Befektetés Tajvanon: Részvények, ETF-ek és befektetési alapok

Tajvan annak ellenére, hogy egy kis csendes-óceáni sziget (alig 36.000 km² területtel), félvezetőiparának köszönhetően fontos szereplő a nemzetközi színtéren.

A következő cikkben megvizsgáljuk, mire épül ennek az országnak a gazdasága; melyek a legjelentősebb tőzsdén jegyzett vállalatai; és hogyan tudunk kitettséget szerezni ezekre alapok és ETF-ek révén.

Tajvanról

Tajvan csak a hatvanas években vált ismertté a világ számára a kormány gazdaságpolitikájának köszönhetően, ami lehetővé tette a világ egyik legfontosabb és legszofisztikáltabb iparágának prosperálását.

Nézzük meg részletesebben...

Tajvan: Ázsia négy tigrisének egyike

1960-ig Tajvan gazdasága alapvetően a mezőgazdaságra épült. Ekkor következett be az úgynevezett „tajvani csoda”, ami az ország gazdasági növekedését elindította és néhány évtized alatt a világ egyik legiparosodottabb országává tette.

E gazdasági forradalom végrehajtása érdekében a kormány kedvező gazdaságpolitikát folytatott, növelte a jövőbeli munkavállalók képzettségi szintjét és előrelátó befektetéseket eszközölt olyan kulcsfontosságú ágazatokban, mint a csúcstechnológia és a gyártóipar.

Emellett a külföldi tőkebevonásnak köszönhetően megkezdődött az együttműködés olyan országokkal, mint az Egyesült Államok, illetve létrejöttek a világszinten is vezető tajvani technológiai vállalatok, mint a TSMC vagy az Asus.

Ma Tajvan az egyik legjelentősebb tényező a félvezetőiparban (amit egyesek „a jelenkor olajának” neveznek). Ezáltal kulcsszerepet játszik a világgazdaságban és geopolitikában - fő képviselője e tekintetben a TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company).

Tajvan demográfiai helyzete

Tajvannak jelenleg körülbelül 23 millió lakosa van, ezzel világszinten az 57. helyet foglalja el a népesség számát tekintve.

Legfontosabb demográfiai jellemzője, hogy a fejlett társadalmak többségével ellentétben Tajvannak viszonylag fiatal a lakossága, jelentős arányban 40 év alattiakkal.

A fiatal lakosság számos egyértelmű előnnyel jár, mint amilyen például a nagyobb munkaerő-állomány, illetve a magasabb energiaszint akár a munkavégzéshez, akár az innováció és a változásokhoz való alkalmazkodás kapcsán.

A félvezetők gyártása és exportja jelentette hatalom

Tajvan a világ egyik legnagyobb exportőre, és nem csak a félvezetők (bár ez a fő exporttermék), hanem többek közt egyéb elektronikai termékek, gépek és vegyi anyagok terén is.

Erős ipari bázisának és a kiváló minőségű, fejlett technológiájú termékek gyártására való képességének köszönhetően Tajvan kiemelkedő helyet szerzett a nemzetközi kereskedelemben.

Fő kereskedelmi partnerei közé tartozik az Egyesült Államok, az EU és Kína.

Tajvan fő indexe és tőzsdéje

Tajvan a technológiai innováció és gazdasági növekedés egyik centrumaként élénk és dinamikus tőzsdével rendelkezik, amit fő indexei tükröznek.

Az alábbiakban megvizsgáljuk a tajvani tőzsde két legjelentősebb indexét:

• Tajvani Tőzsdei Index
• TAIEX Index

Ezek kulcsfontosságú rálátást kínálnak a gazdasági teljesítményre és a regionális befektetési lehetőségekre.

A Tajvani tőzsde

A Tajvani Értéktőzsde (angol rövidítésével: TWSE) 1961-ben alakult, napjainkban pedig az ázsiai piac egyik fő tőzsdéje. 2022 végén 971 vállalatot jegyeztek a tajvani tőzsdén.

