ETF-ek
A legjobb és a legrosszabb országok szerinti ETF-ek
Az ETF-ek sokkal szélesebb körű kitettséggel rendelkeznek, mint az indexált befektetési alapok. Így van ez országok tekintetében is. Vannak olyan ETF-ek, amik például csak a fejlett vagy éppen a feltörekvő országokba fektetnek be, míg mások ezek kombinációiba. Ebben a cikkben megnézzük, melyek a legjobb és legrosszabb országok szerinti ETF-ek.
Miért érdemes országok szerinti ETF-ekbe fektetni?
A rövid válasz az, hogy sokoldalúságuk, rugalmasságuk és diverzitásuk miatt.
Az egyes országok ETF-jeibe történő befektetéssel kihasználhatod a trendeket, a momentumot, az alulértékeltséget és/vagy a rövid- és középtávú extrém hozamokat különböző rotációs stratégiák alkalmazásával.
Bár kevésbé javasolt, makrogazdasági fogadásokat is tehetsz bizonyos országokra. Ha így teszel, fontos, hogy figyelembe vedd, hogy a gazdaság és a tőzsde nem ugyanaz, ugyanis időben el vannak választva egymástól. A tőzsde az elvárások diszkontálására és az árak felfedezésére szolgáló hely. A gazdaság azt mondja meg nekünk, mi történt éppen. Az első a jövő felé, a második a közelmúlt felé mutat.
A fentieket figyelembe véve, a következő grafikon több országot mutat be a Shiller által népszerűvé tett CAPE alapján rangsorolva, és segít nekünk látni, melyek lehetnek alulértékeltek:
A CAPE az elmúlt 10 év inflációval korrigált átlagkeresetének P/E többszöröse.
Ha a CAPE magas az azt jelentheti, hogy az adott piac túlértékelt, míg egy alacsony CAPE alulértékeltséget jelenthet. Ezek alapján a legtúlértékeltebb piacok az indiai, a holland és az amerikai. A legalulértékeltebbek pedig Lengyelország, Törökország, Kína és Brazília.
Az alábbiakban a legalacsonyabb CAPE-vel rendelkező 4 ország 12 hónapos mozgóátlag grafikonjait láthatod. A technikai indikátor segít megmutatni az ETF lehetséges trendjét.
Láthatjuk, hogy csak Lengyelország és Törökország van a mozgóátlag felett, ezek az országok pozitív tendenciát mutatnak. Kína döntő ponton van; talán megtörhet a közelmúltbeli csökkenő tendenciája. Eközben Brazília több hamis pozitív jelet mutatott felfelé, de egyik sem tudta megtörni a csökkenő tendenciát.
A közös nevező ezekben az országokban az, hogy feltörekvő piacok. Jelenleg sok kérdés merül fel azzal kapcsolatban, hogyan fektessünk be Ázsiába vagy a feltörekvő piacokba. Az országonkénti ETF-ek használata rugalmasságot biztosít számunkra, így könnyebben összpontosíthatunk arra az országra, amelyeknek nagyobb a valószínűsége a visszapattanásra.
A legjobb országok szerinti ETF-ek
Az alábbiakban felsoroljuk az elmúlt 3 évben legjobban teljesítő országok ETF-jeit:
| ETF | Éves jutalék | 1 éves hozam | Ticker | ||||
| Amundi MSCI Turkey UCITS ETF Acc | 0,45% | 58,41% | LTUR | ||||
| WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc | 0,48% | 50,84% | DXJA | ||||
| HSBC MSCI Taiwan Cappped UCITS ETF USD | 0,50% | 39,66% | H4ZU | ||||
| Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 0,25% | 39,20% | N1ES | ||||
| Franklin FTSE India UCITS ETF | 0,19% | 38,90% | FLXI |
| ETF | Éves jutalék | 1 éves hozam | Ticker |
| Amundi MSCI Turkey UCITS ETF Acc | 0,45% | 58,41% | LTUR |
| WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc | 0,48% | 50,84% | DXJA |
| HSBC MSCI Taiwan Cappped UCITS ETF USD | 0,50% | 39,66% | H4ZU |
| Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 0,25% | 39,20% | N1ES |
| Franklin FTSE India UCITS ETF | 0,19% | 38,90% | FLXI |
Amundi MSCI Turkey UCITS ETF Acc
Ez az ETF az MSCI Turkey index teljesítményét veszi alapul, nagy és közepes kapitalizációjú vállalatokat tartalmaz a portfóliójában.
