Népszerű kereskedési stratégiák

A kereskedési stratégiák minden rutinos és hozzáértő kereskedő számára kulcsfontosságúak. Minden kereskedő egy számára szimpatikus stratégia alapján fektet be, figyelembe véve két fő tényezőt. Az első a profit, amit elvár, a második pedig az az időtartam, ami alatt ezt a hasznot realizálni szeretné. Általában azok, akik nagy profitokra hajtanak, hosszú távban gondolkoznak, míg azok, akik kisebb haszonban gondolkodnak, rövid pozíciókba fektetnek be.

Ebből a cikkből megtudhatod, milyen szempontok alapján érdemes kiválasztani a számodra megfelelő kereskedési stratégiát, és megnézünk néhányat a legismertebb kereskedési stratégiák közül is.

Kereskedési stratégiák: Egy kereskedő elemzi a diagramokat

Mi kell a jól működő kereskedési stratégiák kidolgozásához?

Ahhoz, hogy jó eredményeket hozó kereskedési stratégiát alkothass, számításba kell venned pénzügyi helyzetedet és céljaidat, tanulmányoznod kell a pénzügyi piac állapotát, képesnek kell lenned az ábrák értelmezésére, és mindenekelőtt meg kell próbálnod előrejelezni az eszközök értékeinek alakulását.

Mik a legjobb kereskedési stratégiák?

Arra, hogy melyek a legjobb kereskedési stratégiák, nincs egyértelmű válasz, mivel minden stratégia az adott befektető céljaihoz igazodik. Ám vannak olyan kereskedési stratégiák, amelyeket széles körben használnak, és jelentős hasznot hozhatnak, ha megfelelően hajtják végre őket.

Az egyik ilyen az intraday vagy day-trade kereskedés, amely során a kereskedő nyitás után felvesz egy pozíciót, amit legkésőbb a nap végén le is zár. Ezzel szemben az overnight trading az éjszakai, zárás utáni kereskedésre utal, ilyenkor a kereskedők egyik napról a másikra visznek át egy pozíciót. Egy másik széles körben használt stratégia a pozíció kereskedés, amikor egy pozíciót hosszú távra (néha több hónapra vagy akár évekre) nyitunk meg.

Mi a különbség a tőzsdei kereskedés és a befektetés között?

Bár a kereskedés és a befektetés szavakat gyakran szinonimákként használjuk, szigorúan véve két, bizonyos szinten eltérő dologról van szó.

Egy tőzsdei befektetés előtt általában elemzik a részvények mögött álló cég helyzetét, megnézik, hogy az várhatóan a jövőben is nyereséges lesz-e. Ezzel szemben a sokkal inkább a spekulációra épülő tőzsdei kereskedés során egyszerűen feltételezést tesznek arról, hogy egy részvény ára merre fog menni a vásárlási vagy eladási trendek alapján.

Ez nem jelenti azt, hogy a befektetések sosem épülnek a spekulációra, vagy hogy a kereskedés során nincsenek elemző fázisok. Leegyszerűsítve azt mondhatnánk, hogy a tőzsdei befektetés 80%-a elemzés és 20%-a spekuláció, míg a kereskedés 80%-a spekuláció és 20%-a elemzés.

Mely piacokon alkalmazhatók a kereskedési stratégiák?

A kereskedési stratégiák bármely eszközre alkalmazhatók, amelyet egy pénzügyi piacon kereskednek: részvényekre, részvényindexekre, árucikkekre, határidős ügyletekre, opciókra, devizákra és kriptovalutákra. Az elv minden esetben ugyanaz: rájönni, mikor a legjobb vásárolni és eladni.

A kereskedési stratégiák szempontjából legfontosabb piacok tehát:

  1. Részvénypiac
  2. Devizapiac
  3. Árupiac
  4. Határidős piac
  5. Kriptovaluta piac
  6. Indexpiac
  7. Kötvénypiac
  8. ETF piac

1. Részvénypiac

A részvénypiacon egy cég részvényeiből vásárolhatsz, így az adott cég tulajdonjogának egy részét megszerezve. Ha szeretnél, befektethetsz az Apple-be, az Amazonba vagy más, a tőzsdén jegyzett cégekbe.

2. Forex

Itt devizapárokra spekulálhatsz. Ez a világ leglikvidebb piaca, a forexen minden nap óriási összegek mozognak.

