Az 5 legjobb Russell 2000 ETF amelyekbe érdemes lehet befektetni

Érdekel az amerikai kis kapitalizációjú részvényekbe való befektetés? Az egyik legjobb - egyszerű és olcsó - mód erre, ha olyan ETF-en keresztül fektetsz be, amely a Russell 2000 indexet követi. Olvasd el cikkünket, amelyben elmagyarázzuk mindazt, amit tudni érdemes, és megvizsgáljuk, hogy mely ETF-ek a legjobbak.

Sokat számít hozam tekintetében, hogy a megfelelő ETF-et válaszd ki a Russell 2000-be való befektetéshez. Nem minden alap kínálja ugyanazokat a feltételeket: némelyik az alacsony díjakkal tűnik ki, míg mások hosszú távon egyenletesebb teljesítménnyel vagy az alacsonyabb volatilitással. Az alábbiakban bemutatunk egy válogatást a legjobb ETF-ekből, amelyek ezt az indexet követik, figyelembe véve az említett kulcsfontosságú tényezőket.

A legjobb ETF-ek, amelyek a Russell 2000 indexet követik

Ha kis kapitalizációjú amerikai részvényekbe való befektetésen gondolkodsz, ez az öt legjobb ETF a hozam, volatilitás és versenyképes díjak kombinációja alapján:

Ezt követően bemutatjuk az egyes kiemelkedő ETF-ek egyenkénti elemzését. Megtekintheted főbb jellemzőiket, a replikációs stratégiájukat, a kapcsolódó költségeket és a kulcsfontosságú adatokat (mint például a kezelt volumen, a történelmi hozam vagy az osztalékfizetési politika). Egy szóval mindent, amire szükséged van az összehasonlításhoz és a megalapozott döntés meghozatalához.

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

Az ETF teljes költségmutatója (TER) 0,30%. Az index hozamát a legrelevánsabb összetevők kiválasztása (mintavételi replikáció) révén követi. Az ETF osztalékait nem osztják szét a befektetők között, hanem felhalmozva újra befektetik az ETF-be.

Az SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS igen nagy ETF, ami 3,355 milliárd eurónyi vagyont kezel. 2014. június 30-án indult és Írországban van bejegyezve. Az egyéves volatilitás 25,94%, a hároméves volatilitás 23,50%, az ötéves volatilitás pedig 23,92%.

A maximális veszteség a létrehozása óta 42,30%, 5 éven 30,57% és 3 éven 30,40%.

A hozam a bevezetés óta 138,57%, 5 éven 57,57% és 3 éven 11,69%.

A főbb pozíciók a következők:

• Sprouts Farmers Market 0,64%
• Insmed 0,55%
• FTAI Aviation 0,47%
• Corcept Therapeutics 0,38%
• SouthState 0,37%
• Carpenter Technology 0,36%
• Mueller Industries 0,35%
• Applied Indl Technologies 0,35%
• Halozyme Therapeutics 0,33%
• Beacon Roofing Supply 0,32%

A főbb szektorok a következők:

• Pénzügyi szolgáltatások 17,56%
• Egészségügy 15,57%
• Ipar 15,55%
• Technológia 13,27%

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C

A teljes költségmutató (TER) ezen ETF esetében 0,30%; az index teljesítményét pedig az összes komponens megvásárlásával (teljes fizikai replikáció) követi. Az ETF osztalékai felhalmozódnak és újra befektetésre kerülnek az ETF-be, vagyis nem osztják szét az ügyfelek között.

Az Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C jelentős méretű ETF 1,37 milliárd euró kezelt vagyonnal. 2015. március 6-án hozták létre, és Írországban van bejegyezve. Az 1 éves volatilitás 25,96%, a 3 éves 23,55%, az 5 éves pedig 23,92%.

A maximális veszteség a létrehozása óta 42,24%, 5 év alatt 30,66% és 3 év alatt 30,60%. A hozam a bevezetés óta +80,94%, 5 év alatt 56,87% és 3 év alatt 14,35%.

