A világ 9 legjobb befektetője

Kik voltak a történelem legjobb befektetői és miért? Ebben a cikkben beszélünk róluk befektetési stratégia vonatkozásában, a befektetéseik jellemzőiről, az általuk adott tanácsokról, amelyeket a befektetők használhatnak, és mindegyikük legjobb befektetéséről, vagy legalábbis a legismertebb szakembereiről:

• Soros György
• Warren Buffett
• Benjamin Graham
• Peter Lynch
• Philip A. Fisher
• John Templeton
• Geraldine Weiss
• Carl Icahn
• Joel Greenblatt

Tehát, hogy többet megtudj róluk, stratégiáikról és filozófiájukról... Olvass tovább!

Soros György

Soros György valószínűleg minden idők legjobb spekulánsa: Londonban kezdett el dolgozni a pénzügyi szektorban, de az Egyesült Államokba emigrált, és az F.M. Mayernél kezdett el dolgozni az arbitrázs területén, majd pénzügyi elemzőként a Wertheim & Co-nál.

Soros György - befektetési stratégia

Soros György specialitása a kötvények és a devizák: az országok általános gazdasági trendjeit magas szintű eladósodási műveletekké alakította. Őt tartják felelősnek a fekete szerdáért, ami egyben a legjobb befektetése is volt, amikor shortolta a brit fontot, ami végül a Bank of England csődjéhez vezetett. Quantum alapjával többször is minden idők legmagasabb nyereségét érte el.

Warren Buffett

Valószínűleg a világ jelenlegi leghíresebb befektetőjéről beszélünk. Warren Buffett 1954-ben mindössze 100 dollárral kezdett el befektetni, és idővel jelentős vagyont halmozott fel, olyannyira, hogy a világ egyik leggazdagabb emberévé vált, mindezt a Berkshire Hathawaynek és az általa végrehajtott befektetéseknek köszönhetően.

Warren Buffett - befektetési stratégia

A nagyvállalatok kiszámíthatóak Warren Buffett szerint, stabilak, magas nyereséget és nagyobb készpénzáramlást generálnak. Tanácsa az, hogy a befektető gondolkodjon jövőbeli tulajdonosként, és tájékozódjon tájékozódjanak az üzletükhöz értő vállalatokról. Az ő stratégiái a hosszú távú befektetéseken alapultak, és szerinte a legjobb befektetése a Coca-Cola vállalat volt. Ezenkívül Warren Buffett történelmileg arról is ismert, hogy a média, a biztosítás és a fogyasztói vállalatok szektorába fektetett be.

Warren Buffett legjobb könyvei

Annak ellenére, hogy az egyik leggyakrabban idézett befektető a pénzügyi könyvekben, Warren Buffett nem írt egyetlen könyvet sem, bár sok szerzőt inspirált, akik olyan könyvekben elemezték befektetési stratégiáit, mint például a "Warren Buffett esszéi", amely azokat a leveleket gyűjti össze, amelyeket az Omaha orákulumaként ismert férfi rendszeresen küld a Berkshire Hathaway részvényeseinek.

Benjamin Graham

Benjamin Graham befolyásos közgazdász és nagyszerű professzionális befektető volt, aki a híres Value Investing (Értékalapú Befektetés) híve volt mint befektetési stratégia. Warren Buffett tanára és mentora volt.

Benjamin Graham - befektetési stratégia

Benjamin Graham azt javasolta, hogy fejtesünk időt és energiát annak elemzésébe, hogy milyen a vállalat pénzügyi helyzete, amelybe szeretnénk befektetni, azzal a céllal, hogy felfedezzük, hogy a vállalat túlértékelt vagy alulértékelt-e. E befektető szerint, ha a részvény ára alacsonyabb, mint a belső értéke, akkor van biztonsági tartalék, és célszerű befektetni. Ezért Graham a P/E és a könyv szerinti érték alatti részvények vásárlását javasolta, mivel az ilyen típusú vállalatok kisebb kockázatot jelentenek a befektető számára. Pályafutása során Benjamin Graham előszeretettel fektetett nagy, magas forgalmú vállalatokba.

Benjamin Graham legjobb könyvei

Ha a sok publikált könyve közül választanunk kellene, Az intelligens befektető című művét emelnénk ki, amelyet sokan a befektetők bibliájaként tartanak számon. Ebben a könyvben megismerheted, hogyan kerülheted el a stratégiai hibákat, és hogyan dolgozhatsz ki hosszú távú tervet részvények vásárlására, követve maga Graham módszereit.

Peter Lynch

Peter Lynch-et a világ egyik legjobb alapkezelőjének tartják, aki a Fidelity Magellan alapot vezette. 13 év alatt (1977-1990) minden indexet és befektetési alapot felülmúlt, évi 30%-os hozamot elérve.

Peter Lynch - befektetési stratégia

Tanácsa a befektetőknek, hogy tapasztalatok és megérzések alapján fektessenek be: "Fektess abba, amit ismersz."

Peter Lynch személyes ajánlása részvények vásárlása előtt az, hogy osztályozd az ötleteidet a befektetések előtt, készíts összefoglalót a részvény, valamint a vállalat történetéről, és ellenőrizd a vállalat számait az eredménykimutatásuk és az előző évekkel való összehasonlítás alapján. Befektetési stílusa a növekedésen és a fellendülésen alapul, és véleménye szerint a legjobb befektetése a King World Productions volt.

Peter Lynch legjobb könyvei

Egyik leghíresebb könyve kétségtelenül a Sikerrel a tőzsdén c. műve, amelyben leírja befektetési stratégiáit és tanácsokat ad a befektetőknek, hiszen maga a szerző szerint az egyéni befektetőknek könnyebb legyőzniük a piacot, mint az alapkezelőknek.