A forexen leggyakrabban alkalmazott stratégiák:

  • Forex scalping stratégia
  • Fractal kereskedés.

3. Árupiac

Az árupiacon többek között élelmiszerekkel, energiaforrásokkal (pl. olaj, gáz), fával, nemesfémekkel (pl. arany és ezüst) kereskedhetsz.

4. Határidős és opciós piac

Ennek a piacnak a pénzügyi termékeit olyan megállapodások teszik ki, amelyek két fél között köttetnek egy pénzügyi termék jövőbeni értékesítéséről.

A határidős és opciós piacon többek között a strangle és a spread kereskedési stratégiákat alkalmazzák előszeretettel.

5. Kriptovaluta-piac

A kriptovaluta-piac mind közül az egyik legismertebb. Ezen a decentralizált piacon olyan virtuális valutákat vásárolhatsz, mint például a Bitcoin, Ethereum, Ripple, Cardano, stb.

6. Indexpiac

A tőzsdeindexek reprezentálják az egy-egy tőzsdét vagy specifikus szektort alkotó különböző részvények mozgását.

A legnépszerűbb tőzsdeindexek az S&P 500, a DAX, a Dow Jones, és a NASDAQ 100.

7. Kötvénypiac

A kötvénypiac más néven adósságpiac néven is ismert. A kötvény egy fix jövedelmű pénzügyi eszköz.

Ez a piac az egyik legbiztonságosabb és legjövedelmezőbb. A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat szuverén államok és vállalatok bocsátják ki és kereskednek velük.

8. ETF-piac

Az ETF (Exchange Traded Fund) egy hibrid pénzügyi eszköz, amely a befektetési alapok és a részvények jellegzetességeit ötvözi. Lényegében egy, a részvényekhez hasonlóan tőzsdén kereskedett alap. Célja a tőzsdeindexek, kötvények vagy nyersanyagok teljesítményének (és ezáltal hozamuk) hűséges reprodukálása.

Melyik a legjobb piac a kereskedéshez?

Az, hogy melyik a legjobb piac a kereskedéshez, attól függ, milyen szempontokat veszünk figyelembe és mik az elvárásaink. Nincs jobb piac a másiknál, minden relatív. Természetesen, ha az Apple-be szeretnél befektetni, részvényeket kell vásárolnod, de ha a Dow Jones Ipari Átlag érdekel, akkor az indexpiacon találod majd meg számításaidat.

A lényeg, hogy tisztában legyél azzal, mibe szeretnél befektetni és milyen gazdasági és időbeli igényeid vannak.

Mi a copy trading?

A copy trading egy olyan kereskedési forma, amelyben a kereskedők más tapasztalt kereskedők műveleteit másolják le. Ez a technika lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy a legjobban teljesítő kereskedők stratégiájának és tudásának felhasználásával tanuljanak és profitáljanak. Ez a módszer az egyik legtöbbet használt passzív kereskedési stratégia a világon.

A copy trading megkezdéséhez egy személyes kereskedési számlát kell nyitnod és összekapcsolnod azt a másolni kívánt kereskedő számlájával.

Főként a kezdő kereskedők használják ezt az automatizált kereskedési módszert, sokszor abból a célból, hogy tanuljanak: a legtapasztaltabb és legprofitábilisabb kereskedők tevékenységének megfigyelésével gyorsabban lehet elsajátítani a tőzsdei kereskedés nyerő stratégiáit.

Ha a copy trading stratégiáját használnád, számos copy trading platform lehet segítségedre. Ezek a platformok lehetővé teszik, hogy figyelemmel kísérd és lemásold a számodra szimpatikus kereskedők ügyleteit. Manuálisan is nyithatsz és zárhatsz pozíciókat, vagy beállíthatod számláidat úgy, hogy a követett kereskedő teljesítménye alapján automatikusan történjenek meg ezek.

