ETF-ek a Nasdaq 100 indexbe való befektetéshez

A NASDAQ 100 index egy amerikai tőzsdeindex, amely követi a száz legnagyobb nem pénzügyi vállalatot, amelyek a Nasdaq Értéktőzsdén vannak listázva, ami az USA második legnagyobb piaca a NYSE után.

Nagyon népszerű, mert a világ legnagyobb és leghíresebb technológiai vállalatai szerepelnek benne, például a NVIDIA Corp, az Apple Inc, a Tesla Inc, stb. Ezért jó hőmérő a technológiai piac mérésére.

Nasdaq 100

Mi a Nasdaq 100 index és miért érdekes befektetni?

A NASDAQ 100 index 1985-ben jött létre, és egy amerikai tőzsdeindex, amely követi a száz legnagyobb nem pénzügyi vállalatot, amelyek a Nasdaq Értéktőzsdén vannak listázva, ami az USA második legnagyobb piaca a NYSE után.

Ma a legnagyobb súlyú vállalatok technológiai vállalatok, de nem mindig volt így, és nem minden komponensük az ezen szektorban működő vállalatok. Például olyan vállalatok is szerepeltek benne, mint az United Airlines, az OReilly, a PEPSICO vagy az Urban Outfitters.

A NASDAQ100 jellemzői

Ezek a követelmények a NASDAQ100 indexbe való bekerüléshez:

  • Listázva kell lennie a Nasdaq Értéktőzsdén
  • Legalább 3 hónapja kell, hogy nyilvánosan kereskedjenek vele egy nevesebb amerikai piacon
  • Napra késznek kell lennie a negyedéves és éves jelentésekkel
  • Nem lehet csődeljárás alatt
  • Naponta 200 ezer részvénynek kell forgalomban lennie
  • Ha a vállalat nem az USA-ban van, akkor legyen lehetőség pénzügyi opciókon keresztül kereskedni a cég értékpapírjaival egy elismert amerikai piacon
  • Az a száz vállalat kerül kiválasztásra, amely megfelel a fenti követelményeknek és a top 100 legnagyobb piaci részesedéssel rendelkezik

Az indexnek évente egyszer, decemberben van egy újratervezése, és módosított tőkearányos súlyozása van, ami azt jelenti, hogy minden negyedévben beállítja a komponensek súlyát, hogy a legnagyobb vállalatok ne legyenek túlságosan befolyásosak az indexben.

Miért érdemes ETF-eket használni a Nasdaq 100-ba történő befektetéshez?

A gyors válasz az alacsonyabb díjak miatt. De vannak más okok is:

  • Alacsonyabb belső működési költségek
  • Kisebb nyomon követési hiba
  • Jobb belső adózás
  • Jobb teljesítmény, ahogy az alábbi kép is mutatja:
ETF-eket  a Nasdaq 100-ba történő befektetéshez

Általánosságban az ETF-ek olcsóbbak, hatékonyabbak és könnyebben kezelhetők. Az egyetlen előny, amit a Befektetési Alapok az ETF-ekkel szemben jelenleg élveznek, az adózás a transzferek során.

Mely cégek alkotják a Nasdaq 100 indexet?

Az alábbiakban található a NASDAQ100 első 15 pozíciója.

  1. Apple Inc
    • Ticker: AAPL
    • Súly: 10.89%
  2. Microsoft Corp
    • Ticker: MSFT
    • Súly: 9.65%
  3. Amazon.com Inc
    • Ticker: AMZN
    • Súly: 5.51%
  4. NVIDIA Corp
    • Ticker: NVDA
    • Súly: 4.37%
  5. Meta Platforms Inc
    • Ticker: META
    • Súly: 3.59%
  6. Alphabet Inc
    • Ticker: GOOGL
    • Súly: 3.15%
  7. Alphabet Inc
    • Ticker: GOOG
    • Súly: 3.13%
  8. Tesla Inc
    • Ticker: TSLA
    • Súly: 3.06%
  9. Broadcom Inc
    • Ticker: AVGO
    • Súly: 2.98%
  10. Adobe Inc
    • Ticker: ADBE
    • Súly: 2.14%
  11. Costco Wholesale Corp
    • Ticker: COST
    • Súly: 2.04%
  12. PepsiCo Inc
    • Ticker: PEP
    • Súly: 2.02%
  13. Cisco Systems Inc
    • Ticker: CSCO
    • Súly: 1.92%
  14. Netflix Inc
    • Ticker: NFLX
    • Súly: 1.64%
  15. Comcast Corp
    • Ticker: CMCSA
    • Súly: 1.56%

A NASDAQ 100 szektorok szerinti és földrajzi eloszlása

Ahogy azt a cikk elején említettem, nem minden cég a technológiai szektorhoz tartozik az indexben, bár a többség igen. Sőt, valójában sok fogyasztói diszkrecionális szektorbeli cég is technológiai lehet, például az NFLX, TSLA vagy AMZN.