A főbb pozíciók a következők:

• Sprouts Farmers Market 0,61%
• Insmed 0,56%
• FTAI Aviation 0,47%
• SouthState 0,37%
• Carpenter Technology 0,36%
• Vaxcyte 0,36%
• Applied Indl Technologies 0,35%
• Mueller Industries 0,35%
• Halozyme Therapeutics 0,33%
• Beacon Roofing Supply 0,31%

A főbb szektorok a következők:

• Pénzügyi szolgáltatások 17,29%
• Egészségügy 15,77%
• Ipar 15,61%
• Technológia 13,40%

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

A teljes költésgmutató (TER) ennek az ETF-nek az esetében 0,30%, és az index hozamát a legrelevánsabb összetevők kiválasztásával másolja (mintavételi technikával történő replikáció). Az ETF osztalékai felhalmozódnak és újra befektetésre kerülnek az ETF-be, tehát nem kerülnek szétosztásra a befektetők között.

Az L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS 165 millió euró kezelt vagyonnal rendelkezik. 2008. szeptember 15-én indult és Írországban van bejegyezve. Az 1 éves volatilitás 25,62%, a 3 éves 22,79% és az 5 éves 22,96%.

A létrehozása óta elszenvedett maximális veszteség 48,36%, 5 év alatt 29,45% és 3 év alatt 29,40%.

A bevezetés óta elért hozam 356,81%, 5 év alatt 72,96% és 3 év alatt 16,74%.

A főbb pozíciók a következők:

• Corcept Therapeutics 1,40%
• Hims & Hers Health 0,95%
• Alkermes 0,88%
• Hamilton Lane 0,75%
• Sprouts Farmers Market 0,73%
• Halozyme Therapeutics 0,62%
• Essent Group 0,60%
• Lantheus Holdings, Inc. 0,60%
• Ensign Group 0,56%
• Cal-Maine Foods 0,55%

Szektorok tekintetében:

• Egészségügy 17,50%
• Pénzügyi szolgáltatások 17,02%
• Ipar 15,09%
• Technológia 13,86%

Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR

Az ETF teljes költségmutatója (TER) 0,35%. Szintetikusan követi az index hozamát egy swap szerződéssel. Az ETF osztalékai felhalmozódnak és újra befektetésre kerülnek az ETF-be.

Az Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR 652 millió euró kezelt vagyonnal rendelkezik, és 2014. január 7-én indult; székhelye Luxemburgban van. Az 1 éves volatilitás 25,67%, a 3 éves 22,65% és az 5 éves 23,05%.

A maximális veszteség a létrehozása óta 41,65%, az 5 éves 30,42% és a 3 éves 30,40%.

Mivel szintetikus replikációról van szó, nem vásárol részvényeket, így nem lehet megadni a főbb pozíciókat.

A hozam a bevezetés óta 141,92%, 5 éves 56,6812% és 3 éves 11,57%.

Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc

Az ETF teljes költségmutatója (TER) 0,25%. Az alapul szolgáló index másolása szintetikus típusú swapokkal történik. Az ETF osztalékai felhalmozódnak és újra befektetésre kerülnek az alapba.

Az Invesco Russell 2000 UCITS 208 millió euró kezelt vagyonnal rendelkezik. 2009. március 31-én indult és Írországban van bejegyezve. Az 1 éves volatilitás 26,02%, a 3 éves 23,52% és az 5 éves 23,92%.

A maximális veszteség az alapítás óta 42,25%, 5 év alatt 30,59% és 3 év alatt 30,55%.

Mivel szintetikus replikációról van szó, nem vásárol vállalati részvényeket, így a főbb pozíciók nem adhatóak meg.

A hozam az indulás óta 574,10%, 5 év alatt 57,40% és 3 év alatt 12,63%.

Mely Russell 2000 ETF-ekbe érdemes befektetni 2025-ben?

Először is nézzünk meg egy-egy válogatást a legjobb Russell 2000 ETF-ekből három kritérium szerint, majd elemezzük az 5 leginkább kiemelkedő ETF-et.

