Árukkal történő kereskedés
Réz, mint befektetés | Részvények és ETF-ek – Rankia
A fémekbe való befektetés manapság is nagyon népszerű. Hasznosságuk miatt a fémek nagyon keresett befektetési termékek, mivel gyakran szükség van rájuk a különböző ágazatok elemeinek gyártásához. Ebben a cikkben a réz lesz a középpontban.
-transformed.jpeg?1689256105)
Mi az a réz?
A réz egy vöröses színű, fényes anyag, a harmadik leggyakrabban használt fém a világon. Ez azt is jelenti, hogy viszonylag nagy mennyiséget termelnek ki belőle minden évben. Használata az őskorig nyúlik vissza, amit jól példáz, hogy az emberiség egy híres történelmi korszakát kőrézkornak nevezzük. Előfordulása bőséges, így meglehetősen olcsó anyag.
A második legjobb áramvezető az ezüst után, így nem véletlen, hogy a réz iránti világkereslet több mint 75%-a elektromos kábelek, autók vagy ipari gépek gyártására irányul.
👉 Az alábbi cikk is érdekelhet: Nemesfémek: jó befektetési lehetőséget nyújtanak-e?
A rézpiac megközelítése: mitől függ?
A rézpiac értéke évente körülbelül 200 milliárd dollár, ami az alumíniuméval, a világ legtöbbet forgalmazott fémével vetekszik. Ezenkívül a fémet a befektetők a világgazdaság állapotának barométerének tekintik, általános ipari felhasználása miatt. Ára, mint minden más eszközé, a kereslettől és a kínálattól függ.
Nézzük meg, konkrétan milyen tényezők befolyásolják az árát!
Egyedülálló anyag
A réz olyan jellemzőkkel rendelkezik, amelyek egyedivé és ipari felhasználásra alkalmassá teszik:
- Hőállóság: A réznek nagyon magas forráspontja van, 2562 Celsius fok.
- Áramvezető: Hatékony elektromos vezetőképessége miatt kábelek és egyéb, ehhez a területhez kapcsolódó elemek gyártásához is használható.
- Hővezető: Az elektromosság mellett a réz nagyon jól vezeti a hőt. Emiatt gyakran használják konyhai eszközök készítésénél.
- Szilárdság és keménység: Különösen kemény és ellenálló fém, ezért nagy a kereslet rá az ipari szektorban.
- Hajlékonyság: A réz nagyon hajlékony fém. Ez a tulajdonsága alkalmassá teszi kábelek, valamint más olyan anyag gyártására, amelyeknél fontos, hogy rugalmasan tudjanak mozogni.
- Képlékenység: A réz könnyedén formálható, alakítható, ami elősegíti a vastag vagy vékony lemezek létrehozását.
Bányászati termelés
A réz árát természetesen a kínálat is erőteljesen meghatározza. Jelenleg a rézbányászati kitermelés számos országra oszlik, amelyek közül Chile a fő. A dél-amerikai ország összesen 5,2 millió tonnát termelt ki 2022-ben a Statista adatai szerint. Chilét Peru és a Kongói Demokratikus Köztársaság követik, amelyek egyenként 2,2 millió tonnnát termeltek ki.
Természeti és ember okozta katasztrófák
A rézbányászat veszélyes iparág a dolgozók számára, ami a fém árát is befolyásolja. A bányákban bekövetkezett katasztrófák és balesetek közvetlenül befolyásolják a rézpiacot.
2010-ben egy baleset során 33 bányászt csapdába esett, így összesen 17 napig tartó mentési tevékenység indult. Elterjedt a bizalmatlanság a rézbányák biztonsági intézkedései iránt, és nemcsak a balesetet szenvedett bánya, hanem más termelők bezárásának lehetőségét is mérlegelték. A kereslet azonban változatlan maradt a különböző ipari folyamatok iránt, ami egy pillanatra, 40%-os átértékelődéshez vezetett (a grafikonon zöld kör).
Nézzük, mi történik válság vagy gazdasági recesszió esetén! A világgazdaság lehűl, az ipari tevékenységek egyre nagyobb számban megszűnnek, így már nincs szükség annyi rézre, ami áresést okoz, hiszen hirtelen kínálati többlet alakul ki . Lásd a fenti grafikont a piros nyíllal a 2008-as ingatlanválság és a 2020-as COVID-válság idején.
Globális gazdasági növekedés
A réz és az ipari szektor közötti közvetlen kapcsolat a globális gazdasági állapot mutatójává teszi a fémet. Ez azzal magyarázható, hogy a réz iránti kereslet növekedése az ipari gyártás növekedését jelenti , ami viszont azt jelzi, hogy a gazdaság jó állapotban van. Más szóval, minél nagyobb az ipari termelés, annál nagyobb a gazdasági tevékenység. Ezért annak megítélésekor, hogy megéri-e befektetni a rézpiacra, érdemes megnézni globális termelést, amely általában a termék iránti aggregált kereslethez kapcsolódik.
Ami a jelenlegi évtizedet illeti, a Mordor Intelligence tanácsadó cég szerint a réz CAGR-je (átlagos évesített hozama) 2023 és 2028 között várhatóan 6% lesz, az ázsiai és csendes-óceáni térség ebben az évtizedben tapasztalható növekedésének eredményeként.
