Befektetés a Dow Jones indexbe ETF-eken keresztül

Amikor a Dow Jones indexbe történő befektetésről van szó, a befektetők számára gyakori választás a tőzsdén kereskedett alapok vagy ETF-ek. Az ETF-ek olyan befektetési alapok, amelyeket a tőzsdén jegyeznek és leképezik a teljesítményüket olyan indexek segítségével, mint a Dow Jones. Ebben a cikkben mindent megtudhat, amit tudnia kell erről a befektetési formáról. A Dow Jones index ETF-be történő befektetés részleteit mutatjuk be.

dow jones index

A Dow Jones index

A DJI egy tőzsdeindex, amely méri a részvények viselkedését az értékpapírpiacokon az Egyesült Államokban. 1896-ban hozta létre Charles Dow és társa, Edward Jones, ezért az index neve a két partner vezetéknevéből jött létre.

Ezzel szemben más indexekkel, mint például az S&P 500, a Dow Jones értékét 30 részvény árának súlyozásával határozzák meg. Ebben az értelemben, minél nagyobb értékű a részvény, annál nagyobb súlyt kap az index. A magasabb árú részvények relevánsabbak a Dow Jones árfolyamában.

Kezdetben a Dow Jones értékének kiszámításához egy átlagot alkalmaztak, amely a következőképpen nézett ki: összeadták a komponensek árait és elosztották azok teljes számával.

Mely vállalatok alkotják a Dow Jones-t

A Dow Jones indexet 30 vállalat alkotja, amelyek vezetik az amerikai gazdaságot különböző szektorokban. Ezek a cégek kiemelkednek az egészségügyben, tömegfogyasztásban, energiában, technológiában, pénzügyekben és egyéb iparágakban. Az index különböző típusai a következők szerint alakulnak:

  • Dow Jones Industrial Average: ez a legfontosabb index, mivel tükrözi, hogyan viselkednek az amerikai ipari szektor 30 legfontosabb vállalatának részvényei.
  • Dow Jones Utility Average: ez az index mutatja a 15 legfontosabb piaci vállalat, mint például a közüzemi (elektromos és gáz) vállalatok részvényárainak viselkedését.
  • Dow Jones Transportation Average: ez az index méri a részvények viselkedését a disztribúciós és szállítmányozó vállalatokkal kapcsolatban.
  • Dow Jones Composite Average: végül ez az index méri a fenti három csoportban szereplő 65 részvény teljesítményét.

Az index részét képező vállalatok eltérnek az átlagtól, azonban többségük nagy tőkeértékű. A részét képező vállalatok a következők:

  • 3M
  • AMERICAN EXPRESS
  • AMGEN
  • APPLE
  • BOEING CO
  • CATERPILLAR
  • CHEVRON
  • CISCO RENDSZEREK
  • COCA – COLA CO
  • DOW
  • GOLDMAN SACHS GR
  • HOME DEPOT
  • HONEYWELL INTL
  • IBM
  • INTEL
  • JOHNSON&JOHNSON
  • JPMORGAN CHASE
  • MCDONALD’S
  • MERCK
  • MICROSOFT
  • NIKE
  • PROCTER&GAMBLE
  • SALESFORCE
  • TRAVELERS COS
  • UNITEDHEALTH GRO
  • VERIZON COMM
  • VISA RG-A
  • WALGREENS BOOTS
  • WALMART
  • WALT DISNEY

Befektetés a Dow Jones-ba ETF-eken keresztül

A befektetési céljaidtól függően hasznos lehet a Dow Jones indexbe történő befektetés ETF-eken keresztül. Ha kevesebb volatilitást keresel, mint amit az egyedi részvényekben találhatsz, akkor ez egy jó alternatíva lehet számodra.

Általában az ETF-ek előnyöket kínálnak a diverzifikáció szempontjából, mivel egyszerre követik a Dow Jones 30 részvényének teljesítményét. Másrészt érdemes megjegyezni, hogy az ETF-ek sokkal jövedelmezőbbek, mint az egyéb befektetési formák.

Ebben az értelemben az ETF-eken keresztül különböző módon befektethetsz, sőt, hosszú távú célok esetén megtarthatod az ETF-edet. Akárcsak más befektetési formák esetén, a Dow Jones-ba történő befektetés még ETF-eken keresztül is kockázattal jár. A volatilitás továbbra is fontos szerepet játszik, ezért ajánlott jól ismerni az ETF-eket, mielőtt befektetnél.

