókerrel, amelyben több mint 500 000 ügyfél bízik.

Látogatás

A befektetés veszteség kockázatával jár.

eToro

• Valós és származtatott termékekkel rendelkező részvények, ETF-ek és kriptovaluták.
• Közösségi kereskedés és másolásos kereskedés.
• Felhasználóbarát platform és demo fiók.

Látogatás

A kiskereskedelmi befektetők 71%-a veszít pénzt CFD-kkel való kereskedés során.

XTB

• Magyar nyelv és lokális támogatás
• Kamat a szabad készpénzre (változó)
• 0%-os jutalék részvényekre és ETF-ekre.
• Gyors, kezdőbarát xStation platform

Látogatás

A CFD kereskedéssel kapcsolatban az ügyfelek 71%-a pénzt veszít ezzel a szolgáltatóval.