Legjobb ETF-ek alacsony díj tekintetében

Ha minimalizálni szeretnéd a befektetési költségeket, ez a táblázat különösen hasznos lesz számodra. Itt összehasonlítjuk a legalacsonyabb díjakkal járó (TER) Russell 2000 ETF-eket - ezáltalá hatékony lehetőségeket választhatsz anélkül, hogy feláldoznád a hozamot vagy túlzott volatilitást vállalnál.

Legjobb ETF-ek a likviditás és nagyobb tőkevolumen kezelése szempontjából

Amikor nagyobb összegeket kezelsz, vagy egyszerűen csak bonyodalommentesen szeretnél be- és kiszállni, az ETF likviditása kulcsfontosságú. Ebben a táblázatban megtalálod az ilyen szempontból legnyerőbb termékeket: ETF-ek nagy volumenű kezelt eszközzel, amelyek megkönnyítik a vételt és eladást, ráadásul általában szűkebb spreadekkel rendelkeznek.

Legjobb ETF-ek 1 éves hozam alapján

Bár a Russell 2000 nehéz évet zárt, néhány ETF hatásosabban minimalizálta a veszteségeket, mint mások. E táblázatban megmutatjuk, melyek mutatták fel a legjobb relatív teljesítményt az elmúlt 12 hónapban, összehasonlítva mind az éves hozamot, mind a volatilitást, hogy segítsünk értékelni a közelmúltbeli kockázat-hozam arányt.

Legjobb ETF-ek 3 éves hozam alapján

Hogy átfogóbb képet kapjunk ezeknek az ETF-eknek a teljesítményéről, kulcsfontosságú a középtávú teljesítmény alakulásának elemzése. A 3 éves hozam segít abban, hogy kiszűrjük a rövid távú zajt és világosabban lássuk, mely termékek álltak jobban ellen a piac ingadozásainak. E táblázatban láthatod, mely ETF-ek nyújtották a legjobb felhalmozott eredményt 2022 óta - a közelmúltbeli volatilitási szinttel együtt.

Mi a Russell 2000 index?

A Russell 2000 index olyan tőzsdeindex, ami az Egyesült Államok tőzsdéin jegyzett 2000 kisvállalat (small caps) teljesítményét méri. Ez a Russell 3000 index részhalmaza, ami az amerikai tőzsdepiac körülbelül 98%-át képviseli.

Főbb jellemzői közé tartozik:

• Tartalmazza a Russell 3000 index 2000 legkisebb vállalatát.
• Elsősorban kis kapitalizációjú vállalatok dominálnak, amelyek közül sok nem része olyan nagyobb indexeknek, mint az S&P 500.
• Jelentős szektoriális diverzifikációval rendelkezik és szektorok széles körét foglalja magában, bár kisebb súlya van a nagy technológiai cégeknek és nagyobb súlya az egészségügynek, iparnak és fogyasztási cikkeknek.
• A vállalatok súlyozása a piaci kapitalizáció alapján történik.

Fontossága abban rejlik, hogy az amerikai kisvállalatok teljesítményének barométereként tekintenek rá. Hajlamos nagyobb volatilitást mutatni, mint a nagyvállalati indexek (például S&P 500), ugyanakkor nagyobb növekedési potenciált is kínálhat.

Hasznosak-e az ETF-ek indexekbe befektetéshez?

A részvénypiacokba való befektetés egyik legjobb módja a befektetők számára egy tőzsdeindex replikálása - mégpedig több okból kifolyólag:

1. Diverzifikált befektetés, mivel olyan, mintha a portfólióban lenne az indexet alkotó összes részvények, így sokféle szektorra és vállalatra lehet kitettség, amelyek kisebb-nagyobb mértékben függenek az amerikai gazdaság alakulásától.

2. Nagyon olcsó módja annak, hogy egy indexbe fektessünk. Ha a befektető meg akarná vásárolni az összes részvényt, hatalmas jutalékot kellene fizetnie - a fenntartási és eladási költségeken kívül. Ezzel szemben egy ETF esetében a jutalékok nagyon alacsonyak, még a hagyományos befektetési alapokhoz képest is.