A Dow Jones-ba történő befektetéshez ETF-eken keresztül regisztrálnod kell egy olyan brókernél, aki lehetőséget biztosít az ETF-ekkel történő kereskedésre. Ezenkívül fontos:

  • ETF kiválasztása: a jó választás érdekében győződj meg róla, hogy olyan ETF-et válassz, amelynek minimális eszközszintje legalább 10 millió dollár. Ha ez a minimum nem létezik, valószínűleg kevés befektetővel rendelkezik az alap. Ezenkívül fontolj meg más szempontokat is, mint a díjak, hosszú távú hozam, likviditás, lokáció, tőkeáttétel, stb.
  • Bróker kiválasztása: a jó kereskedési platform kiválasztásához nézz utána, hogy milyen szolgáltatásokat kínálnak, van-e demószámlájuk és hogy milyen díjakkal operálnak. Ezenkívül tartsd szem előtt a pénzügyi korlátokat és a biztonsági funkciókat.

👉 Hogyan válasszunk ETF-et?

A Dow Jones-ba történő befektetés költségei

Az ETF-eken keresztüli Dow Jones-ba történő befektetés esetén, fontos figyelembe venni a kapcsolódó költségeket. Általában a költségekkel kapcsolatos kulcsfontosságú szempontok a következők:

  • Vételi és eladási díjak.
  • Kezelési költségek.
  • Adók.
  • Árkülönbség.
  • Letéti díjak és karbantartási költségek.

Létfontosságú megérteni a Dow Jones-ba történő befektetéssel kapcsolatos költségeket, mivel ezek jelentősen befolyásolhatják a hozamokat és az általános jövedelmezőséget.

Előnyök és hátrányok a Dow Jones-ba történő befektetésnél

Ahogy bármely más befektetési módszernél, a Dow Jones-nak is vannak előnyei és hátrányai, amelyeket ismerned kell, mielőtt megkezdenéd a befektetést.

Előnyök a Dow Jones-ba történő befektetésnél

  1. Azonnali diverzifikáció
  2. Hozzáférés a különböző szektorokban vezető vállalatokhoz
  3. Piaci elismertség és annak lekövetése az indexen keresztül
  4. Hosszú távú növekedési lehetőség
  5. Elérhető befektetési lehetőség a kisbefektetők számára

Hátrányok a Dow Jones-ba történő befektetésnél

  1. A piaci volatilitás kockázata
  2. Lehetséges kitettség a makrogazdasági eseményeknek
  3. Díjak és költségek
  4. A politikai és szabályozói döntések lehetséges hatása
  5. Függ az indexben szereplő vállalatok teljesítményétől

A legjobb Dow Jones indexhez kötött ETF-ek

Ahogy korábban is kiemeltük, ha a Dow Jones-ba történő befektetést tervezed ETF-eken keresztül, biztosnak kell lenned abban, hogy a legmegfelelőbb ETF-et választod a saját igényeid alapján. Az alábbiakban bemutatunk egy táblázatot a két legjobb ETF opcióval.

NévTickerRent.3aTER
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF – DistDJAM39,940,50
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc)SXRU39,000,33

Alternatívák a Dow Jones-ban történő befektetéshez

  • S&P 500: ez a tőzsdeindex az egyik legismertebb jelenleg, és 500 elismert amerikai cég szerepel benne. Az ETF-eken keresztül történő befektetés az S&P 500-ban lehetőséget kínál egy sokkal diverzifikáltabb piacra. 👉 Hogyan fektessünk be az S&P500-ba?
  • Nasdaq-100: ez az index összesen 100 magas presztízsű és kiemelkedő technológiai vállalatot foglal magában az USA-ban. Jó választás azok számára, akik kifejezetten ezen a piacon szeretnének befektetni.
  • Russell 2000: ez a tőzsdeindex 2.000 vállalat részvényeit foglalja magában. Ez az index 1984 óta működik, így világszerte referenciaként szolgál.

Dow Jones GYIK

Mi a Dow Jones célja?

A Dow Jones célja, hogy megmutassa az Egyesült Államok értékpapír piacának általános teljesítményét, világos referenciákat nyújtva ezzel a befektetőknek.

Mik a Dow Jones-ba történő befektetés előnyei?

A Dow Jones-ba történő befektetéssel bevásároljuk magunkat egy diverzifikált, vezető vállalatokból álló kosárba, és élvezhetjük a hosszú távú gazdasági növekedésből származó előnyöket.

Mi a különbség a Dow Jones és az S&P 500 között?

A Dow Jones 30 válogatott vállalatot foglal magában, míg az S&P 500 500 vezető vállalatot tartalmaz. Mindkettő széles körben követett index, de különböző megközelítésekkel és lefedettséggel.

Kapcsolódó cikkek

A legjobb ETF-ek 2024-ben
Az ETF-ek hasznos és sokoldalú eszközök, amik remek elemei lehetnek befektetési portfóliódnak. Ebben a cikkben megnézzük, melyek a legjobb ETF-ek 2...