Világindexek: MSCI World és MSCI ACWI

Az MSCI World és az MSCI ACWI az indexalapok és ETF-ek által gyakran replikált világindexek. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a közöttük lévő különbségeket és hasonlóságokat, és hogy hogyan fektethetsz be az MSCI World és az MSCI ACWI világindexek használatával.

MSCI

Világindexek: MSCI World Index

Az MSCI World az MSCI , azaz a a Morgan Stanley Capital International által létrehozott legismertebb index.  Referenciaként szolgál mindazon befektetők és változó jövedelmű eszközök számára, akik és amik globális részvényekbe kívánnak fektetni. 

Az MSCI World Index jellemzői

Ez egy globális részvényindex, amely 23 fejlett ország nagy és közepes tőkeértékű vállalatainak teljesítményét képviseli (nem kínál kitettséget a feltörekvő piacokon).

Jelenleg több mint 1.500 vállalatból áll. Ez egy tőkeértékkel súlyozott index, amelyet a vállalatok free float értéke alapján állítanak be.

Az MSCI World Index összetevői

Ahogy említettük, az MSCI World index több mint 1.500 vállalatból áll. Az első három pozíciót elfoglaló vállalatok a 10%-át teszik ki az indexnek.

Az alábbiakban láthatod az első 10 pozíciót elfoglaló vállalatokat (mind amerikai):

  • Apple
    • % az indexen belül: 5,26
    • Kategória: Info Tech
  • Microsoft
    • % az indexen belül: 4,34
    • Kategória: Info Tech
  • Amazon:
    • % az indexen belül: 2,07
    • Kategória: Cons Discr
  • NVIDIA
    • % az indexen belül: 1,74
    • Kategória: Info Tech
  • Alphabel A
    • % az indexen belül: 1,74
    • Kategória: Info Tech
  • Alphabel C
    • % az indexen belül: 1,37
    • Kategória: Comm Srvcs
  • META
    • % az indexen belül: 1,11
    • Kategória: Comm Srvcs
  • Tesla
    • % az indexen belül: 1,02
    • Kategória: Cons Discr
  • Unitedhealth Group
    • % az indexen belül: 0,85
    • Kategória: Health Care
  • Exxon Mobil Corp
    • % az indexen belül: 0,79
    • Kategória: Energy

Az MSCI World földrajzi és szektorális eloszlása

Fontos, hogy az MSCI World csak 23 fejlett ország fő vállalatainak fejlődését tükrözi.

A következőkben láthatod a MSCI World Index országait:

  • Amerika
    • Kanada
    • Egyesült Államok
  • Európa és Közel-Kelet
    • Ausztria
    • Belgium
    • Dánia
    • Finnország
    • Franciaország
    • Németország
    • Írország
    • Izrael
    • Olaszország
    • Hollandia
    • Norvégia
    • Portugália
    • Spanyolország
    • Svédország
    • Svájc
    • Egyesült Királyság
  • Csendes-óceáni térség:
    • Ausztrália
    • Hongkong
    • Japán
    • Új-Zéland
    • Szingapúr

Sok befektető úgy gondolja, hogy ha egy globális indexbe fektetnek, akkor kihasználják a világot jellemző összes növekedést, még ha kisebb mértékben is. A valóság az, hogy ez nem igaz.

Ha az olyan országok és térségek is érdekelnek, mint például Kína, India, Afrika vagy Latin-Amerika, akkor az MSCI World Indexhez hasonló világindexek mellett más indexeket is érdemes figyelembe venned, mint például egy feltörekvő piacokat alapul vevő indexet.

Világindexek: Az MSCI World földrajzi  eloszlása

Az ágazatok szerinti eloszlás az alábbiak szerint alakul:

Világindexek: Az MSCI World szektorális  eloszlása

Ahogy látható, az indexben található cégek elsősorban a technológiában képviseltetik magukat. Nagyobb súlya van továbbá a defenzív szektoroknak (pénzügyi, egészségügyi, diszkrét fogyasztás) is.

Hogyan fektethetsz be az MSCI World Indexbe?

Befektetés szempontjából a világindexek is úgy működnek, mint bármely más index. Elsősorban tehát háromféle módon fektethetsz be az MSCI World Indexbe: indexalapokon, ETF-eken és/vagy határidős ügyleteken keresztül. Ebben a cikkben az első kettőre koncentrálunk.