NASDAQ 100 szektorok szerinti
Diagram from nasdaq.com

A S&P500-tól eltérően a NASDAQ100 tartalmazhat külföldi cégeket is, feltéve, hogy teljesítik a fent említett követelményt. Például a JD, BIDU, ASML vagy NTES. Ennek ellenére a cégek 97%-a még mindig amerikai.

NASDAQ 100 földrajz szerinti

A Nasdaq 100 legjobb 3 ETF-je

Az alábbiakban találhatók azok az ETF-ek, amelyek a NASDAQ 100-at követik, és a legjobb hozamot érték el az elmúlt 3 évben.

  • Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF – Acc
    • TER: 0.22%
    • 3 éves hozam: 55.29%
    • Ticker: LYMS
  • Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (C)
    • TER: 0.23%
    • 3 éves hozam: 55.31%
    • Ticker: 6AQQ
  • iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc)
    • TER: 0.33%
    • 3 éves hozam: 54.72%
    • Ticker: SXRV

Valójában mind ugyanazt az indexet követik, a különbségek elsősorban a TER (teljes költség aránya)-ben rejlenek, és abban, hogy az Amundi és a Lyxor szintetikus replikációt végez swapok segítségével, ami kisebb követési hibát és alacsonyabb belső működési költségeket eredményez, de más kockázatokkal is jár, mint például a másik oldal kockázata. Eközben az iShares teljes fizikai replikációt követ.

Top 3 legjobb Nasdaq 100 ETF devizahedginggel

A következő ETF-ek 3 éves összehasonlításban alacsonyabb hozamot értek el, mint az előzőek, de érdemes megemlíteni őket, mert devizahedginggel rendelkeznek, és bizonyos stratégiákban és profilokban ez hasznos lehet, bár általában nem javasolt a devizahedging hosszú távú indexelt portfóliókban.

  • Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C)
    • TER: 0.35%
    • 3 éves hozam: 31.56%
    • Ticker: HNDX
  • iShares Nasdaq 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc
    • TER 0.36%
    • 3 éves hozam: 31.01%
    • Ticker1. NQSE
  • Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hedged
    • TER: 0.35%
    • 3 éves hozam: 29.30%
    • Ticker: EQEU

👉Ha érdekelnek a legjobb ETF brókerek Magyarországon, itt találhatod meg az összehasonlító eszközünket.

Hogyan fektessünk be egy NASDAQ ETF-be Magyarországon

  • Robo Advisors segítségével
    • eToro, stb.
  • Neobankokkal vagy Fintech cégekkel
    • Interactive Brokers, stb.
  • Egyéb intézmények
    • K&H bank, stb

A NASDAQ100 hozamainak eloszlása

Az alábbi grafikon a NASDAQ100 havi hozamainak eloszlását mutatja. Ez három fő okból nagyon hasznos:

A NASDAQ 100 hozamának eloszlása
  • Képet kaphatunk arról, mely hozamok a legvalószínűbbek.
  • Mely extrém pozitív és negatív hozamok ritkák, és ezért nagy a valószínűsége, hogy ezek után visszatérnek az átlaghoz.
  • Mely negatív hozamok elég gyakoriak, és ennek megfelelően ne ijedjünk meg, ha látjuk őket.

A havi hozamok többsége -8% és 11% között van. Ez azt jelenti, hogy bármilyen havi mozgás ezen tartományon belül teljesen normális.

Kapcsolódó cikkek

A legjobb ETF-ek 2024-ben
Az ETF-ek hasznos és sokoldalú eszközök, amik remek elemei lehetnek befektetési portfóliódnak. Ebben a cikkben megnézzük, melyek a legjobb ETF-ek 2...