A világ 10 legnagyobb bevételt termelő iparága és hogyan lehet befektetni beléjük

Melyek azok az iparágak, amelyek a legtöbb bevételt termelik? Könnyen lehet, hogy már most eszedbe jut néhány szektor, mint például a technológiai vagy az energetikai - és ezekkel valóban nem tévednél.

Mi lenne, ha hozzávennénk azokat az "iparágakat" is, amelyek a törvény keretein kívül működnek? Hogyan alakulna akkor a világ legnagyobb méretű és forgalmú szektorainak rangsora? Az alábbiakban egy rangsor látható a világ 10 legnagyobb bevételt generáló iparágáról, hogy eloszlassuk a kétségeket.

Nos, e röpke bevezetőt követően vegyük részletesebben is szemügyre a lista tagjait.

1. Kiskereskedelem és e-kereskedelem

A kiskereskedelem továbbra is a globális gazdaság legnagyobb fogaskereke, ami elnyeli a háztartások kiadásait és szinte minden fogyasztási cikk ellátási láncának a végpontja. A pandémia után növekedése normalizálódott, de a digitalizáció — különösen Ázsiában és Latin-Amerikában — továbbra is segíti az ágazat fejlődését, míg a nyugati országokban az omnichannelre és a logisztikai optimalizálásra összpontosítanak.

Bár az eladások nagy része még mindig a tényleges boltokban történik, az e-kereskedelem forgalma már meghaladja a 6 billió dollárt, ráadásul a vállalati innováció jelentős része ide összpontosul (social commerce, dinamikus árazást lehetővé tévő mesterséges intelligencia, városi quick commerce stb.).

Ez az ágazat évi 8,5%-os növekedést mutat majd fel az évtized hátralévő részében a Shopify szerint.

2. Építőipar és infrastruktúra

A lakossági építőipar és a lakóépületek piaca mindenütt szoros kapcsolatban áll a GDP-vel: a feltörekvő országokban a városiasodás miatt növekszik, a fejlett országokban pedig az energetikai megújulás és az infrastruktúra modernizációja miatt.

Ezenkívül figyelembe kell venni, hogy a „zöld” infrastrukturális közprogramok (pl. az Inflation Reduction Act az USA-ban vagy a RePowerEU terv) és a moduláris építési technológiák megjelenése fokozza az ágazat termelékenységét.

Ezért nem meglepő, hogy olyan tanácsadó cégek, mint a Claight Corporation (Expert Market Research) évi 6,5%-os növekedési potenciált vetítenek előre 2030-ig.

Lightyear

• 0% jutalék részvény/ETF ügyletekre
• Frakcionált részvényvétel
• Egyszerű, gyors web + mobil app
• Kamat a szabad készpénzre

Látogatás

A befektetett tőkéd kockázatnak van kitéve.

3. Energia: olaj és gáz

Még az energetikai átmenet mellett is az olaj és a gáz a legfőbb alapja a közlekedésnek és az áramtermelésnek, és persze a petrolkémiának. Sőt a 2022-es áremelkedés révén ez az ágazat rekordmértékű készpénzállományt ért el és történelmi csúcsokon járó osztalékokat fizet.

Ugyanakkor a nagy olajvállalatok a szén-dioxid-leválasztásba és kék hidrogénbe fektetnek be, hogy biztosítsák szerepüket 2030 után is; míg a nemzeti termelők (NOCs) növelik részesedésüket alacsony költségű projektekkel a Közel-Keleten.

Összességében az ágazat éves növekedési előrejelzése 4,9%.

4. Információs és kommunikációs technológia

A felhő, a generatív mesterséges intelligencia és a kiberbiztonság iránti kereslet miatt a technológiai kiadások a legstabilabbak közé tartoznak, és valószínűsíthető a jövőbeni növekedésük - különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a termelékenység javulására az elkövetkező években is nagy szükség lesz. A Gartner tanácsadó cég előrejelzése szerint a 2024-es digitális capex közel 60%-át szoftverekre és IT-szolgáltatásokra fordították, háttérbe szorítva a hagyományos hardvereket.

A mesterséges intelligencia felgyorsítja a szerverek cseréjének ciklusát, ami viszont rekordmértékű befektetéseket generál az adatközpontok és félvezetők terén, az IT-piacot pedig egy „AI-first” modell felé mozdítja el.

