A legjobb technológiai ETF-ek 2024-ben

A technológiai ETF-ek szektora az elmúlt években az egyik legdinamikusabb és legjövedelmezőbb ágazatnak bizonyult. Azonban nagyon ingadozó is, és gyakran nagy elvárások keletkeznek vele szemben, amelyek nem mindig teljesülnek.

Ebben a cikkben megnézzük, hogy melyek a legjobb technológiai ETF-ek a szektorba való befektetéshez. Ez egy jó alternatíva alacsony költségekkel. Elemezni fogjuk összetételét és kulcsfontosságú adatait is.

Ezenkívül elmagyarázzuk, hogy mely iparágak tartoznak a Technológiai szektorhoz, és hogyan kell azt elemezni.

Hogyan áll össze a technológiai szektor?

A Technológiai Szektor vagy más néven Információs Technológia 3 nagyobb csoportból áll:

• Szoftver és szolgáltatások
• Hardver és berendezések
• Félvezetők.

Ezek pedig különböző iparágakból és alágazatokból állnak, ahogy az alábbi kép mutatja:

A GICS (Global Industry Classification Standard) egy iparági osztályozási szabvány, amelyet az MSCI és a Standard & Poor's fejlesztett ki.

A szektor fejlődése közel 10 éve nagyon egyenletes. Ez azt jelenti, hogy az alágazatok többségének súlyozása állandó, kivéve az Internet és IT szolgáltatások. Mindkettő óriási növekedést mutatott a század eleje óta az Internet és az információs technológia fellendülése miatt.

Azonban az IT szolgálgatások iparága 2018-ban visszaesést mutatott, ami egy átsorolásnak volt köszönhető, mivel olyan vállalatok, mint a Meta vagy az Alphabet átkerültek a Kommunikációs Szolgáltatások szektorába, mely korábban a távközlési szektor volt. Néhány más vállalat, mint például az eBay, a diszkrecionális fogyasztási szektorba került át.

A következő grafikon az egyes iparágak súlyának alakulását mutatja a szektoron belül:

A technológiai ETF-ek elemzési módszere

Ugyanúgy, mint amikor részvényeket elemzünk és megpróbáljuk megtalálni a legjobb papírokat, ezt kell tennünk az ETF-ekkel is.

A technológiai szektorban a legjobban működő szorzó a P/S, és ezt kiegészíthetjük a bruttó árréssel vagy az iparágban legreprezentatívabb árréssel.

Ez nem jelenti azt, hogy a nyereség vagy a FCF nem fontos. Igenis fontosak, de meg kell érteni minden vállalat saját életciklusát, és meg kell nézni, mely változók számítanak abban a pillanatban a leginkébb. Utána pedig meg kell nézni, hogy a piac jól végzi-e a munkáját az elvárások kielégítésére vonatkozóan. Például:

• A nagyon új cégeknek negatív nettó nyereségük lehet, mert még nem érték el a megtérülési pontot, de exponenciális eladásaiknak és széles bruttó árrésüknek köszönhetően jó esélyük van arra, hogy hamarosan elérjék azt. Ezért, ha az ETF portfóliójában nagyon új technológiai cégek vannak, akkor negatív nettó nyereségre is számíthatunk. Ki kell zárnunk azonban azokat, amelyek portfóliójában túlnyomórészt olyan vállalatok vannak, amelyeknek nincsenek exponenciális eladásai és alacsony bruttó árrésük van.

Nyilvánvalóan a portfólió összetételétől függően az elemzési kritériumok változni fognak. Ezért is fontos tanulmányozni az ETF által tartalmazott részvényeket, és megnézni, hogy összhangban vannak-e a céljainkkal és a választott stratégiánkkal.

Két kategóriába soroljuk a technológiai ETF-eket: Globális/Regionális és tematikus/alágazati/niche.

Legjobb technológiai ETF-ek a globális és regionális szektorba történő befektetéshez

Az alábbiakban bemutatjuk azokat az ETF-eket, amelyek az elmúlt 3 évben a legjobb teljesítményt nyújtották, de ne feledjük, hogy a múltbeli hozamok nem garantálják a jövőbeli hozamokat. 

A 3 éves kumulált hozam oszlop hasznos lehet a szektor 2024 első 6 hónapjában tapasztalt erős emelkedése miatt.

• Invesco US Technology Sector UCITS ETF
  • Éves díj: 0.14%
  • 3 éves hozam: 90.05%
  • Ticker: SML3
• Shares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)
  • Éves díj: 0.15%
  • 3 éves hozam: 83.64%
  • Ticker: QDVE
• Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D
  • Éves díj: 0.12%
  • 3 éves hozam: 72.64%
  • Ticker: XUTC
• Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
  • Éves díj: 0.30%
  • 3 éves hozam: 68.65%
  • Ticker: LYPG
• SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF
  • Éves díj: 0.15%
  • 3 éves hozam: 64.98%
  • Ticker: ZPDT
• Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C
  • Éves díj: 0.25%
  • 3 éves hozam: 64.19%
  • Ticker: XDWT
• SPDR MSCI World Technology UCITS ETF
  • Éves díj: 0.30%
  • 3 éves hozam: 64.15%
  • Ticker:
• iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)
  • Éves díj: 0.18%
  • 3 éves hozam: 64.09%
  • Ticker: AYEW

Az az érdekes ezekben az ETF-ekben, hogy ugyanazon szektor különböző indexeit követik. Ez fontos, mert összetételük változik. Itt vannak az indexek, amelyeket követnek:

• S&P 500 Information Technology Sector
• US Technology Sector
• MSCI USA Information Technology
• MSCI World Information Technology

Invesco US Technology Sector UCITS ETF

Az ETF az S&P Select Sector Capped 20% Technology indexet követi, amely az USA technológiai vállalatait tartalmazza, és ahol minden részvény maximális súlya 20%.

Legjobb technológiai ETF-ek tematika, alágazat vagy niche szerint

Az alábbiakban néhány iparági és tematikus ETF-et mutatunk be, amelyek a legjobb hozamot érték el 3 év alatt:

• VanEck Semiconductor UCITS ETF
  • Éves díj: 0.35%
  • 3 éves hozam: 107.83%
  • Ticker: VVSM

• Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C
  • Éves díj: 0.35%
  • 3 éves hozam: 50.61%
  • Ticker: XAIX

• Xtrackers Future Mobility UCITS ETF 1C
  • Éves díj: 0.35%
  • 3 éves hozam: 33.65%
  • Ticker: XMOV

• First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc
  • Éves díj: 0.60%
  • 3 éves hozam: 30.75%
  • Ticker: CBRS

• First Trust Indxx NextG UCITS ETF Acc
  • Éves díj: 0.70%
  • 3 éves hozam: 28.68%
  • Ticker: NXTG

VanEck Semiconductor UCITS ETF

Az ETF az MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG indexet követi, amely szerte a világból tartalmaz részvényeket, de az USA-ban van jegyezve és a félvezető szektorhoz kapcsolódó vállalatokat követi. Emellett ESG szűrőket is alkalmaz.

Ezek a fő pozíciói:

GYIK

XTB

• Magyar nyelv és lokális támogatás
• Kamat a szabad készpénzre (változó)
• 0%-os jutalék részvényekre és ETF-ekre.
• Gyors, kezdőbarát xStation platform

Látogatás

A CFD kereskedéssel kapcsolatban az ügyfelek 71%-a pénzt veszít ezzel a szolgáltatóval.