Nézzük, melyek a legjobb indexalapok, illetve ETF-ek, ha az MSCI World Indexbe fektetnél:

Kezdjük az indexalapokkal:

  • Vanguard Global Stock Index Inv EUR
    • ISIN: IE00B03HD191
    • TER: 0,18%
  • Amundi IS MSCI World
    • ISIN: LU0996182563
    • TER: 0.30%
  • Fidelity MSCI World Index Fund
    • ISIN: IE00BYX5NX33
    • TER: 0,12%

Most térjünk át az ETF-ekre:

  • Amundi MSCI World UCITS ETF
    • ISIN: LU1681043599
    • Ticker: CW8V
    • TER: 0,28%
  • Comstage MSCI World ETF
    • ISIN: LU0392494562
    • Ticker: X010
    • TER: 0,20%
  • Lyxor MSCI World UCITS ETF
    • ISIN: FR0010315770
    • Ticker: LYYA
    • TER: 0,30%

Világindexek: MSCI ACWI

Az elmúlt években ez az új benchmark index népszerűvé vált azok között a befektetők között, akik a lehető legdiverzifikáltabbá tennék portfóliójukat a világindexek segítségével.

Az MSCI ACWI Index jellemzői

Az MSCI ACWI közel 3.000 vállalatból áll, amelyek 23 fejlett országban és 26 feltörekvő országban találhatók. Ez az MSCI zászlóshajó indexe, mivel ötvözi a két történelmi indexet, az MSCI Worldöt és az MSCI Emerging Marketset.

Azt mondhatjuk, hogy az MSCI World körülbelül 88%-át képviseli az MSCI ACWI-nek, és a világszintű befektetési lehetőségek körülbelül 85%-át fedi le.

Az MSCI ACWI Index összetevői

Mivel több országot foglal magában, az MSCI ACWI sokkal diverzifikáltabb az MSCI Worldnél. Azonban a 10 legfontosabb pozíció szinte azonos:

  • Apple
    • % az indexen belül: 4,49
  • Microsoft
    • ​​​​​​​% az indexen belül: 3,26
  • Amazon
    • % az indexen belül: 2,03
  • NVIDIA
    • ​​​​​​​% az indexen belül: 1,22
  • Alphabet A
    • ​​​​​​​% az indexen belül: 1,13
  • Alphabet C
    • % az indexen belül: 1,08
  • Meta
    • % az indexen belül: 0,99
  • TESLA
    • % az indexen belül: 0,91
  • UnitedHealth Group
    • % az indexen belül: 0,76
  • Taiwan Semiconductor MFG
    • ​​​​​​​% az indexen belül: 0,75

És hogy hol láthatod az összes céget, amely az indexet alkotja? A legegyszerűbb opció megnézni egy olyan ETF éves jelentését, amely leképezi az indexet. Lentebb találhatsz majd néhány példát ilyen ETF-ekre.

Az MSCI ACWI index földrajzi és szektorális eloszlása

Az USA és a technológiai cégek itt is dominánsak az összetételben, bár az MSCI Worldhöz képest kisebb súllyal.

Világindexek: Az MSCI ACWI földrajzi és szektorális eloszlása

Hogyan fektethetsz be az MSCI ACWI Indexbe?

Többek között az alábbi ETF-ek képezik le az MSCI ACWI Index teljesítményét:

  • iShares MSCI ACWI UCITS ETF
    • ISIN: IE00B6R52259
    • Ticker: IUSQ
    • TER: 0,60%
  • SPDR MSCI ACWI UCITS ETF
    • ISIN: IE00B44Z5B48
    • Ticker: SPYY
    • TER: 0,40%
  • Lyxor MSCI ACWI UCITS ETF
    • ISIN: LU1829220216
    • Ticker: ACWI
    • TER: 0,45%

A világindexek hozamainak összehasonlítása

A világindexek hozamainak összehasonlítása

 

Robo-advisorök: Melyik indexekbe fektetnek?

A robo-advisorök olyan entitások, amelyek indexalapú vagy ETF-alapú portfóliókat hoznak létre különböző kockázati profilok számára. Nézzük meg, hogy a két index közül melyik szerepel az inbestMe nevű robo-advisor javasolt portfólióiban!

👉 Az alábbi cikkek is érdekelhetnek:

Kapcsolódó cikkek