Hogyan fektessünk be ritkaföldfémekbe? Részvények és ETF-ek

Mesterséges intelligencia, blockchain vagy csúcstechnológiás egészségügyi kezelések - tudtad, hogy mindez egy sor olyan elemtől függ, ami nem a „felhőben”, hanem a föld alatt található?

Olyan elemek soráról van szó, amelyeket ritkaföldfémeknek neveznek és amelyek elengedhetetlenek a most alakulóban lévő technológiai forradalom kibontakozásához.

Azonban nem annyi az egész, hogy nyitnak valahol egy bányát és kész. Éppen ellenkezőleg, különféle gazdasági megvalósíthatósági problémák merülnek fel a projektekkel kapcsolatban, valamint bizonyos fokig monopolista attitűd Kína részéről - ezért e ritkaföldfémek felhalmozása igazi gyötrelem sok olyan vállalat számára, amely a technológiai fejlesztés élvonalában jár.

Azt pedig tudjuk jól, hogy ahol kereslet és egyidejűleg hiány van, ott befektetési lehetőség is akad. Ezért az alábbi cikkben bemutatom, mi a helyzet az elemek e csoportjával, miért érdekesek a ritkaföldfémek és hogyan lehet egyszerűen befektetni ezekbe.

Mik azok a ritkaföldfémek és miért hívják így őket?

A “ritkaföldfémek” megnevezés egy 17 kémiai elemből álló csoportra utal, amely magában foglalja a 15 lantanoidát (lantán, cérium, prazeodímium, neodímium, prométium, szamárium, európium, gadolínium, terbium, diszprózium, holmium, erbium, túlium, itterbium és lutécium), valamint a szkandiumot és az ittriumot.

A név ellenére paradox módon ezek az elemek nem különösebben “ritkák” a földkéregben való előfordulás szempontjából; azonban gyakran szétszórtan és más ásványokkal keveredve találhatók meg, ami megnehezíti kitermelésüket és megdrágítja előállításukat.

Jelentőségük egyedi fizikai és kémiai tulajdonságaikban rejlik, mint például az erős mágneses és elektronikus vezetőképesség, valamint a korrózióállóság. E jellemzők kulcsfontosságú alkotóelemekké teszik őket a csúcstechnológiai termékek gyártásában, amilyenek például az alábbiak:

• Elektromos járművek motorjai
• Szélturbinák
• Elektronikai eszközök (telefonok, táblagépek, számítógépek)
• Védelmi rendszerek és katonai felszerelések
• Nagyfelbontású televíziók és LED világítás

A technológiai és energetikai ipar növekvő kereslete miatt a ritkaföldfémeket természetesen értékes és stratégiai eszköznek tekintik, ami érdekes befektetési lehetőségeket teremt.

👉 Ha szeretnél többet megtudni az árupiaci befektetésről akkor kattints ide!

Freedom24

Minimális befizetés: €1.00

Látogassa meg a Brókert

Mi a nagy probléma a ritkaföldfémekkel, amit Kína mindenkinél előbb ismert fel?

Bár a ritkaföldfémek világszerte elterjedtek, kitermelésük és feldolgozásuk nem egyszerű vagy olcsó eljárás. Jelentős beruházást igényel infrastruktúrába, technológiába és szakképzett munkaerőbe. Kína az 1980-as évek közepén az elsők között volt, akik megértették e kémiai elemek stratégiai értékét, és ennek megfelelően ráfeküdt a teljes termelési és finomítási lánc létrehozására.

Az eredmény pedig az lett, hogy a mai napig Kína uralja a világ ritkaföldfém-termelésének kb. 80%-át, így ellenőrzése alatt tart egy alapvető erőforrást, ami a bolygó nagy részének technológiai és energetikai iparágai számára nélkülözhetetlen.

Kína kiváltságos pozícióját a globális piacon tovább erősíti az e területen létrejött méretgazdaságossága. Azáltal, hogy korán kezdve és folyamatosan befektetett ebbe a területbe, sikerült kifejlesztenie egy olyan értékláncot, ami rendkívül hatékony a ritkaföldfémek kitermelésében és finomításában - így más, tőkeintenzív projektek indítása a világ egyéb részein gazdasági szempontból gyakran életképtelenek.

