Befektetési alapok
Latin-amerikai befektetések: Alapok és ETF-ek
A latin-amerikai befektetések jelenleg viszonylag nagy kockázati tényezőt hordoznak, hiszen egy feltörekvő piacról van szó. Ez több volatilitást, de több befektetési lehetőséget is jelenthet azok számára, akik tudják, hogyan találják meg ezeket.
A befektetési alapok és ETF-ek megfelelő eszközök lehetnek számodra, ha Latin-Amerikában fektetnél be. Fontos azonban, hogy ahhoz hasonlóan, mint mikor Ázsia befektetési lehetőségeit vizsgáljuk, itt is egy egész kontinensről és egy nagyon széles régióról beszélünk, különböző gazdaságokkal, amelyek különböző szakaszokban vannak.
A közös nevező sok esetben a nyersanyagok bősége, mely még a magas inflációs környezetekben is nagy erőt biztosít a latin-amerikai országok számára. A régió központi bankjai már 2021-ben megkezdték a kamatemeléseket az árnövekedés elleni küzdelem érdekében.
Ebben a cikkben megnézzük, milyen lehetőségeid vannak, ha téged is érdekelnek a latin-amerikai befektetések.
Latin-amerikai befektetések: alapok
A válogatást a részvényalapokkal és vegyes alapokkal kezdjük, amelyek Latin-Amerikába történő befektetésre alkalmasak.
Ezek olyan alapok, amelyek a régió egészét lefedik, és figyelembe vettük mind a költségeket, mind a hosszú távú hozamot.
Nézzünk tehát néhány alapot Latin-Amerikába történő befektetéshez:
| Alap | YTD | 3Y | TER/OGC | ||||
| DWS Invest Latin American Equities TFC | 5.59% | -4,07% | 0,93% | ||||
| Renta 4 Latinoamérica R FI | -1,06% | -0,58% | 1,57% (OGC) | ||||
| Schroder ISF Latin American C Acc Eur | 14.0% | -2.3% | 1,33% | ||||
| Amundi Funds - Latin America Equity A USD (C) | -0,70% | 8,44% | 2,05% |
| Alap | YTD | 3Y | TER/OGC |
| DWS Invest Latin American Equities TFC | 5.59% | -4,07% | 0,93% |
| Renta 4 Latinoamérica R FI | -1,06% | -0,58% | 1,57% (OGC) |
| Schroder ISF Latin American C Acc Eur | 14.0% | -2.3% | 1,33% |
| Amundi Funds - Latin America Equity A USD (C) | -0,70% | 8,44% | 2,05% |
*A befektetési alap TER-je változhat az alap osztályától függően.
A cikkben szereplő adatok folyamatosan változnak, azok pontosságáért felelősséget nem vállalunk.
DWS Invest Latin American Equities TFC
A DWS Invest Latin American Equities nevű alapot 2019-ben hoztak létre.
A befektetési alap politikája szerint a befektetett vállalatoknak nem feltétlenül kell Latin-Amerikában bejegyzettnek lenniük, de fő üzleti tevékenységüket olyan országokban kell folytatniuk, mint Argentína, Brazília, Chile, Kolumbia, Mexikó, Peru vagy Venezuela.
Az alap idén 5,59%-os hozamot ért el, és fő pozíciói a pénzügyi szektorhoz (28,2%), a defenzív fogyasztási cikkekhez (15%) és a közüzemi szolgáltatásokhoz (13,9%) tartoznak.
A portfólió vállalatai nagy kapitalizációjúak, a főbb pozíciók közé tartozik a Grupo Financiero Banorte (Mexikó egyik legnagyobb bankja és az AFORES legnagyobb kezelője), a Fomento Económico Mexicano SAB (fogyasztási cikkek), az Itau Unibanco (pénzügyi vállalat), a Credicorp Ltd (pénzügyi vállalat) és a Petroleo Brasileiro SA (energia).
Az alap kezelési költsége 0,850%
Renta 4 Latinoamérica R FI
Renta 4 Latin-Amerika egy 5 csillagos Morningstar alap, amelyet Alejandro Valera, a Renta 4 kezelője irányít.
Az alap a teljes kitettség 75%-100%-át latin-amerikai kibocsátók részvényeibe fekteti bármely szektorban és piaci kapitalizációban, készpénzes vásárlással részvények, ADR-ek és GDR-ek vagy határidős és opciós ügyletek vásárlásával/eladásával.