A TAIEX, Tajvan fő indexe

A Taiwan Capitalization Weighted Stock Index (TAIEX) a tajvani tőzsde fő indexe. 1967-ben hozták létre és a tajvani tőzsdén jegyzett főbb vállalatok tőzsdei teljesítményét tükrözi.

A TAIEX-et széles körben használják befektetők, elemzők és újságírók a tajvani értékpapírpiac állapotának és gazdaságának értékelésére szolgáló fontos referenciaként.

Amint az alábbi képen látható, a TAIEX jelenleg történelmi csúcson jár.

Hogyan fektessünk be Tajvanon?

Tajvani befektetés részvényeken keresztül

Nem gyakran találkozunk olyan piaccal, ahol a rangsorban első vállalat tízszer nagyobb, mint a második.

Íme a tajvani tőzsde 10 legnagyobb vállalatának listája:

Most pedig röviden ismerkedjünk meg a fenti lista három legérdekesebb vállalatával:

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC)

A TSMC 1987-ben alakult - ez a világ vezető félvezető- és integrált áramkörgyártója.

Számos neves vállalat (mint például az Apple) függ a tevékenységétől. A TSMC jelenleg a világ egyik legfontosabb vállalata.

Ennek alátámasztására elegendő, ha megnézzük tőzsdei viselkedését az elmúlt években: 2020. márciusi mélypontjáról a részvény 174%-ot emelkedett.

Foxconn

A Foxconn a világ legnagyobb elektronikai alkatrészgyártója és Tajvan legnagyobb exportőre. Ügyfelei között olyan vállalatok szerepelnek, mint az Apple, Sony vagy Microsoft. 2023-ban több mint 6 milliárd dolláros bevételt ért el.

Tőzsdei szereplését illetően a részvényesek nem lehetnek teljesen elégedettek: a részvény 2007-ben tetőzött, azóta több mint 70%-kal leértékelődött és több mint egy évtizede gyakorlatilag stagnál.

Fubon Financial

Ez Tajvan legkiemelkedőbb pénzügyi vállalata.

Pénzügyi szolgáltatások széles körét kínálja, beleértve a banki, biztosítási és vagyonkezelési szolgáltatásokat. Ezeket Tajvanon kívül más országokban (például Kína, Szingapúr és Hongkong) is nyújtja.

Részvényei 2021 júliusában tetőztek, azóta 12%-ot estek. A pozitív hír, hogy a visszaesés óta a vállalat +43%-ot ért el a tőzsdén. Jelenleg körülbelül 26 milliárd dollárra van értékelve.

Ha részvényeket szeretnél vásárolni e vállalatokból, a legjobb brókereket megtalálhatod cikkünkben:

👉 A 10 legjobb online bróker - előnyök és hátrányok

Az alábbi bróker azon kevesek egyike, amelyek hozzáférést biztosítanak a tajvani piac számos vállalatához:

Legjobb Többtermékes Bróker 2022

• 💶 Minimális letét: 0,00 €
• 📝 Szabályozás: FCA, ASIC, CBI,
• ⭐️ Értékelés: 8,75/10

Ha többet szeretnél tudni e brókerről, olvasd el a cikket, amelyben részletesen tárgyaljuk:

👉 Interactive Brokers vélemény: biztonság, piacok, jutalékok

Tajvani befektetés ETF-eken keresztül

Ha esetleg még nem tudod, az ETF olyan pénzügyi eszköz, amivel olcsón fektethetsz be tőzsdeindexekbe. Ez a leghatékonyabb és legmegfizethetőbb módja annak, hogy teljes piacokon (például a tajvani piacon) kitettséget szerezzünk.

A tajvani tőzsdét lefedő ETF-ek túlnyomó többsége az MSCI Taiwan indexet követi. Ez a benne foglalt 89 tajvani vállalat révén kb. az ázsiai ország tőzsdéjének 85%-át fedi le.