Ha ráadásul mindehhez hozzávesszük a jelenlegi geopolitikai kontextust (amelyben egyre inkább gazdasági „blokkok” kialakítására törekszenek), a kínai ritkaföldfémektől való függőség sok ország számára kockázatot jelent. A kereskedelmi feszültségek — így például a jelenlegi Trump-adminisztráció alatt felmerült akár 25%-os vámok — megdrágíthatják vagy korlátozhatják az e kritikus anyagokhoz való hozzáférést, ami destabilizálhat olyan ágazatokat, mint az elektronika, az elektromos járművek gyártása és a katonai ipar.

Az USA nekidurálja magát | Európa… talán nem annyira

Amennyiben viszont ezek a fémek oly nélkülözhetetlenek a technológiai és katonai ipar fejlődéséhez, vajon tényleg nem támogatják a kitermelésüket Nyugaton?

Ahogy általában lenni szokott, van egy jó és egy rossz hír.

Egyfelől az Egyesült Államok sok éven át gyakorlatilag felhagyott ezek kitermelésével a nagy környezeti költségek és a kínai versenyképesség miatt, sőt néhány bányát be is zártak.

Azonban Trump második ciklusának kezdete után úgy tűnik, drasztikusan megváltozott a forgatókönyv: az „energiavészhelyzet” örve alatt megpróbálják újraindítani a kitermelést és támogatni ezt a szektort.

Mindazonáltal talán a legkirívóbb ötlet az, hogy megvásárolják Grönlandot a Dán Királyságtól. Bár úgy tűnhet, hogy ez csupán egy újabb Trump-féle őrültség, Grönlandon 43-féle megtalálható abból az 50 anyagból, amit az Egyesült Államok kormánya elengedhetetlennek tart ipara fejlődéséhez. Ha pedig kifejezetten a ritkaföldfémekről beszélünk, a világ tartalékainak 2%-a ott található, sőt újabb kutatások szerint a vastag jég alatt e tartalékok még nagyobbak lehetnek: körülbelül 15%-25% közt.

Mindeközben Európában nagyjából a szokásos dolgok folynak. Igaz, hogy néhány tervet megpróbálnak előmozdítani és már készültek megvalósíthatósági jelentések a kutatásokhoz… de ennél sokkal több nem történt. Inkább aggódunk az ökológiai hatásra vonatkozó szabályozás miatt, mint hogy bizonyos fokú energetikai szuverenitásra törekedjünk.

E tekintetben egyébként Spanyolország esete roppantul jellemző.

Mi van Spanyolországgal?

Spanyolországban találhatók a világ ritkaföldfémjeit alkotó elemek közül néhánynak a legfontosabb lelőhelyei.

Az az állítás, hogy Spanyolországban nincsenek természeti erőforrások, teljesen hamis. Ami nincs, az a kiaknázásukra való hajlandóság.

Mi több, Spanyolország jelentős tartalékokkal rendelkezik stratégiai ásványokból: Ourensében fontos koltán lelőhelyek, míg Cáceresben lítium lerakódások vannak; a Kanári-szigeteknél a tengerfenéken pedig a világ legnagyobb tellúr tartaléka található, ami emellett néhány ritkaföldfémet is tartalmaz.

Ciudad Realban van Spanyolország fő ritkaföldfém-lelőhelye, ami képes kielégíteni az Európai Unió jelenlegi keresletének körülbelül egyharmadát.

Csakhogy az e lelőhelyek kiaknázását célzó projektek többségét a spanyol hatóságok leállították különféle csoportok által benyújtott panaszok nyomán.

Ez nem újdonság: hasonló körülmények között állították le az olajkutatásokat a Kanári-szigetek környékén 2015 körül.

Hogyan fektessünk be ritkaföldfémekbe?

Most azonban térjünk a lényegre. Ha ekkora az aggodalom ezen elemek hiánya miatt, ugyanakkor Kína - ami a világ termelésének 80%-át ellenőrzi - bármikor elzárhatja a csapot a Trump-féle kereskedelmi háború kiéleződése esetén, talán nem rossz ötlet befektetni az előállításukkal foglalkozó vállalatokba vagy alapokba.

De mi ennek a módja?