Alternatívák a rézbe való befektetéshez
Nézzük meg, hogyan fektethetünk rézbe!
Részvények
Ahhoz, hogy részvényeken keresztül fektess be a rézpiacba, réztermeléssel kapcsolatos vállalatok, például bányászati vállalatok részvényeit kell megvásárolnod.
Nézzünk meg 5 jelentősebb ilyen vállalatot:
- Rio Tinto Limited
- Ticker: RIO.L
- ISIN: GB0007188757
- Southern Copper Corporation
- Ticker: SCCO
- ISIN: US84265V1052
- Freeport McMoran
- Ticker: FCX
- ISIN: US35671D8570
- Copper Mountain Mining Corporation
- Ticker: CMMC.TO
- ISIN: CA21750U1012
- Turquoise Hill Resources Limited
- Ticker: TRQ
- ISIN: CA9004352071
Etoro
Minimális befizetés: €50.00
* A lakossági CFD számlák 77%-a veszít pénzt
👉 Érdekel a nyersanyagpiac? Akkor ne hagyd ki a földgáz befektetésről szóló részletes elemzésünket!
ETF-ek
Az ETF-ek vagy tőzsdén kereskedett alapok a tőzsdén jegyzett indexelt befektetési alapok. Ebben az esetben olyan tőzsdén kereskedett alapokról beszélünk, amelyek lemásolják a réz teljesítményét, általában prominens bányavállalatok részvényeinek megszerzésével.
Nézzünk néhány jelentősebb ETF-et:
- WisdomTree Copper
- Ticker: CUP
- ISIN: DE000A0KRJU0
- Global X Copper Miners UCITS ETF
- Ticker: COPX
- ISIN : IE0003Z9E2Y3
Réz, mint befektetés: vélemények
A rézbe történő befektetés sok befektető érdeklődését váltotta ki a fémmel kapcsolatos sokféle perspektíva és a potenciális hosszú távú jövedelmezőség miatt.
Íme néhány általános vélemény a rézbefektetéssel kapcsolatban:
Középtávon vonzó befektetéssé teszi, hogy van egy bizonyos stabilitás a növekvő keresletben. A rezet széles körben használják az iparban, az elektronikában, a városfejlesztésben és a megújuló energiaforrásokban, tehát valódi értékű nyersanyag, túlmutatva a napi spekulációkon. Kitermelése nem egyszerű, ráadásul nem végtelen erőforrás.
A meglévő rézbányák kimerülésével nehéz lehet hosszú távon lépést tartani a kereslettel, ami később hozzájárulhat az árak emelkedéséhez.
A nyersanyag-befektetéssel ennek ellenére magában foglal bizonyos kockázatokat, főképpen ha stratégiai nyersanyagokról beszélünk, amelyek szorosan összefüggnek az exportáló országok politikai helyzetével, valamint magával a bányászat tevékenységével kapcsolatos kockázatokkal. A globális gazdasági lassulás, a kereskedelmi konfliktusok és a kormányzati politikák változása mind befolyásolhatják a réz árát.
A rézbe történő befektetés előnyei és hátrányai
Előnyök
✅ Növekvő kereslet: A réz nélkülözhetetlen számos növekvő iparágban, mint például az elektromos járművek és a megújuló energia.
✅ Infrastruktúra és fejlesztés: A réz az építőipar és az infrastruktúra kulcseleme.
✅ Korlátozott kínálat: A rézbányák kifogyhatnak, és nem mindig könnyű új bányákat találni és fejleszteni.
✅ Likviditás: az egyik legtöbbet forgalmazott alapanyag.
✅ Összefüggés a globális gazdaság teljesítményével: könnyen megjósolható a viselkedése.
Hátrányok
❌ Külső tényezők miatti volatilitás: a bányavállalatok által elszenvedett katasztrófák vagy politikai változások kihatással lehetnek a réz árára.
❌ Tárolási költségek: A részvényekkel vagy kötvényekkel ellentétben, ha úgy döntesz, hogy fizikai rézbe fektetsz, figyelembe kell vennie a tárolási és biztosítási költségeket.
Az alábbi cikkek is érdekelhetnek:
- Fektess be világszerte több mint 43 000 részvénybe és ETF-be
- Nyiss számlát, töltsd fel, és szerezz akár 20 ajándék részvényt.
- Növekedj magabiztosan egy brókerrel, amelyben több mint 500 000 ügyfél bízik.
A befektetés veszteség kockázatával jár.
- Magyar nyelv és lokális támogatás
- Kamat a szabad készpénzre (változó)
- 0%-os jutalék részvényekre és ETF-ekre.
- Gyors, kezdőbarát xStation platform
A CFD kereskedéssel kapcsolatban az ügyfelek 71%-a pénzt veszít ezzel a szolgáltatóval.
- 0% jutalék részvény/ETF ügyletekre
- Frakcionált részvényvétel
- Egyszerű, gyors web + mobil app
- Kamat a szabad készpénzre
A befektetett tőkéd kockázatnak van kitéve.