A főbb ETF-ek, amelyekkel portfóliónkban kitettséget szerezhetünk a tajvani piacon, a következők:

Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF

Az Xtrackers MSCI Taiwan UCITS célja az MSCI 20-35 Custom Index replikálása, ami a Tajvanon jegyzett nagy és közepes kapitalizációjú vállalatok hozamát tükrözi. A TSMC az index 35%-ára van korlátozva, a többi entitás súlyozása 20%-ra.

Főbb pozíciói a következők:

Befektetési alapok tajvani befektetéshez

Ha inkább az aktív kezelés híve vagy, esetleg szereted kombinálni a befektetési stílusokat, íme a három legjobb aktívan kezelt alap, amely a tajvani piacba fektet.

Schroder International Selection Fund Taiwanese Equity B Accumulation USD

A Schroder ISF Taiwanese Equity B Accumulation alap célja, hogy egy 3-5 éves időszak során felülmúlja a referenciaindexet (TAIEX) a tajvani tőzsdén kínálkozó lehetőségek felismerésével.

Ezek a fő pozíciói:

JPMorgan Funds - Taiwan Fund A (acc) - EUR

Az az amerikai alapkezelő JPMorgan Funds - Taiwan Fund A (acc) nevű alapjának célja, hogy hosszú távú tőkenövekedést biztosítson elsősorban tajvani értékpapírokba fektetve.

Az alap figyelembe veszi az ESG befektetési kritériumokat.

Ezek a főbb pozíciói:

Allianz Global Investors Taiwan Intelligence Trends Fund

Az Allianz Global Investors Taiwan Intelligence Trends Fund 5 nagy témába fektet be. Ezek közt megtalálhatóak a globális fogyasztói piacon fontos tajvani márkák, a főbb feltörekvő piacok vállalatai, illetve minden, ami a zöld energiával kapcsolatos.

Ezek a főbb pozíciói:

Befektetés Tajvanba: Rankia vélemény

Végezetül...

Jó ötlet-e befektetni Tajvanon?

Nyilvánvaló, hogy bár az elmúlt évtizedekben világszinten az egyik legnagyobb tőzsdei növekedést élte meg, Tajvan továbbra is hatalmas, kiaknázásra váró gazdasági növekedési potenciállal rendelkezik.

Ez a figyelemre méltó potenciál annak köszönhető, hogy stratégiai pozíciót tölt be a félvezetőgyártás központjaként. A félvezető a globális gazdaság egyik legkeresettebb eszköze - ez az ágazat nemcsak azért létfontosságú, mert számos csúcstechnológiai iparág számára szükséges, hanem azért is, mert stratégiai alkutényező a technológiai geopolitikában.

A tajvani gazdaság ráadásul más jelentős tényezőkből is profitál: ilyen például a fiatal és magasan képzett munkaerő, amely képes gyorsan alkalmazkodni az új technológiákhoz. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a kormányzat határozott elkötelezettséget mutat az innováció és a technológiai fejlődés iránt, ígéretes a Tajvan gazdasági jövőjére vonatkozó kép.

Tajvan feltörekvő és dinamikus gazdaságként kiváló alternatívát jelent azoknak a befektetőknek, akik diverzifikálni szeretnék portfóliójukat és kihasználnák a bővülő piacok nyújtotta lehetőségeket. Mindazonáltal a stabil és kiegyensúlyozott befektetési stratégia kidolgozásához feltétlenül figyelembe kell venni az ország előtt álló potenciális nehézségeket - így például a geopolitikai feszültségeket és belső kihívásokat.

A tajvani befektetés előnyei és hátrányai

Befektetési alternatívák Ázsiában

Néhány további cikk az ázsiai befektetés témájában:

• A legjobb kínai részvények, amikbe érdemes lehet befektetni
• A legjobb ETF-ek Kínába történő befektetéshez
• Befektetés Ázsiában: A legjobb ETF-ek a sikeres portfólióhoz

Freedom24

Minimális befizetés: €1.00

Látogassa meg a Brókert