Tőzsdén jegyzett ritkaföldfém vállalatok

Igazából csupán három vállalat létezik a világon, amely kitermeléssel és feldolgozással foglalkozik, legalábbis üzleti tevékenysége alapvető részeként. Az egyik kínai, a másik amerikai, a harmadik pedig ausztrál.

Vaneck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A

Ha azonban olyan különleges piaci rés érdekel, mint a ritkaföldfémek, akkor részvények összeválogatása helyett nyerőbb ötlet lehet befektetni egy ETF-be, ami a szektor mozgását követi.

Ezért jóval érdekesebb alternatívaként bemutatom a VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF-et (REMX) (ISIN IE0002PG6CA6), vagyis az egyetlen tőzsdén kereskedett UCITS alapot, ami követi az MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Indexet, ami a ritkaföldfémek és stratégiai fémek szektorának legnagyobb és leglikvidebb vállalataiból áll.

Az éves 0,59%-os TER-rel ez az ETF viszonylag versenyképes opcióként pozicionálja magát költségek tekintetében, különösen egy ilyen specializált szegmensben.

Továbbá ez az ETF tartalmazza a fent említett vállalatokat, mégpedig 17%-os súlyozással. A többi összetevő esetében bár lehet, hogy van a ritkaföldfémekkel kapcsolatos üzleti tevékenységük, biztosan nem az a fő üzletáguk.

Érdemes megemlíteni, hogy fizikai replikációs stratégiát követ, azaz közvetlenül megvásárolja az indexet alkotó összes értékpapírt, a részvények osztalékait pedig újra befektetik a saját alapba - így a befektetők hosszú távon élvezhetik az összetett növekményt.

Fontos kiemelni, hogy ennek az ETF-nek a hozama az elmúlt években nem volt igazán jó, mivel több mint 50%-ot veszített azóta, hogy tőzsdére került. Ám tekintettel arra, hogy a természetes erőforrások - így a ritkaföldfémek - bányászata stratégiai fontosságú a mindennapi fogyasztási cikkek előállításában, jelenleg talán jó lehetőségként kínálkozik.

Fektessünk-e be más fémekbe?

Érdekel a befektetés olyan fémekbe, amelyek nélkülözhetetlenek mind a gazdasági növekedéshez, mind az energiatermeléshez? Íme két fém: a lítium és a réz, ami kulcsfontosságú pillére olyan ágazatoknak, mint a mobilitás, a technológia és a nemzetközi logisztika:

• A lítium alapvető összetevő az elektromos járművekhez, mobil eszközökhöz és tiszta energia tárolásához szükséges újratölthető akkumulátorok gyártásában.
• A réz nagy vezetőképessége miatt nélkülözhetetlen fémként pozicionálta magát az építőiparban, az elektronikában és a megújuló energiaforrásokra való átállásban.

Összességében a ritkaföldfémek azon alapvető elemek közé tartoznak, amelyek nélkülözhetetlenek technológiai jövőnk szempontjából. Nehezen képzelhető el forradalom a mesterséges intelligencia terén vagy a védelmi rendszerek feljavítása anélkül, hogy viszonylag bőségesen hozzáférnénk ezekhez az anyagokhoz - amelyek termelését most paradox módon Kína tartja kézben, az Egyesült Államok első számú ellenlábasa.

Freedom24

• Fektess be világszerte több mint 43 000 részvénybe és ETF-be
• Nyiss számlát, töltsd fel, és szerezz akár 20 ajándék részvényt.
• Növekedj magabiztosan egy brókerrel, amelyben több mint 500 000 ügyfél bízik.

Látogatás

A befektetés veszteség kockázatával jár.

eToro

• Valós és származtatott termékekkel rendelkező részvények, ETF-ek és kriptovaluták.
• Közösségi kereskedés és másolásos kereskedés.
• Felhasználóbarát platform és demo fiók.

Látogatás

A kiskereskedelmi befektetők 71%-a veszít pénzt CFD-kkel való kereskedés során.

XTB

• Magyar nyelv és lokális támogatás
• Kamat a szabad készpénzre (változó)
• 0%-os jutalék részvényekre és ETF-ekre.
• Gyors, kezdőbarát xStation platform

Látogatás

A CFD kereskedéssel kapcsolatban az ügyfelek 71%-a pénzt veszít ezzel a szolgáltatóval.