Philip Arthur Fisher

Philip Arthur Fisher 1931-ben alapította meg pénzkezelő cégét, a Fisher & Co-t, ahol 68 évig dolgozott. Fő szakterülete a technológiai cégek és nagyvállalatok tisztességes áron történő felvirágoztatása volt.

Philip A. Fisher - befektetési stratégia

Philip A. Fishert tartják a növekedési befektetés atyjának (angolul inkább growth investing néven ismert), amely egy olyan befektetési stratégia, amely a nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalatok vásárlásán alapul. Fisher stílusa a hosszú távú vállalati befektetés volt, és kiváló befektető volt, aki kiszúrta a nagyszerű befektetési lehetőségeket. Legjobb befektetése a Motorola volt 1955-ben, amely akkoriban rádiók gyártásával foglalkozott. Fisher azt javasolta, hogy a befektetéseknek olyan vállalatokba kell irányulniuk, amelyek magas haszonkulccsal, magas tőkemegtérüléssel, a kutatás és fejlesztés iránti erős elkötelezettséggel és jó értékesítési szervezettel rendelkeznek.

John Templeton

Úttörő pénzügyi szakember volt a globális befektetési alapok terén John Templeton, nagy befektetői ösztöne, hogy olcsón vásároljon és drágán adjon el, hatalmas nyereséget hozott neki a második világháború alatt, olyannyira, hogy 1954-ben létrehozta a Templeton alapot, stratégiája a globalizációra és a diverzifikációra épült.

John Templeton befektetési stratégiája

Azt tanácsolja John Templeton, hogy a fundamentális elemzést segítségével fektessünkk be a valós hozam érdekében. Legjobb befektetése az 1960-as években Japánba irányult. Emellett jelentős világpiaci befektetéseket eszközölt Oroszországban és Kínában. A Money magazin a "XX. század legjobb globális részvényválasztójának" nevezte.

Geraldine Weiss

Az osztalékok asszonyaként ismert Geraldine Weiss úttörő volt a befektetések világában egy olyan időszakban, amikor a nőket mellőzték a pénzügyi területen.

1966-ban, 40 évesen, társalapítója volt az "Investment Quality Trends" (IQT) nevű, első osztályú részvényekre szakosodott magazinnak, és ezzel az első nőként indított befektetési tanácsadói szolgáltatást.

Weissnek szembe kellett néznie a nemi előítéletekkel, kezdetben figyelmen kívül hagyták az iparágban, egészen addig, amíg nem kezdte el aláírni hírleveleit "G. Weiss" néven. 1977-ben egy televíziós műsorban fedte fel kilétét, megkérdőjelezve a pénzügyi szektorban fennálló nemi normákat.

Befektetési stratégia és filozófia

Weiss befektetési filozófiája a osztalékok fontosságára összpontosított. A szokásostól eltérően az osztalékot előnyben részesítette a vállalat nyereségével szemben, előmozdítva azt az elképzelést, hogy az osztalékhozam az értékelés alapvető mércéje. Weiss azt állította, hogy jelentős korreláció van egy vállalat azon képessége között, hogy hosszú távon fenn tudja-e tartani osztalékait, és a tőzsdei teljesítménye között. Ez a nem konvencionális megközelítés a befektetések világában követők seregét nyerte el számára, és megszilárdította helyét a pénzügyi történelemben.

Carl Icahn

Carl Icahn (1936) jól ismert vállalati aktivista és befektető. Az egyik legvitatottabb beavatkozása a TWA légitársaságra tett ellenséges felvásárlási ajánlata volt. Az értékalapú befektetés egyik legsikeresebb befektetőjeként tartják számon.

C. Icahn - befektetési stratégia

Azzal tűnt ki a többi befektető közül, hogy a filozófiáját alkalmazva alulértékelt vállalatokba fektetett be, felismerve azokat, amelyek részvényei a vállalat rossz irányítása miatt csökkentek. Ez volt a vonzerő, amikor befektetni akart ezekbe. C. Icahn több mint 18 milliárd dollárral szerepel a Forbes listáján a világ legnagyobb vagyonosainak listáján.

Kétségtelenül a fent említetteknél többé-kevésbé sikeres befektetők közé tartozik, de stratégiájával kiemelkedik, és megérdemli a helyét. Amikor részvényeket vásárolt, nemcsak jó hozamokat akart elérni, hanem stratégiájának része volt, hogy belépjen azoknak a vállalatoknak az igazgatótanácsába, amelyekbe befektetett, hogy változtatásokat hajtson végre a vezetők között, és másokat helyezzen helyükre, akik nagyobb mértékben képesek felemelni ezeket a vállalatokat. Ez kétségtelenül olyasmi, amit nem minden befektető hajlamos szem előtt tartani.

Joel Greenblatt

Bár lehet, hogy nem tartozik a leghíresebb befektetők közé, de a befektető Joel Greenblattnak (1957) megvannak az érdemei, hogy bármely rangsorban szerepeljen, kiemelkedve az elért hozamokkal, mivel egyesek szerint szinte nincs olyan befektető a történelemben, aki 16 éven keresztül 30,8%-os hozamot ért volna el portfóliójával a Gotham Funds alapjain keresztül.

Joel Greenblatt befektetési stratégiája

Többet megtudhatunk J.Greenblatt befektetési stratégiájáról az A kis könyv, amely legyőzi a piacot című könyvében, amelyben bemutatja, hogyan kell elkezdeni a tőzsdei befektetési kalandot, elmagyarázva a képletét, amely két tényezőt alkalmaz a piac legyőzéséhez és a tőzsdei hozam eléréséhez:

• EV/EBIT és ROIC.

Mely más befektetőket tartasz a történelem legjobbjainak? Írd meg nekünk megjegyzésben, és kiegészítjük ezt a listát