A 10 legmagasabb osztalékot kínáló Dow Jones részvény hosszú távú befektetőknek

Mielőtt belemerülnénk a 10 legmagasabb osztalékot kínáló Dow Jones részvény elemzésébe, létfontosságú megismerni ennek az indexnek az eredetét.

A Dow Jones Index, melynek gyökerei a Dow Jones Indices LLC-hez nyúlnak vissza, 1882-ben alakult meg két amerikai újságíró, Charles Dow és Edward Jones által. Kezdetben az index csupán 12 stabil céget tartalmazott.

1916-ban ez a szám aztán 20-ra bővült, majd végül 30-nál állapodott meg 1928-ban. Kiemelendő az a tény, miszerint ez a legrégebbi létező tőzsdeindex.

Dow Jones részvény
Dow Jones Ipari Átlag

A Dow Jones egy 30 részvényből álló kompozit, amelyet súlyozott átlag számításával határoznak meg, és amelynek értéke a részét képező cégek teljesítményétől függ. Egyszerűen fogalmazva, ha a Dow Jones-t alkotó részvények többsége zuhan a tőzsdén, az index értéke is eshet. Ehhez hasonlóan, ha a részvények többsége emelkedik, akkor maga az index is emelkedik.

A Dow Jones tehát egy tőzsdeindex, ami a 30 legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező cég részvényeiből áll. Azonban a közlekedési és közszolgáltató cégeket nem tartalmazza az index. Ezeket a részvényeket általában „blue chip”-nek nevezik.

A 10 legmagasabb osztalékot kínáló Dow Jones részvény

Ahogy korábban említettük, a Dow Jones egy meghatározó globális index. A Dow Jones Ipari Átlagban szereplő 30 részvény közül szinte mindegyik kínál osztalékot, bár nem mindegyikük büszkélkedhet kiemelkedően magas osztalékhozammal.

A 30 részvényből 10 részvény hozama magasabb 3%-nál. Tekintettel a Dow szigorú feltételeire, ez kiváló hely blue chip, vagy „Osztalék-arisztokrata” részvények (olyan részvények, amelyek osztalékai legalább 25 egymást követő évben folyamatosan növekedtek) keresésére.

Az 2022-es év komoly kihívásokat jelentett a tőzsdének, több nagy index kétszámjegyű veszteségeket szenvedett el. Az árak csökkenésének következtében sok részvény osztalékhozama emelkedett, ami potenciális lehetőségeket teremtett a befektetők számára.

A Dow Jones-t alkotó 30 komponensből 28 részvény fizet osztalékot jelenleg. A két kivétel a Boeing Co (NYSE: BA), és az Amazon (NASDAQ: AMZN). A Dow Jones komponenseinek átlagos osztalékfizetése több mint 2,3%, a legjobb négy részvény pedig 5% vagy annál magasabb osztalékhozamot kínál.

Most pedig nézzük meg a Dow legmagasabb osztalékot fizető részvényeit:

VállalatOsztalékhozam
Verizon (VZ)6,66%
3M (MMM)6,54%
Dow Inc. (DOW)4,68%
Chevron Corp. (CVX)4,10%
International Business Machines (IBM)3,53%
Amgen (AMGN)3,38%
Coca-Cola Co (KO)3,29%
Johnson & Johnson (JNJ)3,28%
Cisco Systems (CSCO)3,22%
Goldman Sachs (GS)3,04%
McDonalds (MCD)2,58%

Az indexhez hasonlóan a Dow legmagasabb osztalékot fizető részvényei elismert, nagy múlttal rendelkező amerikai vállalatok. Jelentős részük története több mint 100 évre nyúlik vissza.

Azt azonban fontos megjegyezni, hogy bár ezek a vállalatok kiemelkedő háttérrel rendelkeznek, néhányuk már túl lehet a fénykorán. Bizonyos részvények rendkívül magas osztalékfizetési arányt mutatnak, ami azt jelzi, hogy jelenlegi bevételük jelentős részét osztják szét a részvényesek között ahelyett, hogy saját üzleti vállalkozásaikba fektetnék be azt a jövőbeli növekedésük érdekében.

Az 5 legjobb Dow Jones részvény az osztalékfizetési arány alapján

Az osztalékfizetési arány azt mutatja, hogy a vállalat mennyi osztalékot fizet a részvényeseknek a nettó jövedelméből. Azaz minél magasabb ez az arány, annál több pénzt kapnak a részvényesek a vállalat nettó bevételéből.