Ebből is fakadóan az Exactitude tanácsadó cég 6,5%-os éves növekedést prognosztizál az IKT szektor számára az évtized végére.

IKT szektorbeli ETF vásárlása a Freedom24-en

5. Egészségügy és egészségügyi szolgáltatások

A népesség elöregedése és a krónikus betegségek növelik az egészségügyi kiadásokat. A kórházak, klinikák és biztosítók egyre nagyobb mértékben alkalmazzák a telemedicinát, a diagnosztikai mesterséges intelligenciát és a genetikai terápiákat, amelyek ugyanakkor vonzzák a kockázati tőkét és előmozdítják a szolgáltatók közti fúziókat.

A kórházi piac már önmagában meghaladja a 11 billió USD-t. Az egészségügyi szolgáltatások összesített értéke évente 8%-kal fog növekedni (a Towards Healthcare szerint) a digitalizációnak, valamint az ázsiai-csendes-óceáni térségben és Afrikában a lefedettség bővítésének köszönhetően.

6. Pénzügyi szolgáltatások

A banki és biztosítási szektor tovább digitalizálódik: az azonnali fizetések, az open banking és a blokklánc növelik a jutalékbevételeket és csökkentik a működési költségeket.

Globális szinten a fintech tömeges alkalmazása bővíti a bevételi alapot; a McKinsey becslése szerint 2030-ra az ágazat forgalma közel 22 billió USD lesz 7,6%-os CAGR mellett, ami elsősorban a feltörekvő piacoknak lesz köszönhető.

Pénzügyi szolgáltatási szektor ETF vásárlása az eToro-n

7. Autóipar és mobilitás

E szektort egyfelől a COVID utáni piaci rendeződés jellemzi, másfelől az elektromosítás gyorsulása. A globális eladások 2024-ben elérték a 4,3 billió USD-t. A stratégia fő pillérei 2030-ig az akkumulátorokba és a helyi ellátási láncokba történő befektetések.

A hagyományos gyártók új szerepkört találnak maguknak a „szoftveresen definiált járművek” szállítóiként, miközben új szereplők (Tesla, BYD) nyernek teret az elektromos járművek piacán. A termékösszetétel és a szén-dioxid-kreditek kulcsfontosságúak lesznek a jövedelmezőség szempontjából.

Az autóipar éves növekedése a várakozások szerint 5,7%-os lesz a Towards Automotive szerint.

8. Élelmiszer és ital

A alapvető fogyasztás és a „better-for-you” innováció stabilitást kölcsönöznek az ágazatnak, miközben növekedik a növényi alapú és az azonnal fogyasztható kategóriák jelentősége.

A haszonkulcsokat a feldolgozás automatizálásával és a forgalmazókkal kötött hosszú távú szerződésekkel védik meg. A globális piac meghaladja a 6,9 billió USD-t, és évente körülbelül 4%-kal fog növekedni az urbanizáció miatt, illetve a jövedelmek javulásának köszönhetően Ázsiában és Afrikában.

9. Fegyvergyártás és védelmi ipar

A védelmi ipar a vadászgépek, rakéták vagy hajók gyártásával foglalkozó nagyvállalatoktól az elektronikai, kiberbiztonsági és katonai logisztikai cégekig terjed. Itt a kereslet közvetlenül összefügg a külpolitikával és a geopolitikai feszültségekkel: az ukrajnai háború, a gázai konfliktus vagy az USA-Kína rivalizálás 2024-ben történelmi csúcsra emelte a globális katonai kiadásokat. Az Egyesült Államok és Kína a piac közel 50%-át uralja, de Európa, a Közel-Kelet és az Indo-Csendes-óceáni térség egyre nagyobb részt képvisel az újrafegyverkezési programok, a platformok modernizálása és a NATO kötelezettségvállalások révén.

A középtávú kilátások továbbra is mérsékelt, de tartós növekedést mutatnak. A Financial Times becslései szerint a globális kiadások 2030-ra elérik a 3,1 billió USD-t - főként az új kiadási célok (GDP 2-5%-a) és a harctéri digitalizáció miatt. A Business Research Insights tanácsadó cég éves 5%-os növekedési rátát prognosztizál. Az említetteken túl a keresletet leginkább ösztönző tényezők közé tartozik a hadianyaggyárak automatizálása, a rakétavédelmi programok, valamint az AI integrációja a C5ISR rendszerekbe.

