Befektetés Ázsiában: A legjobb ETF-ek a sikeres portfólióhoz

Ázsia lakossága a világ népességének közel 60%-át teszi ki. Ez vonzó régióvá teszi sok vállalat számára, amelyek növekedést keresnek, a befektetés ázsiában emiatt megfontolandó lehet.

Ázsia hatalmas régió, számtalan különböző országgal. Némelyik fejlett, mások pedig feltörekvő fázisban vannak.

A feltörekvő országokon belül is jelentős különbségek vannak. Például, bár sok gyártás továbbra is Kínában zajlik, néhány éve már megkezdődött egy áthelyezés, amely az elmúlt pár évben egyre inkább a régió más országaiba irányult, mint India, Vietnam és Indonézia.

Miért érdekes Ázsiában befekteteni?

A régió hatalmas és növekvő népessége mellett van még két szempont, az egyik rövid-középtávú, a másik hosszabb távú:

• Export és nyereségek fellendülése.
  • Ahogy az alábbi grafikonon láthatjuk (forrás: JPMorgan), az export, Japán kivételével jelentős fellendülést mutat. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a vállalati nyereségek is úgy tűnnek, elérték a mélypontot és innentől emelkedni fognak, akkor nagy valószínűséggel a régió különböző országaiban a tőzsdék fellendülése tartós lesz. Ez egy rövid-középtávú hátszél a régió számára.

• Népességi osztalék.
  • Olyan országok, mint Japán, Kína és Dél-Korea népességi piramisai kevésbé vonzóak, ami azt jelzi, hogy már kihasználták népességi osztalékuk legjobb részét. Azonban még mindig vannak olyan kelet-ázsiai országok, mint India, Indonézia vagy Malajzia, amelyek még évtizedekig élvezhetik ezt az előnyüket.
  • Ez az alábbi grafikonon látható a Brookings Institution által.

A hatalmas fiatal népesség, amely dolgozik, pénzt keres és költ, jó jel a megalapozott vagy új vállalatok vonzására, amelyek organikusan akarnak növekedni, és ezzel növelni a tőzsdén jegyzett vállalatok vállalati nyereségét.

Mely országok alkotják Ázsiát?

Az alábbiakban Ázsia tőzsdéinek listája található piaci kapitalizáció szerint:

Nyilvánvaló, hogy Kína, Japán, Korea és Tajvana legnagyobbak, de a többi tőzsde még gyerekcipőben járhat, és nagy növekedési potenciállal rendelkezhet.

Befektetés Ázsiában ETF-ek segítségével

Egy egyszerű módja annak, hogy kitettséget szerezzünk Ázsiában, ha európai vállalatokba fektetünk be, amelyek jelentős eladásokat bonyolítanak Kínában. Az alábbi kép néhányat mutat be közülük:

A probléma az előző módszerrel az, hogy nem lehet kihasználni a régió teljes potenciálját, mert a kitettség néhány vállalatra és nagyon specifikus szektorokra korlátozódik, ahogy azt az SP500 esetében is láthatjuk.

Az előző képen nem látjuk a technológiai, a helyi diszkrecionális fogyasztási vagy a pénzügyi szektort, de ha megnézzük ezeknek a szektoroknak a súlyát a régió indexeiben, akkor rájövünk, hogy fontos részeket hagyhatunk ki a tortából.

MSCI ExChina és ExJapán Index

A következő tortadiagramok az MSCI exChina és exJapán index szektorális és ország szerinti súlyait mutatják:

MSCI ASEAN Index

Kizárhatjuk Tajvant és használhatjuk az MSCI ASEAN indexet, amely 4 feltörekvő, 1 fejlett és 1 határpiacot tartalmaz.

Ezért ha valóban ki akarjuk tenni magunkat a régiónak, a legjobb, ha közvetlenül olyan ETF-ekbe fektetünk, amelyek ázsiai vállalatokat tartalmaznak.

Befektetés Ázsiában: főbb indexek

Az Ázsia-Csendes-óceáni régió olyan alrégiókból áll, mint az úgynevezett ASEAN, és felosztható feltörekvő és fejlett országokra is. Az indexekben általában a legnagyobb súlyú országok Japán és Kína. Mindezek miatt különböző típusú indexeket találhatunk különböző szolgáltatóktól, amelyek közül a két legfontosabb a MSCI és a FTSE.

Az alábbiakban felsoroljuk a régió 6 fő indexét:

• FTSE Developed Asia Pacific ex Japan → A FTSE Developed Asia Pacific ex Japan index az Ázsia-Csendes-óceáni régió fejlett országaiban található közepes és nagy kapitalizációjú részvényeket követi, Japán kivételével.