Kulcsadati a következők:
- Szintetikus replikációs módszer swapokkal .
- Alapdevizája az EUR.
- Nem rendelkezik valutafedezettel.
- Luxemburgban jegyzett.
- Osztalékpolitikája felhalmozáson alapul.
A portfólió fő pozíciói a következők:
Itt pedig ágazati megoszlását láthatod:
A legrosszabb országok szerinti ETF-ek
Most pedig nézzük meg a tavalyi hozamok alapján legrosszabb országok szerinti ETF-eket.
| ETF | Éves jutalék | 1 éves hozam | Ticker | ||||
| L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF | 0,88% | -11,87% | CASH | ||||
| Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 1C | 0,50% | -11,07% | XCS4 | ||||
| Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C | 0,85% | -8,87% | XFVT | ||||
| Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C | 0,65% | -7,88% | XAIN | ||||
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | 0,74% | -1,75% | IQQB |
| ETF | Éves jutalék | 1 éves hozam | Ticker |
| L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF | 0,88% | -11,87% | CASH |
| Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 1C | 0,50% | -11,07% | XCS4 |
| Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C | 0,85% | -8,87% | XFVT |
| Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C | 0,65% | -7,88% | XAIN |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | 0,74% | -1,75% | IQQB |
Láthatjuk, hogy a legrosszabb hozamú ETF-ek közül az egyik kínai, egy másik pedig thaiföldi. Az előbbi 9-es, az utóbbi pedig 18-as PER-értékkel rendelkezik, mindkettő elég olcsó. A trendeket tekintve az még megerősítésre vár, hogy a kínai piac megtörte-e a támaszszintet, Thaiföld pedig ismét közel van a 2020-as mélyponthoz.
Tanácsok
Az ETF-ekbe való befektetésnek bevált stratégiával kell történnie. A legjobban a CAPE-t használó rotációs stratégiák válnak be, melyeket trend- és/vagy momentumjelzőkkel egészítenek ki. Ez általánosságban és papíron van így, mert a valóságban az adók és egyéb működési költségek változtathatnak ezen.
Az elmúlt években legrosszabb teljesítményt nyújtó 5 ország közül egyik sem nyújt biztos választást, mert tendenciáik és momentumuk továbbra is negatív. Esetleg Kína lehet kivétel, amennyiben sikerül feljebb törnie.
Momentum segítségével is vizsgálhatod, mely országok érték el és érhetik el a jövőben a legjobb teljesítményt. Az országok szerinti ETF-ek folyamatos monitorozása segítségével könnyebben megtalálhatod azokat a piacokat, amik nagyobb potenciállal rendelkeznek vagy éppen túlértékeltek.
GYIK
Brókert keresel?
- 0% jutalék részvény/ETF ügyletekre
- Frakcionált részvényvétel
- Egyszerű, gyors web + mobil app
- Kamat a szabad készpénzre
A befektetett tőkéd kockázatnak van kitéve.
- Magyar nyelv és lokális támogatás
- Kamat a szabad készpénzre (változó)
- 0%-os jutalék részvényekre és ETF-ekre.
- Gyors, kezdőbarát xStation platform
A CFD kereskedéssel kapcsolatban az ügyfelek 71%-a pénzt veszít ezzel a szolgáltatóval.