A copy trading előnyei és hátrányai

A copy trading előnyei között találjuk:

  • Időmegtakarítás: kétségtelen, hogy a copy trading jelentős időmegtakarítást jelent a manuális kereskedéshez képest, mivel a másolandó befektetők kiválasztása után nem szükséges a grafikonokat böngészni a tranzakciók kezeléséhez.
  • Diverzifikáció: portfóliód már pusztán azáltal jól diverzifikált lesz, ha különböző piacokon különböző befektetőket másolsz le.
  • Tanulás: lehetővé teszi a kezdő kereskedők számára, hogy a legjobban teljesítő kereskedők stratégiáját és tudását felhasználva tanulják meg a kereskedés csínyját-bínját.
  • Profitábilitás: a tapasztalt kereskedőket lemásolva általában magasabb hozam érhető el.
  • Egyszerűség: megszünteti a pénzügyi piacok elemzésének és szoros figyelemmel kísérésének szükségességét, mivel a platform mindent automatikusan kezel.

hátrányok pedig az alábbiak:

  • Kockázat: más kereskedők lemásolásával vállalnod kell a kockázatot, hogy a kereskedők rosszul teljesítenek vagy éppen sorozatos veszteségeket szenvednek, ami a te eredményeidet is negatívan befolyásolja.
  • Jutalékok: néhány platform jutalékot számít fel a másolt műveletekért, ami csökkentheti a realizált nyereséget.
  • Idő: kezdetben hosszabb időre lehet szükség a megfelelő kereskedők kiválasztásához.

A legnépszerűbb kereskedési stratégiák

Rengeteg kereskedési stratégia létezik. A lényeg, hogy olyat válassz, ami megfelel az igényeidnek. A kereskedés egyik jellemzője, hogy mindenki más szemszögből tekint rá, attól függően, hogy milyen tapasztalatai és személyisége van. Ezért, amikor kereskedési stratégiát választasz, nem alapozhatsz arra, hogy egy harmadik fél állítása szerint egy bizonyos stratégiával garantáltan profitot fogsz realizálni.

A döntésed személyes kell, hogy legyen, céljaidra, tapasztalatodra, személyiségedre, idődre alapozva.

Tanulmányozd az elérhető opciókat, ha kell, kérj tanácsot iparági szakértőktől, és alaposan mérlegeld az előnyöket, hátrányokat és általános jellemzőket!

Mielőtt elkezdenéd mélyebben beleásni magad a különböző eszközökbe és stratégiákba, tedd fel magadnak a következő kérdéseket:

  • Mennyi időt tudok a kereskedésre szánni?
  • Milyen képzettségem és háttértudásom van? Jól ismerem a különböző piacokat, képes vagyok elemezni őket?
  • Mi a fő célom? Gyors profitot szeretnék vagy hosszú távra tervezek? A kereskedésből szeretnék élni vagy csak a megtakarításaimat szeretném növelni?
  • Mennyi pénzt tudok elveszíteni?

Ha ezeket átgondolod, könnyebb lesz megtalálnod a számodra ideális stratégiát.

Most pedig nézzük meg a leggyakoribb stratégiákat, amelyekre saját működési modelledet alapozhatod!

Day trading stratégiák

A day trading vagy intraday kereskedés az egy napon belüli kereskedést jelenti. Ezzel a módszerrel a kereskedők megpróbálják megvédeni magukat a lehetséges ingadozásoktól, amelyek a piaci zárás után történhetnek és befolyásolhatják tranzakciójuk eredményét.

Az intraday kereskedőknek képben kell lenniük a hírekkel és eseményekkel, amelyek befolyásolhatják befektetéseiket. Ezenkívül elegendő idővel kell rendelkezniük ahhoz, hogy észleljék a releváns mozgásokat, és gyorsan tudjanak cselekedni a szükséges pillanatokban.

ElőnyökHátrányok
✅ Gyors eredmények: ez alatt, persze, nem gyors profitot értünk, hanem azt, hogy rövid idő alatt megtudod, hibáztál-e vagy sem. ❌ Nincs sok idő gondolkodni: a döntéseknek gyorsaknak kell lenniük. Ezért fontos a profit és veszteség határainak meghatározása.
✅ Nincs zárás utáni kockázat: a piac zárás utáni lehetséges ingadozásai nem lesznek hatással a teljesítményedre.❌ Nagyon fegyelmezettnek kell lenned: az ezt a stratégiát alkalmazó kereskedők beleeshetnek abba a hibába, amit „túlkereskedésnek” hívunk. Másrészt a day trading függőséget is okozhat.
✅ Izgalmas: sok kereskedő élvezi az adrenalinlöketet, amit a gyors döntések meghozatala okoz. Ez természetesen egyesek számára hátrány is lehet.
✅ Rugalmas: naponta nyithatsz és zárhatsz pozíciókat, teljesen rugalmasan.