• MSCI AC Asia ex Japan → Az MSCI AC Asia ex Japan index az Ázsia régió feltörekvő és fejlett országaiban található részvénypiacokat követi, Japán kivételével.

• MSCI AC Far East ex Japan → Az MSCI AC Far East ex Japan index az ázsiai feltörekvő és fejlett piacok részvénypiacait követi nyomon, Japán kivételével.

• MSCI Emerging Markets Asia → Az MSCI Emerging Markets Asia index az ázsiai feltörekvő piacok közepes és nagy kapitalizációjú vállalatait követi nyomon.

• MSCI Pacific ex Japan → Az MSCI Pacific index a fejlett piacok részvénypiacait követi nyomon a csendes-óceáni régióban, Japán kivételével (Ausztrália, Hongkong, Szingapúr és Új-Zéland).

• Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap → A Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap index az ázsiai-csendes-óceáni régió fejlett piacainak közepes és nagy kapitalizációjú részvényeit követi nyomon (Japán kivételével). Az index kizárja azokat a vállalatokat, amelyek tiszta szénkitermeléssel, ellentmondásos fegyverekkel foglalkoznak, vagy három egymást követő éven keresztül megsértették az ENSZ Globális Megállapodás elveit.

Az alábbiakban egy lista található azokról, amelyek az elmúlt 3 évben a legjobb hozamokat érték el.

Befektetés Ázsiában: 6 legjobb ETF

• iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF
  • TER: 0.59%
  • 3 éves hozam: 20.37%
  • Ticker: IQQX
• Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF
  • TER: 0.14%
  • 3 éves hozam: 13.25%
  • Ticker: FVSJ
• L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF
  • TER: 0.40%
  • 3 éves hozam: 11.43%
  • Ticker: LGGA
• SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
  • • TER: 0.55%
    • 3 éves hozam: 9.64%
    • Ticker: ZPRA

• BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF
  • TER: 0.16%
  • 3 éves hozam: 7.41%
  • Ticker: PAC
• Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc
  • TER: 0.19%
  • 3 éves hozam: 7.35%
  • Ticker: ESGP

iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF

Az ETF a Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 indexet követi, amely az ázsiai és csendes-óceáni fejlett országok ötven legnagyobb osztalékot fizető vállalatát választja ki.

A replikációs módszere teljes fizikai. Az alapvalutája az USD, és nincs devizafedezete. Írországban van bejegyezve, és az osztalékpolitikája negyedéves elosztású.

A következők a főbb pozíciói:

A szektorális bontás:

És az országonkénti súlyok a portfólióban:

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF

Az ETF Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF a FTSE Asia ex Japan ex China indexet követi, amely Ázsia közepes és nagy kapitalizációjú vállalatait követi, Kína és Japán kivételével.

Kulcsadatok:

• A replikációs módszere teljes fizikai.
• Az alapvalutája az USD.
• Nincs devizafedezete.
• Írországban van bejegyezve.
• A osztalékpolitikája a felhalmozás.

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF

Az ETF L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions az FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality indexet követi, amely az Ázsia-Csendes-óceáni térséget tartalmazza Japán kivételével, osztaléknövekedés, minőségi és ESG kritériumok alapján szűrt vállalatokat követi.

Kulcsadatok:

• A replikációs módszere fizikai optimalizált mintavétellel.
• Az alapdevizája az USD.
• Nincs devizafedezete.
• Írországban van bejegyezve.
• Az osztalékpolitikája a felhalmozás.

A következők a fő pozíciói:

És ez egy szektoriális bontás:

És ezek az országonkénti súlyok a portfólióban:

👉 Befektetés az USA-ban: Legjobb részvények, befektetési alapok és ETF-ek

Fektess be Ázsiában az eToro segítségével. Ha érdel a bróker, akkor olvasd el az erről szóló leírásunkat itt:

• eToro áttekintés: főbb jellemzők, és eszközök

GYIK

Melyik a legjobb ETF ázsiai kitettséghez?

Ez attól függ, hogy milyen kitettséget és indexet szeretnénk. Ázsia egy nagy kontinens sok alrégióval és országgal. Ezenkívül meg kell határoznunk, mi a legjobb a portfóliónk számára: jobb hozam 1 vagy 3 évre, kisebb spread és tracking error, alacsonyabb díj stb.

Melyik a legjövedelmezőbb ázsiai ETF?

Az elmúlt 3 évben a iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF volt a legjövedelmezőbb 20,37%-os kumulált hozammal. Az elmúlt 12 hónapban is a legjövedelmezőbb volt 18,62%-os kumulált hozammal

Ki a legnagyobb ETF-kezelő vagy kibocsátó Ázsiában?

A két legnagyobb ETF-kezelő/kibocsátó ebben a régióban a Vanguard és az iShares.