A legjobb feltörekvő piaci ETF-ek

A feltörekvő piacok nagyon különböznek egymástól és más ütemben fejlődnek, de ugyanakkor közös jellemzőkkel is rendelkeznek: a világ népességének nagyobb részét koncentrálják, jellemzően nyersanyagtermelők, kívülről nagyobb politikai stabilitási kockázattal érzékelik őket, és bizonyos bizonytalansági környezetben is növekedhetnek. A feltörekvő piaci ETF-ek emiatt érdekesek lehetnek befektetési célból.

Ezen országok általában ingadozó devizákkal rendelkeznek, amelyek az USD és EUR árfolyamától függenek. Néhány vállalatuk jelentős jelenléttel bír külföldön, és fontos részét képezik exportjuknak.

Mik azok a feltörekvő piacok és miért érdekesek befektetés szempontjából?

Nincs hivatalos meghatározás a feltörekvő piacokra, de általában ennek tekintik azokat, amelyek iparosodási folyamatban vannak, vagyis amelyek a GDP per fő javításának útján haladnak, amelyeknek exportjaik diverzifikáltak a szolgáltatások, hozzáadott értékű áruk és nyersanyagok között, és integrált, valamint liberalizált pénzügyi rendszerrel rendelkeznek.

Az általunk választott indextől függően a meghatározás kissé változhat, de a következő táblázat tartalmazza a legtöbbjüket.

A két legnépszerűbb feltörekvő piaci index az MSCI Emerging Markets és a FTSE Emerging, mindkettő 24 országot tartalmaz.

Brókert keresel feltörekvő piaci ETF-ek vásárlásához?

A piacok általában ciklikusak, vagyis egyes eszközöknek vagy régióknak jobban megy bizonyos időszakokban, de aztán megjelenik egy visszatérés az átlaghoz, ami megváltoztatja a dolgokat. Azok, akik rosszabbul teljesítettek, javulni fognak, míg azok, akik jobban teljesítettek, visszatérnek egy átlaghoz.

Ez azonban nem működik svájci óramű pontossággal, és nagyon nehéz évről évre folyamatosan megjósolni. Ezért ajánlott a portfólióban egy százalékot feltörekvő piacoknak szentelni, hogy kihasználjuk a piacok ciklikusságát és az átlaghoz való visszatérést.

A S&P500 alatti teljesítmény miatt a közelmúltban a feltörekvő piacok nem voltak túl népszerűek vagy keresettek. De ez éppen a ciklikusság része.

Ha a közelmúltat meghaladva nézünk, akkor észrevehetjük, hogy a feltörekvő piacok gyakran jól teljesítettek akkor, amikor a világ többi része vagy az USA nem.

A következő kép a “The Case for Long-Term Value Investing” című könyvből mutatja az amerikai piac teljesítményét majdnem két évtizeden keresztül, és láthatjuk, hogy stabil oldalirányú mozgásban volt.

Ugyanebben az időszakban a feltörekvő piacok évi 12,65%-os összetett növekedést értek el. Ez sokszor megtörtént, még a nagy gazdasági világválság idején is, valamint a japán buborék kipukkanása után az 1990-es években és az azt követő több mint 25 éves oldalirányú medvepiacon. Ezért fontos a régiók szerinti diverzifikáció fontossága.

A feltörekvő piacok érdekes alternatívát jelentenek portfóliónkban, és súlyuk a kockázati profilunktól és volatilitásunktól függ.

👉 Legjobb online brókerek kereskedéshez!

Feltörekvő piaci ETF-ek: hogyan fektessünk be?

Láttuk, hogy sok ország tartozik a feltörekvő piacok közé. Ezért ki kell választanunk azt a kitettséget, amely a legjobban illeszkedik a profilunkhoz és céljainkhoz. Lesznek, akiket érdekelnek a feltörekvő piacok, Kína vagy India kivételével, vagy esetleg csak a latin-amerikai vagy európai feltörekvő piacokba fektetnének.

A befektetéshez használhatunk ETF-eket, mert hatalmas választékuk és sokoldalú tulajdonságaik vannak, valamint alacsony díjakkal rendelkeznek.

Melyek a főbb szektorok és vállalatok a feltörekvő piacokon

MSCI Emerging Markets Index

Az MSCI Emerging Markets Indexet referenciaként használva a következő grafikon mutatja a szektorok szerinti súlyozást, ahol a technológiai és a pénzügyi szektor a legnagyobb súlyú:

És itt van az országok szerinti súly. Ez érdekes, mert egy évvel ezelőtt, 2023-ban Kína súlya majdnem 30% volt, de ma, 2024-ben csupán 25%. Eközben Tajvan súlya 16%-ról 19%-ra nőtt, és India 14%-ról 19%-ra emelkedett.

FTSE Emerging Markets Index

Valami hasonlót láthatunk egy másik, a régióban gyakran használt indexnél is, ami nem más, mint a FTSE Emerging Markets:

Főbb feltörekvő piaci vállalatok

Ha összehasonlítjuk az öt legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező vállalatot mindkét indexben, a lista a következő:

👉 Itt megtalálsz egy útmutatót ETF-portfólió létrehozásához!