Scalping stratégia

A scalping egy olyan stratégia, amelyet a napi kereskedés egy formájának tekinthetünk. Ebben a stratégiában a kereskedők naponta több pozíciót is nyitnak és zárnak, egy-egy pozíciót pedig elég rövid ideig tartanak, néhányukat kevesebb mint egy percig.

Azokat a kereskedőket, akik ezt a módszert alkalmazzák, scalpereknek nevezik.

A scalping végrehajtásához egy nagyon volatilis és kiszámíthatatlan piacon kell kereskedni, azaz olyanon, amely naponta több szignifikáns ingadozást is mutat, de ahol mégis lehetséges az operatív minták követése.

Sok scalper automatizált kereskedési rendszereket használ, amelyek lehetővé teszik számukra a pozíciók gyorsabb beállítását.

ElőnyökHátrányok
✅ Potenciálisan magas nyereség/veszteség arány.❌ Gyakorlatot és pontosságot igényel.
✅ Nincs szükség fundamentális elemzési ismeretekre.❌ Alacsony nyereség a kis befektetések miatt.
✅ Kis tőkével is elkezdhető.❌ Jutalékok halmozódhatnak fel.
✅ Csökkentett kockázati kitettség.❌ Nyomasztó és kimerítő lehet a magas koncentráció miatt.
✅ Ideális a forexen, az indexpiacon és az árucikkek piacán is.

Swing kereskedési stratégia

A swing kereskedésben a kereskedő fundamentális elemzést (az értéket befolyásoló külső tényezők elemzése) és technikai elemzést (az árak történelmi viselkedésének elemzése) használ a hirtelen mozgás, azaz a „swing” előrejelzésére.

A mozgásoknak van egy maximumuk, amikor elérnek egy magas csúcsot, és egy minimumuk, amikor elérnek egy mélypontot. Amikor egy adott eszköz mozgásait elemezzük, láthatjuk, hogy hullámokban mozognak, a csúcspontok és a minimumok az ingadozások szélsőértékei. A cél tehát az, hogy ezeket figyelembe véve nyissuk meg, illetve zárjuk le pozícióinkat.

Ennél a stratégiánál nincs meghatározott ideális időtartam, a pozíciókat órákig vagy hetekig nyitva lehet tartani, a várt trendre vagy a várt korrekcióra számítva.

ElőnyökHátrányok
✅ Kevesebb az időigénye, mint a napi kereskedésnek, csak néhány óra naponta. ❌ Kitettség a napi piaci ingadozásoknak és árréseknek.
✅ Nagy nyereségpotenciál jó elemzéssel és a kereskedési terv betartásával. ❌ Nehézségek a swingek számításában, még a tapasztalt kereskedők számára is.

Pozíció kereskedési stratégia

A pozíció kereskedés hosszú távú stratégia, amelynek célja, hogy egy vagy több eszközt hosszú időszakokon át (hónapokig vagy évekig) tartsunk a jövőbeni nyereség elérése érdekében. Előnye, hogy nem kell aggódni a napi piaci ingadozások miatt.

Az ezt a stratégiát alkalmazó kereskedők a fundamentális elemzésre támaszkodnak az ideális részvények megtalálásához és teljesítményük becsléséhez, a legideálisabb kilépési pont meghatározása érdekében pedig technikai elemzést is használhatnak.

Ennek a stratégiának a fő célja a trendek követése. Az ezt használó kereskedők olyan eszközökbe fektetnek, amelyek értéke várhatóan tovább fog növekedni, és a pozíciót akkor zárják le, amikor úgy gondolják, hogy az elérte a legmagasabb csúcsértéket. Fontos a stop loss szintek meghatározása, hogy elkerüljük a hirtelen változásokat, amelyek a tőke teljes elvesztését eredményezhetik.

Előnyök
Hátrányok
✅ Nincs szükség állandó figyelemmel kísérésre.❌ A kiszámíthatatlan mozgások észrevétlenül maradhatnak.
✅ Csökkenti a piaci ingadozásokból adódó stresszt.❌ A tőke le van kötve, amíg a pozíció nyitva van.
✅ Nagyobb nyereségi potenciál.❌ Az instabilabb időszakok károsíthatják a befektetéseket.
✅ Általában kevésbé kockázatos.