A szektorális bontást tekintve elsősorban pénzügyi szolgáltatásokba (25%), alapanyagokba (24%) és defenzív fogyasztásba (17%) fektet.
Bár ebben az évben -1,06%-os hozamot ért el, 5 éves hozama 12,82%.
Schroder ISF Latin American C Acc EUR
A Schroders egy tapasztalt brit vagyonkezelő, amelynek székhelye Londonban található. Az alapjuk, a Schroder ISF Latin American, 5 csillagos Morningstar minősítéssel rendelkezik.
A 2006-ban létrehozott alap célja, hogy a tőkenövekedés meghaladja az MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) Indexet, latin-amerikai vállalatok részvényeibe történő befektetéssel.
Jelenleg az alap pozíciói Brazíliában (64,63%), Mexikóban (24,60%), Peruban (3,79%) és az Egyesült Államokban (2,04%) vannak. Az ágazatok hasonlóak a korábban említett alaphoz: Pénzügyi szolgáltatások, fogyasztási alapcikkek, alapanyagok és energia.
A főbb pozíciók között találjuk a Petroleo Brasileiro SA-t, az Itau Unibanco Holdingot, a NU Holdings Ltd/Cayman Islands-et és a Vale SA-t.
Az alap YTD hozama 14%, hároméves hozama pedig -2,3%.
Amundi Funds - Latin America Equity A USD (C)
Az Amundi Funds - Latin America Equity A USD (C) alap dollárban van denominálva, és célja, hogy befektessen egy válogatott értékpapír-portfólióba, amelyet Latin-Amerikában alapított vállalatok vagy a régióban fő tevékenységet végző vállalatok alkotnak.
Az alap elsősorban részvényekbe fektet, és Brazíliában, Mexikóban és Chilében van jelen, nagyon hasonló szektorális eloszlással, mint amit más alapoknál láttunk.
YTD hozama jelenleg -0,70%, 3 éves hozama pedig 8,44%.
Regionális alapok Latin-Amerikában
A globálisan befektető alapokon túl, azok, amelyek a régióban a legjobban teljesítettek, mindig egy adott országhoz kötődnek. Ebben az esetben a hároméves hozamok győztesei Brazília és Mexikó.
Ezek a legjobban pozicionált alapok a két országba történő befektetéshez:
- Santander SICAV Santander AM Brazilian Equity
- HSBC Global Investment Funds - Mexico Equity
- DWS Invest Brazilian Equities
Legjobb kötvényalapok Latin-Amerikában
A részvény- és vegyes alapok mellett akár kötvényalapokba is fektethetsz.
A régió specifikus kötvényalapjait forgalmazó vagyonkezelő a Ninety One, a legjobb alap pedig a Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Acc USD.
Latin-amerikai befektetések: ETF-ek
2 index is elérhető a latin-amerikai befektetésekhez, amelyeket 5 ETF követ, éves költségeik 0,20% és 0,74% között vannak.
| Index | ETF | TER | |||
| MSCI Emerging Markets Latin America | Amundi ETF MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD | 0,20% | |||
| Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (C) | 0,20% | ||||
| HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD | 0,60% | ||||
| Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF Acc | 0,65% | ||||
| MSCI Emerging Markets Latin America 10/40* | iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) | 0,74% |
| Index | ETF | TER |
| MSCI Emerging Markets Latin America | Amundi ETF MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD | 0,20% |
| Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (C) | 0,20% | |
| HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD | 0,60% | |
| Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF Acc | 0,65% | |
| MSCI Emerging Markets Latin America 10/40* | iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) | 0,74% |
*Az MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 index a LATAM részvénypiacokat követi. A 10/40 szabály korlátozza egyetlen vállalat súlyát az indexben 10%-ra. Az összes 5% és 10% közötti súlyú vállalat súlya összesen 40%-ra van korlátozva.
Az alábbi cikkek is érdekelhetnek:
👇BRÓKERT KERESEL?👇
- Magyar nyelv és lokális támogatás
- Kamat a szabad készpénzre (változó)
- 0%-os jutalék részvényekre és ETF-ekre.
- Gyors, kezdőbarát xStation platform
A CFD kereskedéssel kapcsolatban az ügyfelek 71%-a pénzt veszít ezzel a szolgáltatóval.