10 legjobb feltörekvő piaci ETF-ek

A következő lista az 1 év alatt legjobb hozamot elért 10 feltörekvő piaci ETF-et tartalmazza:

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

• Éves díj: 0.40%
• 1 éves hozam: 29.04%
• Ticker: 5MVL

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc

• Éves díj: 0.46%
• 1 éves hozam: 25.23%
• Ticker: WTD8

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF

• Éves díj: 0.46%
• 1 éves hozam: 24.18%
• Ticker: WTEI

HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)

• Éves díj: 0.35%
• 1 éves hozam: 23.98%
• Ticker: H41E

iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF

• Éves díj: 0.65%
• 1 éves hozam: 23.93%
• Ticker: EUNY

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

• Éves díj: 0.55%
• 1 éves hozam: 22.89%
• Ticker: SPYX

iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF

• Éves díj: 0.35%
• 1 éves hozam: 22.68%
• Ticker: IUSE

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

• Éves díj: 0.18%
• 1 éves hozam: 21.96%
• Ticker: 84X0

Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc

• Éves díj: 0.15%
• 1 éves hozam: 21.44%
• Ticker: EMXC

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

• Éves díj: 0.74%
• 1 éves hozam: 20.88%
• Ticker: EUNI

Megtalálhatod ezeket az ETF-eket és még sok mást a következő forgalmazónál, itt vannak a legjobb lehetőségek ETF-ekbe való befektetéshez:

Értéklés: 10/8.5

Menj a Freedom24 weboldalára

Ha a legjobb brókert keresed feltörekvő piaci ETF-ek vásárlásához, és szeretnéd megtalálni azt, amelyik a legjobban illik a profilodhoz, akkor érdemes lehet elolvasnod a Freedom24-ről szóló elemzésünket:

👉 Freedom24 Vélemény Magyarország : Biztonság, jutalékok, platform és felülvizsgálat

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Az ETF célja az MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus index követése, amely a feltörekvő piacok legnagyobb értékfaktorú vállalatait követi olyan mutatókkal, mint a PER fwd, P/BV és EV/EBIT.

A következők a főbb pozíciói:

És ez a portfólió szektorális bontása:

Ezek az országonkénti súlyok:

Feltörekvő piaci ETF-ek előnyei és hátrányai

Vélemény:

Az, hogy megéri-e feltörekvő piaci ETF-ekbe fektetni nagyban függ attól, hogy milyen stratégiát követünk és a profilunktól.

Az indexált portfóliókban a feltörekvő piacok fontos részei lehetnek. A profilunktól függ, hogy milyen súlyt adunk nekik. Ha a súlyozás körülbelül 10% vagy kevesebb, akkor érdemesebb egy ETF-et választani, amely követi az ACWI indexet.

Sokan feleslegesnek tartják vagy félnek tőle, mert látják a közelmúlt teljesítményét, vagy azt gondolják, hogy a fejlett piacok elegendőek, mert ezek már rendelkeznek olyan vállalatokkal, amelyek eladásai a feltörekvő piacokra is kiterjednek. A stratégiától és a profiltól is függ, de több mint 100 év adatait és mozgóátlagait nézve egyértelmű, hogy létezik egy ciklikussági és átlaghoz való visszatérési minta a feltörekvő és a fejlett piacok között. Ezenkívül egy globálisan diverzifikált, passzív indexált portfólióval nagyon jól lehetett kezelni a piacok legrosszabb pillanatait, mint például az 1929-es összeomlást és az azt követő nagy gazdasági világválságot, valamint a 80-as évek japán buborékját, annak kipukkanását és a több mint két évtizedes oldalirányú csökkenő piacot.

GYIK

Milyen kockázatokkal jár a feltörekvő piacokba történő befektetés?

Meg kell különböztetni a kockázatot és a volatilitást. A kockázat a tőke tartós elvesztésének valószínűsége. A volatilitás az adott időtartamon belüli hozamok szórása.

Az előzőek ismeretében elmondhatjuk, hogy kockázat lehet a bejegyzett társaságok állami kisajátítása, mivel több feltörekvő piacon a jogállamiság nem teljesen megbízható vagy jelentős kétértelműségeket tartalmaz.

Ami a volatilitást illeti, el kell mondani, hogy általában a feltörekvő piacok nagyobb volatilitással rendelkeznek, mint a fejlettek, és ezért az éves mozgások nagyok lehetnek, a piacok pedig nagyon gyorsan megijedhetnek tőlük.

Melyek a főbb feltörekvő piacok?

Kína és India a legnagyobbak teljes piaci kapitalizáció szerint, de Dél-Korea és Tajvan is rendelkezik néhány fontos és nagy kapitalizációjú vállalattal.

Freedom24

• Fektess be világszerte több mint 43 000 részvénybe és ETF-be
• Nyiss számlát, töltsd fel, és szerezz akár 20 ajándék részvényt.
• Növekedj magabiztosan egy brókerrel, amelyben több mint 500 000 ügyfél bízik.

Látogatás

A befektetés veszteség kockázatával jár.

XTB

• Magyar nyelv és lokális támogatás
• Kamat a szabad készpénzre (változó)
• 0%-os jutalék részvényekre és ETF-ekre.
• Gyors, kezdőbarát xStation platform

Látogatás

A CFD kereskedéssel kapcsolatban az ügyfelek 71%-a pénzt veszít ezzel a szolgáltatóval.

Lightyear

• 0% jutalék részvény/ETF ügyletekre
• Frakcionált részvényvétel
• Egyszerű, gyors web + mobil app
• Kamat a szabad készpénzre

Látogatás

A befektetett tőkéd kockázatnak van kitéve.