Fegyveripari ETF vásárlása a Freedom24-en

10. Logisztika és szállítás

A e-kereskedelem fellendülése és az ellátási láncok „near-shoring” átrendeződése növeli a logisztikai szolgáltatások iránti keresletet; a raktárak digitalizálása és automatizálása pedig fokozza a hatékonyságot.

2024-ben (9,98 billió USD forgalommal) az ágazat évi közel 8%-os növekedést ért el az intermodális szállítás integrációjának, a dekarbonizációnak (utolsó mérföldes szállítás elektromos járművei) és Ázsiában a határokon átnyúló kereskedelem bővülésének köszönhetően.

Egyéb jövedelmező iparágak a törvényen kívül

Drogok

Az illegális drogkereskedelem (beleértve a termesztést, a gyártást, a terjesztést és az értékesítést) valószínűleg a világ legnagyobb pénzmozgással járó iparága. Ennek mértékét meghatározni gyakorlatilag lehetetlen, mivel túlnyomó része illegális pénz.

Az ENSZ becslése szerint az iparág több mint 300 milliárd dollárt forgalmaz - azonban valószínű, hogy a szám ennél jóval magasabb.

A "Transnational Crime and the Developing World" című jelentésében a Global Financial Integrity nevű agytröszt néhány évvel ezelőtt úgy becsülte, hogy a világpiac mérete éves szinten 426-652 milliárd dollár közé esett - arra a következtetésre jutva, hogy a drogkereskedelem akár a világkereskedelem 1%-át is elérheti.

Nyilvánvalóan nem lehet illegális üzletekbe befektetni, de azt ne feledjük, hogy a marihuána egyes régiókban legális. 2017 óta már léteznek marihuána és kannabisz ETF-ek:

Emberkereskedelem

Az emberkereskedelemben majdnem annyi pénz foroghat, mint a drogok vagy a fegyverkereskedelem terén. Becslések szerint (a migránsok kereskedelmét is beleértve) a teljes összeg elérheti a 39 billió eurót, ami valóban hátborzongató szám.

E bűnözői tevékenység nagy része ázsiai országokban koncentrálódik, mint Mianmar, Kína, Kambodzsa vagy Thaiföld - de Dél-Amerikában és Afrikában is jelen van.

Hamisítványok

Becslések szerint a hamisítványok (különösen a technológiai termékek hamisítványainak) iparága évente körülbelül 500 billió euró forgalmat generál világszerte. Egyes tanulmányok (például az Euromonitor jelentése) a világkereskedelem 10%-át tulajdonítják neki. Spanyolországban például a rendőrség és a polgárőrség csak 2021-ben 9 millió hamisított tárgyat foglalt le.

Az OECD szerint a leginkább érintett márka a Nike, amit a következő márkák követnek: Rolex, Ray Ban, Louis Vuitton, Adidas, Apple és Samsung.

Milyen hozamot értek el e szektorok a tőzsdén?

Visszatérve a világ legnagyobb pénzmozgást generáló legális iparágaira elmondhatjuk, hogy a hozamok a gazdasági kontextustól függően változnak. A banki szektor az elmúlt években negatív hozamot mutatott a kamatpolitikák és a válságok (például a pandémia) miatt; és a világgazdasági helyzet miatt most is nagy bizonytalansággal szembesül.

A kőolaj ezzel szemben különösen jól teljesített, köszönhetően többek közt az OPEC döntéseinek és az orosz-ukrán konfliktus miatti áremelkedéseknek - bár az árak mostanra stabilizálódtak.

Ugyanez a helyzet az autóiparral, amely az elmúlt években sokat profitált a járművekbe integrált legújabb szoftverek iránti hatalmas érdeklődésből.

A fegyveripar szintén olyan ágazat, ami pozitív hozamokat ért el számos ország védelmi kiadásainak növekedéséből fakadóan. Az orosz-ukrán háború és egyéb világszerte zajló fegyveres konfliktusok (mint például az izraeli-palesztin) szintén hatással vannak e kiadásokra.

Összességében tehát a fenti a világ 10 legjövedelmezőbb iparága. Rajtad múlik, hogy befektetsz-e ezekbe vagy sem. Milyen személyes véleményed van ezekre vonatkozóan? Írd meg hozzászólásban.