3. Igen egyszerűen használhatóak. Elegendő értékpapírszámlát nyitni egy brókernél, pénzt befizetni a számlára a kereskedéshez, majd kiválasztani és megvásárolni az ETF-et. Mivel tőzsdén jegyzett alapokról van szó, ugyanúgy fektetünk beléjük, mint egy vállalat részvényeibe - vagyis csak meg kell venni (és tartani) az ETF részvényeit. Később igény szerint eladhatjuk. Ilyen egyszerű.

4. Átláthatóak és követésük nem bonyolult. Az interneten megtekinthető az index alakulása, amit replikálnak. Ha az emelkedik, az ETF (részvényeinek árfolyama) is emelkedni fog, és vice versa.

5. Mindenki számára alkalmas termék, mivel nem szükséges hozzá szakértelem vagy tapasztalat - a befektetést a kezelő végzi.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő ETF-et?

Figyelembe kell venni néhány szempontot:

• Nem sokat ér olyan ETF-be fektetni, amely végül eltérő eredményt ér el, mint az általa replikált index - például ha az index 10%-kal emelkedik, de az ETF csak 6%-kal, vagy ha az index 8%-kal esik, de az ETF 10%-kal. Hogy megbizonyosodjunk róla, megbízhatóan replikálja-e a piacot, ellenőrizni kell, hogy mekkora a tracking error. Ez a mutató megadja a szükséges információt. Ideális esetben 0 vagy ahhoz közeli érték.

• Egyfelől az ETF-eknek alacsony díjaik vannak. Másfelől viszont egy konkrét ETF esetében lehet, hogy a szektor átlagánál magasabbak a díjak. Ügyelni kell rá, hogy ne fizessünk túl sokat, mert hosszú távon ez felemészti a megszerzett hozam jelentős részét.

Gyakran ismételt kérdések: Befektetés Russell 2000 ETF-ekbe

Mi a legjobb mód amerikai kisvállalatok részvényeibe fektetéshez?

Megteheted azt is, hogy megvásárolod a részvényeket, de 2000 vállalatról beszélünk, ami rengeteg munkát, időt, erőfeszítést és költséget jelentene a vásárlás, őrzés és eladás kapcsán. Másik lehetőséget kínálnak az indexre vonatkozó határidős ügyletek és CFD-k, de ez tőkeáttételt jelent, ami sokkal nagyobb kockázatot hordoz. Kétségtelenül a legjobb mód a kollektív befektetési eszközökön (mint például az indexalapok és az ETF-ek) történő befektetés.

Mennyibe kerül egy Russell 2000 ETF?

Az ETF vásárlásának költsége az egyes brókerektől és platformoktól függően eltérő. Általában a részvényekre vonatkozó szokásos kereskedési díj merül fel. A Russell 2000 indexet követő ETF-ek esetében a díjak 0,20%-tól kezdődnek.

ETF-et vehetek-e közvetlenül szolgáltatótól?

A befektetési alapokkal és részvényekkel ellentétben nem lehet közvetlenül a szolgáltatótól vagy kibocsátótól ETF-et vásárolni.

Van-e különbség ETF-eknél a vételi és eladási ár közt?

Igen, az ETF-ek kicsit többe kerülnek megvásárláskor, mint amennyit eladáskor kapnak értük. Ezt a különbséget „spread”-nek nevezik, és általában 0,1-0,5% között mozog - bár néhány likviditás nélküli ETF-nek magasabb spreadje lehet.

Mikor vásárolhatok ETF-eket?

Mivel az ETF-ek tőzsdén kereskedett alapok, a tőzsdei nyitvatartási idő alatt vásárolhatók és adhatóak el. Néhány kereskedési platform 8-22 óra között is kínál lehetőséget ETF-ek kereskedésére.

Vásárolhatok limitáras megbízással vagy kereskedési időn kívül?

Igen, amennyiben a brókered támogatja az ilyen típusú megbízásokat a részvénykereskedelemben.