NévOsztalékfizetési arány
IBM80,51%
Amgen67,83%
Chevron53,05%
Travelers Cos30,36%
Caterpillar24,8%

Az 5 legjobb Dow Jones részvény a 3 éves jövedelmezőség szempontjából

Név3 éves átlag
Apple25.99%
Chevron25.52%
Caterpillar24.48%
American Express23.08%
Microsoft Corporation19.70%

Apple

A Steve Jobs, Steve Wozniak és Ronald Wayne által 1976-ban alapított Apple eredetileg az első személyi számítógép, az Apple I. eladására törekedett. A kaliforniai Cupertino székhelyű Apple mára a legnagyobb technológiai cégnek számít a világon bevétele alapján, emellett pedig a második legnagyobb mobiltelefon-gyártónak.

Chevron

Az 1870-ben alapított Chevron egy amerikai multinacionális energiaipari vállalat. Gyors növekedést ért el olyan cégekkel való együttműködések révén, mint a Texaco. Ma a Chevron az olaj- és földgázszektor minden területén jelen van, beleértve a kutatást, termelést, finomítást, marketinget, szállítást, vegyi termelést és az energiatermelést is.

Caterpillar

A Caterpillar a világ vezető vállalata az építőipari és bányászati berendezések, dízel- és földgázmotorok, ipari gázturbinák és a villamos – dízelmozdonyok gyártásában.

A vállalat több márkanevet használ, beleértve a Cat, Cat Financial, Cat Reman és egyéb specializált márkaneveket. A Caterpillart gyakran blue chip részvénynek nevezik.

American Express

Az American Express, közismert nevén Amex, egy 1850-ben alapított pénzügyi szolgáltató cég. A hitelkártya és utazási csekk üzletágairól híres.

Az évek során az American Express kibővítette szolgáltatásait, és ma már számos pénzügyi szolgáltatást kínál, mint amilyenek a különféle banki szolgáltatások, biztosítástok és utazási szolgáltatások.

Microsoft Corporation

A Microsoft Corporation, amelyet 1975-ben alapított Bill Gates és Paul Allen, egy globális technológiai vállalat, melynek központja Redmond városában, Washingtonban található. A Microsoft széles körben elismert szoftvertermékeiről, melybe beletartozik a Windows operációs rendszer, a Microsoft Office csomag, és az Azure platformon keresztüli felhő alapú számítástechnikai szolgáltatások.

A vállalat idővel diverzifikálta üzleti tevékenységét, így az ma már magában foglalja a különféle hardvereszközöket is, mint például az Xbox játékkonzolt és a Surface táblagépet.

Hol vásárolhatok Dow Jones részvényt?

Interactive Brokers

Interactive Brokers-nél történő befektetés előnyei
Intuitív platform
Számtalan részvény, alap és egyéb eszköz befektetési lehetősége
0 HUF minimális befizetés
Versenyképes árak

Az Interactive Brokers az egyik legjobb bróker Dow Jones részvények vásárlásához több okból is. Először is, az Interactive Brokers egy hatékony és megbízható kereskedési platform, amely lehetővé teszi a befektetők számára a gyors és pontos tranzakciók végrehajtását. A platform számtalan részvényt kínál, emellett pedig CFD-ket, határidős ügyleteket és opciókat is megtalálhatsz, egyéb eszközökkel együtt, melyek ezáltal lehetővé teszik a diverzifikációt.

Az Interactive Brokers saját platformja mindemellett kezdőbarát és könnyen használható. A költségek rendkívül versenyképesek: nincs minimális befizetés és havonta lehetőséged van egy ingyenes kifizetésre. Ha többet szeretnél tudni a platform működéséről, akkor olvasd el az Interactive Brokers értékelését.

Végezetül, az Interactive Brokers kiváló ügyfélszolgálatot tart fenn, így bármilyen kérdésedre gyorsan választ kaphatsz.

Az 5 legjobb Dow Jones részvény 1 éves hozam alapján

Cím1 éves hozam
1Boeing50.72%
2Caterpillar47.12%
3Salesforce40.88%
4Microsoft35.59%
5JP Morgan Chase33.09%

Boeing

A Boeing egy kiemelkedő repülőgépipari vállalat, amely 1916-ban alakult. Nagy múlttal rendelkezik a repülés iparában, és a kereskedelmi repülőgépek, védelmi rendszerek, valamint az űrtechnológiai eszközök gyártásáról ismert.

A Boeing fontos szerepet játszott a globális repülőgépipar alakításában, és továbbra is folytonos innovációt mutat a területen belül. Bár az elmúlt években kihívásokkal került szembe, a Boeing továbbra is a Dow Jones index egyik kulcseleme.

Caterpillar

Ahogyan korábban is olvashattad, a Caterpillar a világ vezetője az építőipari és bányászati berendezések, motorok, gázturbinák és mozdonyok gyártásában.

Széles termékpalettájával és erős piaci jelenlétével a Caterpillar megbízható szereplővé vált az iparban. A vállalat teljesítménye és folyamatos növekedése hozzájárult a Dow Jones indexbe való felvételéhez.