Trendkövető Stratégia

Ez a stratégia a piaci trendek irányának követésére épül, kihasználva mind a bika trendeket, mind a medve trendeket. A technikai elemzést gyakran alkalmazzák új trend előrejelzésére. A fő cél az, hogy észrevegyünk egy trendet és annak megfelelően alakítsuk pozícióinkat.

A trendek meghatározásához a kereskedők kitörési indikátorokat használnak. A kitörés akkor következik be, amikor az ár a korábbi csúcsok felé vagy a korábbi mélypontok alá kerül. Amint a kitörés bekövetkezik, a trend általában napokig tart.

Ez a stratégia bizonyult a leginkább hatékonynak a forexen, mert ezen a piacon a trendek napokig tartanak.

ElőnyökHátrányok
✅ Az indikátorok segítenek a trendek korai azonosításában, maximalizálva a nyereséget.❌ Esetleges hamis trendek.
✅ A be- és kilépések időzítése nem kritikus.❌ Jelentős tőkét igényelhet.
✅ Alacsonyabb jutalékköltségek.
✅ A kockázatkezelés bele van építve a stratégiába.

Algoritmikus kereskedési stratégiák

A gépi tanuláson alapuló kereskedésben algoritmusokat használnak a rövid távú ármozgások határainak előrejelzésére. A gépi tanuláson alapuló modellek nagy mennyiségű adatot képesek nagy sebességgel elemezni.

A jelenleg használatban lévő algoritmikus kereskedési stratégiákat a következő kategóriákba sorolhatjuk:

  • Impulzus-alapú vagy trendkövető algoritmikus kereskedési stratégiák
  • Algoritmikus arbitrázs kereskedési stratégiák
  • Algoritmikus statisztikai arbitrázs kereskedési stratégiák
  • Algoritmikus market-making kereskedési stratégiák

GYIK

Mik a leggyakoribb hibák, amelyeket a kezdő kereskedők elkövetnek?

A kezdő kereskedők gyakran bármiféle terv vagy stratégia nélkül kezdenek kereskedni. Emellett gyakran nincsenek megfelelő piaci ismereteik, érzelmi döntéseket hoznak és irreális elvárásokkal rendelkeznek.

Hogyan tanulhatok meg kereskedni?

Számos különböző módon tanulhatod meg a kereskedés alapjait. Olvashatsz erről szóló könyveket és cikkeket, részt vehetsz tanfolyamokon, nézhetsz videókat. Azonban a legjobb módja a tanulásnak a gyakorlat. Kezdd kis összeggel a kereskedést, és ahogy egyre tapasztaltabb leszel, úgy növelheted a vállalat kockázatot is!

Mi a pszichológia szerepe a kereskedelemben?

A kereskedelemben a pszichológia szerepe alapvető. Az olyan érzelmek, mint a félelem és a kapzsiság nagyban befolyásolhatják a döntéshozatali folyamatot, és akár impulzív vagy kockázatos döntésekhez is vezethetnek. Az eredményes kereskedéshez egy bizonyos mértékű érzelmi tudatosságra van szükség, hogy a pszichológiai torzítások ellenére is ragaszkodni tudj stratégiádhoz.

Kapcsolódó cikkek

Swing trading
Mi a swing trading? A swing trading, vagy swing kereskedés egy befektetési stratégia, amely napokon átívelő trendeket azonosít, hogy ezeket kihasználva kereshessen pénzt. A swing trading stratégia két alapvető feltételből indul ki: 100%-...
Margin call
A margin call, más néven fedezetkiegészítési felhívás az a figyelmeztetés, amit a bróker ad nekünk, amikor a letétünk szintje nagyon közel van a mi...
Tőkeáttétel
A tőkeáttétel a saját tőkénk és a pénzügyi műveletekben felhasznált összeg közötti kapcsolatot jelenti. Más szóval, a felvett hitel és a befektetés...
Daytrade kereskedés
A daytrade egy kereskedési stratégia. A daytradeben az eszközök árainak napi mozgását használják fel, hogy ebben a rövid távú volatilitásban befekt...