Salesforce

A Salesforce egy neves amerikai felhőalapú szoftvercég, amely széles körű ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) megoldásokat kínál. A 1999-ben alapított Salesforce forradalmasította a CRM iparágat innovatív megközelítésével és csúcstechnológiájával.

A vállalat szoftver mint szolgáltatás (SaaS) platformja jelentős népszerűségre tett szert minden méretű vállalkozás körében, így a Salesforce vezető szereplővé lépett elő a technológiai szektorban.

Microsoft

A Microsoft Corporation, amely 1975-ben alakult, egy globális technológiai vállalat, amely főként szoftvertermékeiről ismert, beleértve a Windows operációs rendszert, a Microsoft Office csomagot és a felhőalapú számítástechnikai szolgáltatásait.

A Microsoft stratégiai terjeszkedése folyamatosan biztosítja meghatározó szerepét és sikerét a gyorsan fejlődő digitális világban. Erős piaci jelenlétével és folyamatos növekedésével a Microsoft továbbra is az egyik vezető vállalat a Dow Jones indexben.

JPMorgan Chase

A JPMorgan Chase, egy multinacionális befektetési bank és pénzügyi szolgáltató, kulcsszereplője a banki szektornak. 1799-es alapítása óta a JPMorgan Chase az Egyesült Államok egyik legnagyobb bankjává fejlődött.

A cég széleskörű pénzügyi szolgáltatásokat kínál, ideértve az eszközkezelést, a befektetési banki tevékenységet és a kiskereskedelmi banki szolgáltatásokat. A JPMorgan Chase tartós jelenléte és stabil pénzügyi teljesítménye hozzájárult a Dow Jones indexbe történő felvételéhez.

A legrosszabb Dow Jones részvények az elmúlt évben a jövedelmezőség alapján

Íme az öt legrosszabb teljesítményű Dow részvény az idei évben:

CégElmúlt évi teljesítmény
Verizon-31.39%
Walgreens Boots Alliance-20.14%
3M-19.85%
UnitedHealth-10.79%
Johnson & Johnson-9.47%

Ha szeretnél többet tudni a témáról, akkor olvasd el a kapcsolódó cikkeinket

A 10 legmagasabb osztalékot kínáló Dow Jones részvény: összefoglaló

Összefoglalásképpen tehát érdemes megfontolni a Dow Jones indexet azoknak, akik amerikai részvényekbe szeretnének befektetni. Ahogy azt korábban említettük, az index az Egyesült Államok 30 legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalatát tartalmazza, így reprezentatív képet ad az amerikai gazdaságról.

A Dow Jones indexben szereplő vállalatok részvényeinek megvásárlásával a befektetők széles körben ki tudják terjeszteni az amerikai tőzsdei kitettségüket, ez pedig lehetővé teszi számukra, hogy részesüljenek a különböző szektorok és iparágak teljesítményéből. Ez kényelmes megoldást teremt azoknak, akik diverzifikált befektetési lehetőséget keresnek az amerikai tőzsdén.

GYIK

Hogyan tudom eldönteni, hogy melyik Dow Jones részvények alkalmasak hosszú távú befektetésre?

Amikor a Dow Jones hosszú távú befektetéseit fontolgatjuk, elengedhetetlen az alapos kutatás és elemzés. Értékelni kell az adott vállalat pénzügyi egészségét, történelmi teljesítményét, növekedési kilátásait, az iparági trendeket és osztalékfizetés múltját.

Stabilak-e a időben Dow Jones részvények osztalékhozamai?

Idővel több tényező miatt is változhat a Dow Jones részvények osztalékhozama. A piaci feltételek, a cég teljesítménye és az osztalékpolitika változásai befolyásolhatják a hozamokat.

Hogyan fektethetek be Dow Jones részvényekbe?

Többféle módon tdsz befektetni Dow Jones részvényekbe. Az egyik gyakori módszer egy brókeri számla megnyitása egy megbízható pénzügyi intézménynél vagy egy online bróker platformon. Ez lehetővé teszi az számodra, hogy Dow Jones részvényeket vásárolhass és adhass el a tőzsdén keresztül.

Kapcsolódó cikkek

Blue chip részvények
A blue chip részvények nagy, érett vállalatokra utalnak, amelyek stabil bevétellel rendelkeznek. Ezek a vállalatok gyakran iparági vezetők, jelentő...
Top-down elemzés
A top-down elemzés egy olyan módszer, amely a fundamentális elemzéshez tartozik. A top-down (felülről lefelé) elemzés a globális gazdasági helyz...
Bottom-up elemzés
A bottom-up (alulról felfelé) egy analitikai módszer, amely a fundamentális elemzés keretein belül helyezkedik el. A vállalatok specifikus részlete...